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　　公(gōng )司方面，五(wǔ )新隧装主要(yào )从事隧道施(shī )工与矿山开(kāi )采智能装备的研(yán )发设计、生(shēng )产、销售及(jí )服务。公司(sī )高度(dù )重视水(shuǐ )利水电市场(chǎng )，已(yǐ )经专门建立了水利水电(diàn )市场的销售(shòu )和服务团队(duì )，并针对水(shuǐ )利水(shuǐ )电市场开发针对性(xìng )的装(zhuāng )备产品。西(xī )藏天路主营(yíng )业务为工程(chéng )承包，水泥及水泥制品(pǐn )生产(chǎn )销售，沥青(qīng )及沥青制品(pǐn )生产销售，矿产品加工(gōng )与销售等。公司的主要产品(pǐn )为水泥销售(shòu )、商混销售(shòu )、骨料销售(shòu )、房(fáng )建工程(chéng )、公路工程(chéng )、市(shì )政道路、技术服务及物(wù )流、沥青砼(tóng )销售、监理(lǐ )检测、水利(lì )工程(chéng )。

　　上市公司中(zhōng )，汉(hàn )威科技的新(xīn )型脑机接口(kǒu )微纳传感器(qì )目前尚处于研究阶段，未来(lái )将积极与客(kè )户企业探讨(tǎo )应用场景及(jí )解决方案，加快产品实(shí )际应用进度。创(chuàng )新医疗参股(gǔ )的博灵脑机(jī )是以脑机接(jiē )口技(jì )术和高(gāo )端医疗器械(xiè )为核(hé )心的科技型企业，博灵(líng )脑机C端产品(pǐn )已进入批量(liàng )生产阶段，预计(jì )将于2025年陆续实现上(shàng )市销(xiāo )售。爱朋医(yī )疗控股成立(lì )的深圳朋睿(ruì )脑科学技术有限公司，主要(yào )依托脑机接(jiē )口和柔性传(chuán )感器、智能(néng )算法等技术(shù )，从事神经(jīng )系统疾病诊断、认知训练、睡眠监测等(děng )领域脑疾病(bìng )相关数字化(huà )诊疗产品及(jí )平台(tái )研发。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年(nián )以来AI推理景(jǐng )气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì )，同比增长(zhǎng )50倍。随着训(xùn )练和推理的需求增加和(hé )分化(huà )，传统通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端训练与推(tuī )理的高能效(xiào )比需求，为降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对(duì )特定需求的(de )匹配度，各(gè )家云厂商都(dōu )在加(jiā )速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目，力(lì )图在英伟达(dá )解决方案之(zhī )外实(shí )现多元化发展。中(zhōng )信证(zhèng )券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度(dù )正在加快(如(rú )：由早(zǎo )期的(de )两年迭代一(yī )代产品，转(zhuǎn )换成现在的(de )一年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而(ér )拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿美元(yuán )，预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　上半年全国完成水利建(jiàn )设投(tóu )资超5000亿元

　　这是(shì )继4月(yuè )签订大型采(cǎi )购合同、7月(yuè )上调“天工(gōng )行者”交付预期(qī )后，优必选(xuǎn )再度获取的(de )大批量订单(dān )。长江证券(quàn )机械团队指(zhǐ )出，这清晰地表明其人形机(jī )器人业务已(yǐ )从研发阶段(duàn )迈入商业化(huà )收获(huò )期，市场拓展极为(wéi )顺利(lì )。考虑到优(yōu )必选作为国(guó )内少数具备(bèi )大小脑-本体-核心零部件(jiàn )-应用(yòng )的全栈技术(shù )人形机(jī )器人(rén )企业，竞争(zhēng )优势及市场(chǎng )卡位非常明(míng )确，其供应链(U链(liàn ))与国内供应(yīng )链建立深度(dù )合作，有望(wàng )受益。

　　上市公司中(zhōng )，京(jīng )粮控股表示海南洋浦项(xiàng )目是公司重(chóng )点推动项目(mù )。海南矿业(yè )作为(wéi )海南本地企业，公(gōng )司主(zhǔ )营铁矿石采(cǎi )、选和销售(shòu )，受益于海(hǎi )南自由贸易港建设，公(gōng )司自(zì )2021开始减按15%缴(jiǎo )纳企业(yè )所得(dé )税，氢氧化(huà )锂项目未来(lái )在海南自贸(mào )港封关运作后将(jiāng )享受到进口(kǒu )生产原辅料(liào )免征进口关(guān )税、进口环(huán )节增值税的(de )税收(shōu )优惠政策。

　　大模型(xíng )技术进入密(mì )集迭代期，AI应用规模商(shāng )业化(huà )落地置信度增强。兴业(yè )证券表示，AI产业催化不(bú )断，建议持(chí )续加仓AI算力及应用。在(zài )政策(cè )端，工信部(bù )发布会(huì )表态(tài )，近期会出(chū )台多个行业(yè )数字化转型(xíng )方案，组织“人(rén )工智能+软件(jiàn )”行动，并(bìng )推动未来产(chǎn )品创新发展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发(fā )布K2基础大模型，其在性(xìng )能、成本优(yōu )化及Agent工具调(diào )用等方面显(xiǎn )著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统(tǒng )。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上(shàng )海开幕。当(dāng )前时间点，建议持续加(jiā )大AI板(bǎn )块的配置比(bǐ )例。

　　多(duō )重力量共振(zhèn )下，AI产业链迎来新一轮(lún )投资机遇

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