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　　多重力(lì )量共振下，AI产业链迎来(lái )新一轮投资(zī )机遇

　　近(jìn )期海(hǎi )外大模型密(mì )集更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名大模(mó )型厂商纷纷更新(xīn )自家的(de )大模型，并在性(xìng )能上持续提(tí )升。海外大(dà )模型的持续演进(jìn )，正逐(zhú )步带动海外AI应用(yòng )进入落地阶(jiē )段，其外在(zài )体现便是海(hǎi )外大(dà )模型调(diào )用量的大幅提升(shēng )。而大模型(xíng )调用量的提(tí )升，进一步(bù )催生了对于(yú )算力基础设(shè )施的(de )需求。在训(xùn )练+推理算力(lì )需求同步爆(bào )发的情况下(xià )，大厂Capex将有(yǒu )望持续保持高增(zēng )，进而(ér )带动算力基础设(shè )施产业进入(rù )高景气周期(qī )。中信证券研报(bào )称，政(zhèng )策端支持有望加(jiā )大，促进AI产(chǎn )业链持续繁(fán )荣。多重力(lì )量共(gòng )振下，AI产业链有望持续(xù )加速，迎来(lái )新一轮投资(zī )机遇。

　　上市公司中(zhōng )，铂科新材(cái )芯片(piàn )电感可以应(yīng )用于ASIC芯片，起到为其前(qián )端供电的作(zuò )用，并具有(yǒu )小型化、耐大电(diàn )流的特(tè )性。兴森科技IC封(fēng )装基板为芯(xīn )片封装的原(yuán )材料，主要配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领(lǐng )域，技术能(néng )力可以满足(zú )先进封装需(xū )求。国科微(wēi )具备提供ASIC相关服(fú )务的能力。公司AI边缘计(jì )算芯片的研(yán )发是基于大(dà )模型底层架(jià )构设(shè )计的算力芯(xīn )片，同时可兼容传统CNN架(jià )构，因此其(qí )能效较高，是公司在大算力(lì )NPU领域取(qǔ )得的阶段性突破(pò )。

　　“十(shí )四五”收官(guān )在即，主要发展(zhǎn )目标均(jun1 )得到较好完成。2023年以来，水(shuǐ )利、公路水(shuǐ )路、铁路等(děng )公共(gòng )基础设(shè )施的固定资产投(tóu )资保持增长(zhǎng )，为我国经(jīng )济的稳增长(zhǎng )提供了重要(yào )的支撑。太(tài )平洋(yáng )证券王亮认(rèn )为，三峡水运新通道、浙赣粤运河(hé )等大项目建(jiàn )设均有同程度的(de )进展，有望拉动民爆行(háng )业需求。未(wèi )来行业将由(yóu )少数几家在(zài )技术(shù )、资本(běn )、服务网络和一(yī )体化能力上(shàng )具备绝对优(yōu )势的全国性(xìng )或区(qū )域性龙(lóng )头主导，其发展(zhǎn )速度和盈利(lì )能力有望持(chí )续超越行业(yè )平均水平。

　　据高工(gōng )机器(qì )人产业研究(jiū )所预测，2025年全球人形机(jī )器人销量将(jiāng )达1.24万台，到(dào )2035年有望突破500万台(tái )，复合(hé )年增长率超70%。中(zhōng )航证券认为(wéi )，人形机器(qì )人产业在技(jì )术突(tū )破、应(yīng )用场景拓展及产(chǎn )业链协同等(děng )方面进展不(bú )断，正从“技术(shù )验证”迈向“场景落地(dì )”。2025年为人(rén )形机器人量(liàng )产元年，产(chǎn )业大趋势启(qǐ )动时刻，建(jiàn )议关(guān )注国内外头(tóu )部人形机器人产业链。

　　新型场(chǎng )景涌现推动(dòng )需求逐步加大，这类系(xì )统面临升级扩容(róng )需求

　　AI算(suàn )力增长新动(dòng )力，各家云(yún )厂商(shāng )都在加(jiā )速推进相关项目(mù )

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