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　　小米汽(qì )车业务加速发展，机构称产(chǎn )业链(liàn )将持续受益(yì )

　　机构指出，AI算力(lì )拉动PCB需求，封装(zhuāng )基板打开成长空(kōng )间。海内外科技(jì )巨头(tóu )资本开支维(wéi )持高(gāo )增，DeepSeek进一步(bù )加快(kuài )AI应用渗透，训练(liàn )、推理算力需求(qiú )持续扩容。PCB作为(wéi )AI服务(wù )器、交换机(jī )、光(guāng )模块等设备(bèi )的核(hé )心部件将持(chí )续受(shòu )益。

　　上市公(gōng )司中，云从科技(jì )表示，受DeepSeek开源生态以及海外(wài )限制因素的双重(chóng )影响(xiǎng )，云从科技(jì )通过(guò )优化参数调(diào )配，显著提升了华为(wéi )N腾一体机在PC端和(hé )端侧设备上的适(shì )配能(néng )力。基于N腾(téng )GPU，公(gōng )司是华为在(zài )智能(néng )制造一体机方面(miàn )的合作伙伴。软(ruǎn )通动力联合国内(nèi )某大(dà )型ICT领导企业(yè )合作(zuò )推出的软硬(yìng )件一(yī )体化信创解决方(fāng )案——软通动力(lì )AI机器人-N腾一体机，已赋能国(guó )央企、制造、金(jīn )融、教育等领域(yù )企业(yè )智能自动化(huà )应用(yòng )场景150余个。开普(pǔ )云内容安全一体(tǐ )机产品采用华为(wéi )“鲲(kūn )鹏+N腾”双引(yǐn )擎作(zuò )为CPU处理器，搭载(zǎi )公司自主研发的(de )内容安全软件产(chǎn )品，能满足用户(hù )数据(jù )的保密需求(qiú )。

　　上市公司(sī )中，云从科技表示，受DeepSeek开源生态以及(jí )海外限制因素的双重影响，云从科技通过优(yōu )化参(cān )数调配，显(xiǎn )著提(tí )升了华为N腾(téng )一体(tǐ )机在PC端和端侧设(shè )备上的适配能力(lì )。基于N腾GPU，公司(sī )是华(huá )为在智能制(zhì )造一(yī )体机方面的(de )合作(zuò )伙伴。软通动力(lì )联合国内某大型(xíng )ICT领导企业合作推(tuī )出的(de )软硬件一体(tǐ )化信(xìn )创解决方案(àn )——软通动力AI机器人(rén )-N腾一体机，已赋(fù )能国央企、制造、金融、教育等领域企业智(zhì )能自(zì )动化应用场(chǎng )景150余(yú )个。开普云(yún )内容(róng )安全一体机产品(pǐn )采用华为“鲲鹏(péng )+N腾”双引擎作为(wéi )CPU处理(lǐ )器，搭载公(gōng )司自(zì )主研发的内(nèi )容安(ān )全软件产品，能(néng )满足用户数据的(de )保密需求。

　　中信(xìn )建投认为，随着(zhe )数据局成立(lì )，各(gè )顶层政策正在不(bú )断落地中，数据(jù )资产入表正有序推进。前期关注公共数据授(shòu )权运(yùn )营情况，后(hòu )续企(qǐ )业数据也有(yǒu )望进(jìn )入到数据要素市(shì )场参与流通，数(shù )据的价值有望进(jìn )一步(bù )激发。建议(yì )关注(zhù )有优质数据(jù )资源(yuán )的企业以及能够(gòu )深度参与数据交(jiāo )易流通等关键环(huán )节的(de )企业。

　　上市(shì )公司中，强(qiáng )瑞技(jì )术的快速密封接(jiē )头产品已配套公(gōng )司的液冷测试治具及设备使用并交付客户。中航(háng )光电主要产(chǎn )品包(bāo )括液冷连接(jiē )器、液冷管路、液冷(lěng )机箱、液冷冷板(bǎn )、均温板、储能(néng )板、液冷源、浸(jìn )没冷(lěng )却产品、泵(bèng )驱两(liǎng )相产品等。广泛(fàn )应用于超算液冷(lěng )、互联网数据中(zhōng )心液(yè )冷、电信运(yùn )营商(shāng )机房液冷等(děng )领域(yù )。永贵电器液冷(lěng )连接器已完成设(shè )计、样品制造和样品测试，目前已送样客户(hù )，尚(shàng )在应用验证(zhèng )阶段(duàn )。

　　国金(jīn )证券(quàn )指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最强的(de )需求。从海外资(zī )本开(kāi )支预期可看(kàn )到云(yún )计算厂商正(zhèng )在争(zhēng )相在AI基础设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚(yà )马逊资本开(kāi )支分(fèn )别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺(yì )，行(háng )业附加值有(yǒu )望增(zēng )长。虽然当(dāng )前海(hǎi )外关税或对出口(kǒu )产业链有影响，但考虑到各大厂(chǎng )商仍(réng )在加快布局(jú )、AI硬(yìng )件产品仍在(zài )升级(jí )，AI相关需求在当(dāng )前的确定性仍然(rán )最高。

　　上市(shì )公司(sī )中，豪能股(gǔ )份全(quán )资子公司重(chóng )庆豪(háo )能正在建设“智(zhì )能制造核心零部(bù )件项目”，其中(zhōng )包含了机器人用高精密减速(sù )机及(jí )关节驱动总(zǒng )成等(děng )产品。爱柯(kē )迪已(yǐ )于2024年12月18日设立全(quán )资子公司瞬动机(jī )器人技术(宁波)有(yǒu )限公(gōng )司。此外，公司(sī )拟拟购电机(jī )业务(wù )切入机器人赛道(dào )。

　　国内外龙(lóng )头企业积极布局(jú )这类(lèi )产品和技术(shù )

　　总投资80亿，字节(jiē )旗下公司细分算(suàn )力中心项目迎新(xīn )进展

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