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专访信汇泉孙加滢：专业投资框架护航价值兑现 优质资产崛起正当时在线播放演示：

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　　华安(ān )证券表示，“AI+X产(chǎn )品”模式引发玩具市(shì )场裂变(biàn )。AI玩具是(shì )“AI+玩具(jù )”的融合(hé )产品。与传统的(de )玩具产品相(xiàng )比，AI玩具(jù )通过搭(dā )载大型模(mó )型，可(kě )以通过语(yǔ )音识别(bié )、图像识别、自然语(yǔ )言处理、深度学(xué )习、情感(gǎn )分析等(děng )技术，实(shí )现交互(hù )和反馈，提供个(gè )性化(huà )的学习和娱乐体(tǐ )验。市(shì )场规模方(fāng )面，华安(ān )证券认(rèn )为，AI玩具量价齐(qí )升，市场有望十倍扩(kuò )容。具(jù )体看，价(jià )格方面(miàn )AI玩具定价(jià )为普通玩具几倍(bèi )到几十倍不(bú )等，量方(fāng )面AI玩具(jù )有望创造(zào )新需求(qiú )新市场。

　　马(mǎ )斯克在利雅得举行的(de )沙特-美国投资论(lùn )坛上预测(cè )，人形(xíng )机器人数(shù )量最终(zhōng )将达到数百亿。马斯(sī )克说：“我认为(wéi )每个人都会希望(wàng )拥有自己(jǐ )的机器(qì )人，你可以把它(tā )想象(xiàng )成你拥有自己的(de )C-3PO或R2-D2(《星(xīng )球大战》系列电影的机器(qì )人)，但会更好。”

　　华安(ān )证券表示(shì )，“AI+X产(chǎn )品”模式(shì )引发玩(wán )具市场裂(liè )变。AI玩具是“AI+玩具”的融合(hé )产品。与传统的(de )玩具产品(pǐn )相比，AI玩具通过(guò )搭载大(dà )型模型，可以通过语(yǔ )音识别、图像识(shí )别、自然语言处(chù )理、深度(dù )学习、情感分析等技术(shù )，实(shí )现交互和反馈，提供个(gè )性化的学(xué )习和娱乐体验。市场规模方面，华安证券认(rèn )为，AI玩具(jù )量价齐(qí )升，市场(chǎng )有望十(shí )倍扩容。具体看，价格方面AI玩具定价(jià )为普通玩具几倍(bèi )到几十倍(bèi )不等，量方面AI玩(wán )具有望(wàng )创造新需求新市场。

　　从产品上看(kàn )，小鹏汇天“陆(lù )地航母”分为可(kě )自动分离结合的(de )陆行(háng )体与飞行体两部(bù )分；整(zhěng )车采用三(sān )轴六轮设计，具(jù )备较好的承载能(néng )力和越野能(néng )力。目前(qián )，该款(kuǎn )产品已进(jìn )入试验(yàn )试制阶段(duàn )，中国民航局已于今年3月正(zhèng )式受理该产品的(de )合格证(TC)申(shēn )请。该(gāi )产品有望(wàng )在2025年获(huò )得型号合格证，并于(yú )2026年实现量产交付(fù )，今年第四季度(dù )将正式启(qǐ )动预售(shòu )。市场分析指出(chū )，从(cóng )技术角度来说，飞行汽(qì )车并没有(yǒu )很大的难点，目(mù )前中国的技术已(yǐ )经和世界其(qí )他国家齐(qí )头并进(jìn )，甚至在(zài )航程等(děng )关键指标(biāo )上，加上中国的(de )供应链和制(zhì )造能力，更具优(yōu )势。中国(guó )民用航(háng )空局发布(bù )的数据(jù )显示，到2025年，中国低(dī )空经济的市场规(guī )模预计将达到1.5万(wàn )亿元，到(dào )2035年更是(shì )有望达到3.5万亿元(yuán )。甬(yǒng )兴证券认为，未(wèi )来低空(kōng )经济规模(mó )增长和低空空域(yù )改革落地，有望(wàng )带动产业链需求释放(fàng )。

