国盛证券认为,2024年年初我国电(diàn )网(wǎng )投资预算约5600亿元,此(cǐ )次年中会议将整(zhěng )个(gè )投(tóu )资额较年初预期上(shàng )调(diào )400亿元至6000亿元以上,国家(jiā )电(diàn )网在逐步加大电网(wǎng )投(tóu )资额,看好未来电(diàn )网(wǎng )的建设。此次年(nián )内(nèi )调(diào )高电网建设投资额,重(chóng )点关注电网特高压超(chāo )高(gāo )压及高压的一次设(shè )备(bèi )及核心零部件供(gòng )应(yīng )商(shāng ),电网二次设备,配网及数字化发展。
这(zhè )个蓝海新赛道总规(guī )模(mó )有望达百亿美元(yuán )量(liàng )级(jí )
野村东方国际章(zhāng )鹏认为,由关税扰动诱(yòu )发(fā )的“抢出口”持续(xù )时(shí )间为决定性因素,如(rú )若该效应持续性较(jiào )好(hǎo ),那么将有望支撑外销(xiāo )成长性优于内需。并(bìng )且(qiě ),虽然此前的“对(duì )等(děng )关税”政策增加(jiā )了(le )中(zhōng )国企业外贸业务不确定性,但申万宏源证券(quàn )屠(tú )亦婷认为,美国对(duì )中(zhōng )国进口依赖度高(gāo ),例(lì )如家居类美国从中国(guó )进口比例超过30%,价值链(liàn )具(jù )有不可替代性,看(kàn )好(hǎo )精选具备业绩延续(xù )性(xìng )的强Alpha个股。
据(jù )ITC数(shù )据,2018-24年转口贸易市场贸(mào )易增长迅速,中国出(chū )口(kǒu )转口贸易国与转口(kǒu )贸(mào )易国出口美国增(zēng )速(sù )较(jiào )为相近且较为快速,转口国贸易需求提升。银(yín )河证券罗江南认为(wéi ),宏观角度来看,当(dāng )前(qián )我国本土制造业供过(guò )于求的背景下,对外出(chū )口(kǒu )仍是关键布局方向(xiàng ),跨境电商作为外贸(mào )新(xīn )业态发展提速,看(kàn )好(hǎo )跨境物流作为跨境电商(shāng )的重要环节,年内有(yǒu )望(wàng )获益于跨境电商景(jǐng )气(qì )向上的行情。
此(cǐ )前,阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿元(yuán )用(yòng )于建设云和AI硬件基(jī )础(chǔ )设施,总额超过(guò )去(qù )十(shí )年总和;同时字节、腾讯等互联网大厂也纷(fēn )纷(fēn )加大算力投入,行(háng )业(yè )需求旺盛。国泰(tài )君(jun1 )安(ān )认为,阿里巴巴大(dà )幅(fú )增加AI基础设施投资,国(guó )内CSP(云服务提供商)厂商(shāng )将(jiāng )积极跟进,有望复(fù )现(xiàn )“互联网+”周期(qī )中(zhōng )出(chū )现的IDC(互联网数据中心)投资热潮。其他CSP厂商也(yě )将(jiāng )同步增加对AIDC(人工智(zhì )能(néng )数据中心)的投资(zī ),推(tuī )动国产AI算力产业链的(de )需求改善。
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上(shàng )市(shì )公司中,永艺股(gǔ )份(fèn )是(shì )办公椅出口代工龙(lóng )头(tóu ),主攻美国大商超渠道(dào ),开拓了Costco在内的多个(gè )重(chóng )要渠道和大客户。富(fù )岭股份是国内领(lǐng )先(xiān )的(de )塑料餐饮具制造企业,主营业务收入主要来(lái )自(zì )美国市场,设有生(shēng )产(chǎn )基地和销售公司(sī ),覆(fù )盖美国东部和西部地(dì )区。
上市公司中,宇(yǔ )环数控是精密数控(kòng )磨(mó )床和数控研磨抛(pāo )光(guāng )设(shè )备国内领先企,产(chǎn )品(pǐn )广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪(yí )器仪表等领域。沈(shěn )阳(yáng )机床隶属于中国(guó )通(tōng )用(yòng )技术集团旗下,其数控机床技术处国内领先(xiān )地(dì )位,已成为世界数(shù )控(kòng )金切机床生产量(liàng )最(zuì )大(dà )的企业。
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稳赢网网友: 智能体能力跃迁,AI Agent商业化拐点临近
股海冷水坑网友: 印尼考虑采购中国歼-10战斗机,机构称中国军贸开启新周期