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　　腾讯、阿(ā )里、字节跳动抢(qiǎng )购算力资源

　　今年(nián )一季度，腾讯向(xiàng )字节跳动购买了(le )价值约20亿元的GPU(图(tú )形处理器)算力资(zī )源，这批资源以(yǐ )英伟达H20卡和服务(wù )器为主，腾讯元(yuán )宝目前的更新主要使(shǐ )用来自字节的卡(kǎ )。除了腾讯，一(yī )位知情人士称，阿里也在今年一(yī )季度DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了(le )GPU订单。多位接近(jìn )字节跳动人士称(chēng )，字节跳动在去年囤(dùn )积了大约10万个GPU模(mó )组。一位服务器(qì )厂商人士称，据(jù )其估算，这批GPU资(zī )源总价值在1000亿元(yuán )左右。

　　上市(shì )公司中，通富微(wēi )电是国际领先封测龙(lóng )头，在全球拥有(yǒu )七大生产基地。公司表示，将保(bǎo )持对HBM技术的持续(xù )关注，并积极开(kāi )展相关的研发布(bù )局等前期工作。长电科技推出的(de )XDFOI高性能封装技术平台(tái )可以支持HBM的封装(zhuāng )要求。精测电子(zǐ )子公司武汉精鸿(hóng )主要聚焦自动测(cè )试设备(ATE)领域(主要(yào )产品是存储芯片(piàn )测试设备)等。公(gōng )司表示，在存储芯片(piàn )制造领域，公司(sī )与长江存储、合(hé )肥长鑫等众多客(kè )户建立了良好的(de )合作关系。

　　腾讯、阿里、字(zì )节跳动抢购算力(lì )资源

　　上市公(gōng )司中，拓邦股份围绕(rào )智能汽车的电动(dòng )化和高阶智驾应(yīng )用，建立产品矩(jǔ )阵，核心产品有(yǒu )激光雷达电机和(hé )充电桩。激光雷(léi )达电机已全面进(jìn )入量产阶段，并实现(xiàn )与智能驾驶头部(bù )客户的稳定合作(zuò )，未来公司将进(jìn )一步扩大激光雷(léi )达电机产品的市(shì )占率。水晶光电(diàn )在激光雷达中有(yǒu )供应激光雷达视(shì )窗片及其他光学元器(qì )件产品。公司作(zuò )为国内领先的玻(bō )璃基激光雷达视(shì )窗片量产厂商，与海内外主流激(jī )光雷达厂商均有(yǒu )业务合作、沟通(tōng )，未来公司也将持续(xù )开拓客户，为智(zhì )能驾驶技术发展(zhǎn )提供助力。商络(luò )电子已获取到的(de )毫米波雷达领域(yù )客户包括福瑞泰(tài )克、森思泰克等(děng )，为其供应电容(róng )、电感、IC、分立器件(jiàn )、晶体器件等产(chǎn )品，已获取到的(de )激光雷达领域客(kè )户包括禾赛、大(dà )疆等，为其供应(yīng )电阻、电容、电(diàn )感、IC、晶体器件(jiàn )、存储等产品。

　　据ITC数据，2018-24年转口(kǒu )贸易市场贸易增(zēng )长迅速，中国出(chū )口转口贸易国与(yǔ )转口贸易国出口(kǒu )美国增速较为相(xiàng )近且较为快速，转口国贸易需求(qiú )提升。银河证券罗江(jiāng )南认为，宏观角(jiǎo )度来看，当前我(wǒ )国本土制造业供(gòng )过于求的背景下(xià )，对外出口仍是(shì )关键布局方向，跨境电商作为外(wài )贸新业态发展提速，看好跨境物流作(zuò )为跨境电商的重(chóng )要环节，年内有(yǒu )望获益于跨境电(diàn )商景气向上的行(háng )情。

　　跨境电(diàn )商兴起，这一必(bì )要基础设施走向(xiàng )台前

　　野村东方国(guó )际章鹏认为，由(yóu )关税扰动诱发的(de )“抢出口”持续(xù )时间为决定性因(yīn )素，如若该效应(yīng )持续性较好，那(nà )么将有望支撑外(wài )销成长性优于内需。并且，虽然此前(qián )的“对等关税”政策增加了中国(guó )企业外贸业务不(bú )确定性，但申万(wàn )宏源证券屠亦婷(tíng )认为，美国对中(zhōng )国进口依赖度高(gāo )，例如家居类美国从(cóng )中国进口比例超(chāo )过30%，价值链具有(yǒu )不可替代性，看(kàn )好精选具备业绩(jì )延续性的强Alpha个股(gǔ )。

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