　　上海三大(dà )先导产(chǎn )业母基金(jīn )发布，总规模1000亿(yì )元

　　产能(néng )已全部售罄，AI浪(làng )潮下该半(bàn )导体细(xì )分领域供(gòng )需缺口(kǒu )持续扩大

　　AI电商通(tōng )过智能选品、AI导(dǎo )购、个性化推荐(jiàn )等功能重(chóng )塑传统(tǒng )电商生态。国金(jīn )证券(quàn )表示，当前电商(shāng )零售行(háng )业发展步(bù )入成熟期，规模(mó )角度来看较难实(shí )现快速增长，因此核(hé )心关注(zhù )AI等新技术(shù )能否带(dài )来变现效(xiào )率及成本端的优(yōu )化提升，建(jiàn )议关注头部零售(shòu )及互联网(wǎng )公司。

　　近年(nián )来，随(suí )着MR、XR等硬件的革新极(jí )大地丰富了3D内容(róng )的落地场景，AI生(shēng )成3D技术的(de )演进将(jiāng )不断提高创作者(zhě )的生(shēng )产效率，3D内容和(hé )市场需(xū )求均呈现(xiàn )爆炸式增长。常(cháng )见的应用领域包(bāo )括游戏开发(3D素材)、电(diàn )影和动(dòng )画制作、建筑设(shè )计、产品(pǐn )设计(包括电商领(lǐng )域商品图展(zhǎn )示)、虚拟现实、医学科研(yán )、教育(yù )教学等。辰宇咨(zī )询预计2023年全球3D模型平(píng )台市场销售额达(dá )到106亿元，预计2030年(nián )将达到224亿(yì )元，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证券指(zhǐ )出，从核心市场看，中国游(yóu )戏和动画(huà )用3D建模市场占据(jù )全球约10.37%的市场份(fèn )额。预计3D视觉内容市(shì )场规模(mó )已达到百(bǎi )亿级，目前随着(zhe )算力、光学显示(shì )等基础设施(shī )的持续迭代、升(shēng )级，以及(jí )苹果、高通、三(sān )星、Meta等(děng )全球互联网巨头的入(rù )局，MR已进入强硬(yìng )件周期，内容及(jí )应用有望(wàng )随之繁(fán )荣，有望催化2D素(sù )材转(zhuǎn )3D模型的需求爆发(fā )。

　　SEMI预计2024年全(quán )球半导体设备市(shì )场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中中(zhōng )国占比(bǐ )32%。中信证(zhèng )券认为(wéi )，2024/25年全球(qiú )半导体设备市场(chǎng )规模持续提(tí )升，其中中国大(dà )陆市场领(lǐng )先全球(qiú )，国内半(bàn )导体制(zhì )造产能尚存在较大缺(quē )口，设备国产化(huà )率还有较大的提(tí )升空间。受益于(yú )下游需求提升及(jí )国产(chǎn )化率的快速增长(zhǎng )，看好(hǎo )国内设备(bèi )、零部件和材料(liào )企业在关键领域(yù )的新品布局和先进产(chǎn )能带来(lái )的订单增(zēng )量，预(yù )计未来2~3年(nián )国内设备公司的(de )订单将快速(sù )提升。

　　公司(sī )方面，美(měi )利云数(shù )据中心业(yè )务涵盖(gài )机架出租、网络接入(rù )及机架运行维护(hù )等服务。公司聚(jù )焦数据中(zhōng )心产业(yè )发展、持续提供(gòng )绿色(sè )低碳、安全可靠(kào )的算力(lì )基础设施(shī )。蜂助手与华为(wéi )合作，基于ARM架构(gòu )的服务器及容器虚拟(nǐ )化底座(zuò )，将“CPU、GPU、存储(chǔ )”等算力(lì )上云，同时通过(guò )云终端把5G的(de )大带宽、高可靠(kào )、低延迟(chí )优势使(shǐ )用起来。经过多(duō )年的研发投入，公司(sī )积累了云终端算(suàn )力调度及5G核心应(yīng )用技术，主要包(bāo )括“云原生、端(duān )云协(xié )同引擎、算力资(zī )源智慧(huì )调度引擎(qíng )”等。

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