欧科亿净利2年1期连降 2020年上市两募资共14亿
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      机(jī )构指出,覆铜板(bǎn )是PCB核心原(yuán )材料,传(chuán )统服务器升级+AI服(fú )务器渗透(tòu )驱动覆铜(tóng )板量价齐升。覆(fù )铜板在PCB原(yuán )材料成(chéng )本中占比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全(quán )球PCB产值(zhí )复合增速预计为5.40%。其中,服(fú )务器/存(cún )储器领域增速预计(jì )为13.6%。

      近日,工信部在新闻发布(bù )会上表示(shì ),十大(dà )重点行业(yè )稳增长工作方案即(jí )将出台(tái ),虽然并(bìng )未提及煤炭,但(dàn )是煤炭中(zhōng )双焦板块(kuài )由于亏损比例相(xiàng )对较大叠(dié )加流动性(xìng )改善预期。长江(jiāng )证券煤炭(tàn )团队指(zhǐ )出,“反内卷”措(cuò )施具备时(shí )代意义(yì ),若后续接力联储(chǔ )降息或国(guó )内刺激(jī )带来的需求侧改善(shàn ),则煤价(jià )改善的(de )持续性和幅度更加(jiā )可期。估(gū )值优势(shì )排序上焦(jiāo )炭>焦煤>动力煤,由(yóu )此可见(jiàn ),双焦权(quán )益弹性更大。

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      东(dōng )吴证券指(zhǐ )出,覆铜(tóng )板行业兼具周期(qī )性和成长(zhǎng )性,AI高(gāo )景气带来新机遇。覆铜板产(chǎn )业链上(shàng )下游特性导致覆铜(tóng )板行业周(zhōu )期性波(bō )动,当下周期呈修(xiū )复态势:上游原(yuán )材料价格稳中有升(shēng ),覆铜板(bǎn )销售单(dān )价提高;下游主要产品需求(qiú )回暖,推动覆铜(tóng )板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬(péng )勃发展,为高频高速覆铜(tóng )板成长注(zhù )入新的动(dòng )力,带来结构性(xìng )成长机遇(yù ):AI服务(wù )器持续升级,覆铜(tóng )板单机价(jià )值量提(tí )升显著;800G交换机将(jiāng )迎来大规(guī )模放量(liàng ),为高频高速覆铜(tóng )板价值量(liàng )提升赋(fù )能。

      上市公司(sī )中,道氏(shì )技术硅(guī )碳负极已(yǐ )在多家电芯客户实(shí )现销售(shòu ),并与多(duō )家头部电芯客户(hù )保持密切(qiē )互动和合(hé )作,也储备了相(xiàng )应技术为(wéi )客户服务(wù )。硅宝科技硅碳(tàn )负极产品(pǐn )已通过(guò )多家工具电池和3C电(diàn )池客户的(de )测评认(rèn )证,2024年度,公司硅(guī )碳负极产(chǎn )品已累(lèi )计实现百吨级销售(shòu )。中科电(diàn )气主营(yíng )业务包括(kuò )锂电负极业务和磁(cí )电装备(bèi )业务,其(qí )中锂电负极业务针对硅基(jī )类负极(包(bāo )括面向固态电池(chí )的硅碳负(fù )极)有持续(xù )投入,目前已建(jiàn )设完成中(zhōng )试产线,且有产品进入多(duō )家客户测(cè )评和平(píng )台开发阶段。

      行业兼具(jù )周期性(xìng )和成长性,AI高景气(qì )带来新机(jī )遇

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  • 2025-12-20

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