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　　行业兼具周期性(xìng )和成长性，AI高景气带(dài )来新机遇

　　上(shàng )市公司中，开滦(luán )股份是唐山煤炭(tàn )龙头企业，生产(chǎn )的焦炭用于钢铁(tiě )冶炼，主要销售(shòu )给首钢、河钢等(děng )钢铁(tiě )企业。甘肃(sù )能化(huà )致力于构建(jiàn )现代(dài )煤基产业体系，煤炭产业是(shì )公司(sī )的核心业务，景(jǐng )泰白岩子项目和(hé )红沙梁煤炭露天(tiān )矿的(de )推进是其重(chóng )要组(zǔ )成部分，此(cǐ )外公司还积极推进煤(méi )化工产业，致力(lì )于清洁高效(xiào )气化(huà )气综合利用项目(mù )的建设。

　　上(shàng )市公司中，海陆(lù )重工在民用核能(néng )领域累积了丰富(fù )的制(zhì )造和管理经(jīng )验，并完成多个(gè )项目(mù )的国际、国内首(shǒu )件(台)制造任(rèn )务，设备供应堆型包(bāo )括但不限于二代(dài )+堆型、三代堆型(xíng )(华龙(lóng )一号、国和(hé )一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基(jī )熔盐堆)以及(jí )热核(hé )聚变堆(ITER)等国内外(wài )主要核电机(jī )型。英杰电气为国内(nèi )科研院所的核聚(jù )变重点项目，提(tí )供磁(cí )场电源、加(jiā )热电(diàn )源、控制系(xì )统电(diàn )源以及辅助系统(tǒng )电源等在内(nèi )的全(quán )方位关键电源配(pèi )套服务，且已持(chí )续多年，目前产(chǎn )品已(yǐ )成功应用于(yú )多个(gè )国家级核聚(jù )变项目，与安徽、河(hé )北、上海、四川(chuān )、陕西等地(dì )的核(hé )聚变项目均有商(shāng )务合作。西部超(chāo )导主要从事超导(dǎo )产品、高端钛合(hé )金材料和高性能(néng )高温(wēn )合金材料及(jí )应用(yòng )的研发、生(shēng )产和(hé )销售。公司是目(mù )前国际上唯(wéi )一的(de )铸锭、棒材、超(chāo )导线材生产及超(chāo )导磁体制造全流(liú )程企(qǐ )业；是我国(guó )高端(duān )钛合金棒丝(sī )材主要研发生产基地(dì )；也是我国(guó )高性(xìng )能高温合金(jīn )材料(liào )重点研发生产企(qǐ )业之一。

　　上(shàng )市公司中，大金(jīn )重工已与欧洲应(yīng )用漂浮式风机公(gōng )司进(jìn )行技术对接(jiē )，已(yǐ )有海风海工(gōng )类产(chǎn )品进入欧洲市场(chǎng )。金风科技(jì )拥有(yǒu )自主知识产权的(de )直驱永磁和中速(sù )永磁系列化机组(zǔ )，是(shì )国内最早开(kāi )始进(jìn )行海上漂浮(fú )式风机技术研究和水(shuǐ )池试验的整(zhěng )机商(shāng )。

　　东吴(wú )证券(quàn )指出，覆铜板行(háng )业兼具周期性和(hé )成长性，AI高景气(qì )带来新机遇。覆(fù )铜板产业链上下(xià )游特(tè )性导致覆铜(tóng )板行(háng )业周期性波(bō )动，当下周期呈修复(fù )态势：上游(yóu )原材(cái )料价格稳中有升(shēng )，覆铜板销售单(dān )价提高；下游主(zhǔ )要产(chǎn )品需求回暖(nuǎn )，推(tuī )动覆铜板需(xū )求增长。同时AI产业蓬(péng )勃发展，为(wéi )高频(pín )高速覆铜板成长(zhǎng )注入新的动力，带来结构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持(chí )续升级，覆铜板(bǎn )单机价值量提升显著(zhe )；800G交换机将(jiāng )迎来(lái )大规模放量(liàng )，为(wéi )高频高速覆铜板(bǎn )价值量提升(shēng )赋能(néng )。

　　近日，阿(ā )里正式发布了全(quán )新的通义千问AI编(biān )程大(dà )模型Qwen3-Coder。这是(shì )迄今(jīn )为止最具代(dài )理能力的代码模型，编程能力登(dēng )顶全(quán )球开源模型阵营(yíng )。

　　上市公司(sī )中，国泰集团民(mín )爆业务已覆盖全(quán )国26个省级行政区(qū )，民爆器材、爆破监(jiān )理已确定进(jìn )入西(xī )藏市场。中(zhōng )材国(guó )际在互动平台表(biǎo )示，作为全(quán )球水(shuǐ )泥技术装备及工(gōng )程服务市场唯一(yī )具有完整产业链(liàn )的企(qǐ )业，多年来(lái )公司(sī )与西藏水泥(ní )建材企业在工程技术(shù )服务业务方(fāng )面保(bǎo )持了良好合作，实控人为国务院(yuàn )国有资产监督管(guǎn )理委员会。

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