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　　国家(jiā )发布价格法修正草案，核心(xīn )思想“反(fǎn )内卷”。国盛证(zhèng )券杨润(rùn )思认为，光伏在反内卷的背景之下，产业链价(jià )格修复(fù )是必然趋(qū )势，预(yù )计多晶硅(guī )价格有望回归到行业成本价(jià )之上，同时供给(gěi )侧的出清(qīng )政策也(yě )有望跟进(jìn )出炉。随着多晶硅料价格上(shàng )涨，建(jiàn )议持续关(guān )注下游(yóu )产业链硅(guī )片、电池(chí )片、组(zǔ )件等各环节的价格修复机会(huì )和弹性。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，润泽(zé )科技是国(guó )内领先的数据中心整体解决(jué )方案服务(wù )商，坚(jiān )持自投、自建、自持、自(zì )运维，即“四自”模式运营(yíng )数据中(zhōng )心集群。科华数据(jù )在北、上、广等(děng )地拥有9大自建数据中心，运(yùn )营机柜(guì )数量3万多(duō )个，未(wèi )来，初期(qī )计划在上(shàng )海数据(jù )中心部署超算中心，满足芯(xīn )片行业客(kè )户仿真(zhēn )加速，(推(tuī )理+训练(liàn ))深度学习(xí )需求。川润股份为数据中心(xīn )、云计算(suàn )、IDC、通(tōng )信网络、人工智(zhì )能领域提(tí )供液冷、温控技术及产品。

　　第(dì )七届世界(jiè )人工智能(néng )大会(WAIC)于(yú )7月26日-28日在(zài )上海世博中心、世博展览馆(guǎn )、徐汇(huì )西岸等多(duō )地同步(bù )启幕。

　　上市公(gōng )司中，横店东磁技术路线以N型TOPCon为主(zhǔ )，重点通(tōng )过开发(fā )相关技术(shù )，并逐(zhú )步技改产(chǎn )线以提升电池效率、组件功(gōng )率。通威(wēi )股份已(yǐ )形成8万吨(dūn )高纯晶(jīng )硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛(tài )矿/硅叠(dié )层电池等(děng )技术路线(xiàn )研发的(de )全面布局(jú )，并在N型电池方面持续突破(pò )，各项(xiàng )产品指标(biāo )处于行(háng )业领先。

　　华为(wéi )拥有鲲(kūn )鹏与昇腾两大产业链，其中(zhōng )，昇腾是(shì )以异构(gòu )芯片为基(jī )础的加(jiā )速计算产(chǎn )业，并研发出盘古大模型与(yǔ )自身硬件(jiàn )架构兼(jiān )容性良好(hǎo )且支持(chí )外部模型(xíng )使用。方正证券张初晨表示(shì )，昇腾(téng )智算已完(wán )成长期适(shì )配，成(chéng )熟度明显(xiǎn )提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重(chóng )庆等智(zhì )算中心已(yǐ )经就华为(wéi )昇腾国(guó )产方案进行了充分的适配，且保持较(jiào )高的使(shǐ )用率。华(huá )为昇腾(téng )在已投建(jiàn )算力中心公布的国产化方案(àn )中约占85%。后续昇(shēng )腾等国产(chǎn )算力方(fāng )案预计在(zài )政府及运营商招标的份额将(jiāng )持续提(tí )升。

　　2025世界人工(gōng )智能大(dà )会(WAIC)在上海(hǎi )世博中心启幕。在本次WAIC上，华为首(shǒu )次线下展(zhǎn )出昇腾(téng )384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品基于(yú )超节点架构，通过总线技术(shù )实现384个NPU之(zhī )间的大(dà )带宽低时(shí )延互联(lián )，解决集(jí )群内计算、存储等各资源之(zhī )间的通信(xìn )瓶颈。通过系统(tǒng )工程的(de )优化，实(shí )现资源的高效调度，让超节(jiē )点像一(yī )台计算机(jī )一样工作(zuò )。

　　中信证券(quàn )电子团队指出，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡的(de )功能集成(chéng )到设备(bèi )芯片中的(de )技术，无(wú )需物理(lǐ )SIM卡即可实现通信功能。由于(yú )实名制管(guǎn )理、安(ān )全性等问(wèn )题，此(cǐ )前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用于可穿戴、平板(bǎn )、物联网(wǎng )等非手(shǒu )机产品。随手机(jī )等终端轻(qīng )薄化趋势以及防水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望加速(sù )在消费电(diàn )子领域(yù )进行渗透(tòu )。

　　上市公司中，埃斯顿(dùn )参股的(de )埃斯顿医(yī )疗公司(sī )正在开发(fā )养老机器(qì )人产品(pǐn )。埃斯顿医疗康复机器人有(yǒu )多款产品(pǐn )上市，用在国内(nèi )多家社(shè )区和养老(lǎo )机构。伟思医疗已构建了覆(fù )盖人体上(shàng )下肢、全周期康(kāng )复评估(gū )与训练的(de )运动康复机器人产品矩阵。公司康(kāng )复机器人(rén )产品与磁(cí )刺激、电刺激、冲击波等其他康复理疗类产(chǎn )品深度(dù )融合，形(xíng )成了涵(hán )盖神经康(kāng )复、运动(dòng )康复、重症康复、老年慢性病康复(fù )等多种康(kāng )复亚专(zhuān )科的精品(pǐn )解决方(fāng )案，精准(zhǔn )满足康复改善型市场需求。长盛轴承(chéng )在机器(qì )人领域研(yán )究方向(xiàng )主要是应(yīng )用于关节处的自润滑轴承、部分直(zhí )线执行器(qì )中的产品(pǐn )，以及(jí )灵巧手的(de )相关部件，产品应用场景广(guǎng )阔。

　　智能体(tǐ )是人工(gōng )智能(AI)领域(yù )中的一个(gè )重要概(gài )念，是指能够自主感知环境(jìng )、做出决(jué )策并执(zhí )行行动的(de )智能实(shí )体，它可(kě )以是一个程序、一个系统或(huò )是一个机(jī )器人。中国工程(chéng )院院士(shì )邬贺铨近(jìn )日表示，人工智能将从生成(chéng )式大模(mó )型向AI Agent(人工(gōng )智能体)和(hé )Agentic AI(代理式(shì )人工智能(néng ))发展，互联网将进入智能体时代。中航证券(quàn )分析指(zhǐ )出，智能(néng )体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近。大模型进入(rù )智能体执(zhí )行时代(dài )，AI应用落(luò )地与政(zhèng )策支持共(gòng )振加速。2025年将是AI Agent能力平台化(huà )元年，国内外大(dà )模型能力(lì )从“内(nèi )容生成”跃迁至“流程代理”，技术(shù )范式跃(yuè )迁与商业(yè )价值转化正同步(bù )加速。

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