机(jī )构指出,覆铜板(bǎn )是PCB核心原(yuán )材料,传(chuán )统服务器升级+AI服(fú )务器渗透(tòu )驱动覆铜(tóng )板量价齐升。覆(fù )铜板在PCB原(yuán )材料成(chéng )本中占比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全(quán )球PCB产值(zhí )复合增速预计为5.40%。其中,服(fú )务器/存(cún )储器领域增速预计(jì )为13.6%。
近日,工信部在新闻发布(bù )会上表示(shì ),十大(dà )重点行业(yè )稳增长工作方案即(jí )将出台(tái ),虽然并(bìng )未提及煤炭,但(dàn )是煤炭中(zhōng )双焦板块(kuài )由于亏损比例相(xiàng )对较大叠(dié )加流动性(xìng )改善预期。长江(jiāng )证券煤炭(tàn )团队指(zhǐ )出,“反内卷”措(cuò )施具备时(shí )代意义(yì ),若后续接力联储(chǔ )降息或国(guó )内刺激(jī )带来的需求侧改善(shàn ),则煤价(jià )改善的(de )持续性和幅度更加(jiā )可期。估(gū )值优势(shì )排序上焦(jiāo )炭>焦煤>动力煤,由(yóu )此可见(jiàn ),双焦权(quán )益弹性更大。
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东(dōng )吴证券指(zhǐ )出,覆铜(tóng )板行业兼具周期(qī )性和成长(zhǎng )性,AI高(gāo )景气带来新机遇。覆铜板产(chǎn )业链上(shàng )下游特性导致覆铜(tóng )板行业周(zhōu )期性波(bō )动,当下周期呈修(xiū )复态势:上游原(yuán )材料价格稳中有升(shēng ),覆铜板(bǎn )销售单(dān )价提高;下游主要产品需求(qiú )回暖,推动覆铜(tóng )板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬(péng )勃发展,为高频高速覆铜(tóng )板成长注(zhù )入新的动(dòng )力,带来结构性(xìng )成长机遇(yù ):AI服务(wù )器持续升级,覆铜(tóng )板单机价(jià )值量提(tí )升显著;800G交换机将(jiāng )迎来大规(guī )模放量(liàng ),为高频高速覆铜(tóng )板价值量(liàng )提升赋(fù )能。
上市公司(sī )中,道氏(shì )技术硅(guī )碳负极已(yǐ )在多家电芯客户实(shí )现销售(shòu ),并与多(duō )家头部电芯客户(hù )保持密切(qiē )互动和合(hé )作,也储备了相(xiàng )应技术为(wéi )客户服务(wù )。硅宝科技硅碳(tàn )负极产品(pǐn )已通过(guò )多家工具电池和3C电(diàn )池客户的(de )测评认(rèn )证,2024年度,公司硅(guī )碳负极产(chǎn )品已累(lèi )计实现百吨级销售(shòu )。中科电(diàn )气主营(yíng )业务包括(kuò )锂电负极业务和磁(cí )电装备(bèi )业务,其(qí )中锂电负极业务针对硅基(jī )类负极(包(bāo )括面向固态电池(chí )的硅碳负(fù )极)有持续(xù )投入,目前已建(jiàn )设完成中(zhōng )试产线,且有产品进入多(duō )家客户测(cè )评和平(píng )台开发阶段。
行业兼具(jù )周期性(xìng )和成长性,AI高景气(qì )带来新机(jī )遇
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我爱涨停板网友:前言:在《2024投资计划旭日东升》当中六月七月主要是消化前期春季行情上涨周期的获利盘,所以调整周期需要回避。实际走势当中,从5月10日对称后与小满之间做了双顶就运行了下跌周期,7月消化之后,八月即将迎来龙尾主升浪行情,八月初做好最后一跌的心理准备也是龙尾行情启动前的准备。天赢居团队特别筛选了两个方向供天友们应对轮动的市场节奏:1、高股息、中特估和题材交替轮动修复;2、8月中下旬叠加了中报业绩支撑的个股;其中三大主线以及中线板块则按照节奏轮动操作即可。
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稳赢时光网网友: 华源证券表示,水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13,529亿元,同比增长12.8%,创历史新高;2025年前四个月已完成投资2,943.6亿元,主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进,提出新增2,500公里高等级内河航道,多个跨区域重点工程密集启动,水利与水运融合趋势不断强化,为重大工程落地提供政策与资金支持。
稳赢网网友: 据国家发改委网站7月24日消息,国家发展改革委与市场监管总局已联合起草《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见,标志着这项重要的立法进程进入了关键阶段。此次价格法的修订,是自1998年首次实施以来的第一次,我国正着手全面修订其已实施27年的价格法律框架,核心目标是遏制破坏性的低价竞争,并为数字经济时代下的市场行为设立新的“游戏规则”。
股海冷水坑网友:中信期货研究所表示,当前全产业链亏损背景下,6月各环节陆续开始减产,硅料产量8、9月均维持在13万吨左右,产销基本动态均衡,价格已实现反弹。海通国际证券徐柏乔认为,当前光伏板块股价和基本面都位于底部位置,Q2季报出现大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计跌幅约70%、机构持仓低等都是明显的底部特点。目前行业出清已初见端倪,底部板块在刺激资本市场背景下具有很大潜力,后续投资机会值得重视。