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　　据荣耀CEO李健(jiàn )透露，最新发(fā )布的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭载了阿里巴巴基(jī )于通义千问打(dǎ )造的高德、飞(fēi )猪旅行两个智(zhì )能体(Agent)，同时还搭载了通义千问3、VL等大模型。据悉，这是阿(ā )里首次整合大(dà )模型及垂直场(chǎng )景Agent应用于智能(néng )手机终端。

　　上市公司中，东微半导推进主营产品高压(yā )超级结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术迭代和产品升级，同时持续加大市场开拓(tuò )力度。2024年，公(gōng )司逐步扩大生(shēng )产规模，产量(liàng )呈不断提高的趋势，功率半导体的产销比达到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应端(duān )，公司与华虹(hóng )半导体、粤芯(xīn )半导体及DBHitek等厂商继续保持稳定的合作关系。博通集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩具(jù )。茂莱光学为(wéi )光刻机光学系统提供用于匀光、中继照明模(mó )块的光学器件(jiàn )、投影物镜，以及用于工件(jiàn )台位移测量系统的棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性与(yǔ )曝光成像的核(hé )心模块。

　　半导体产业是(shì )现代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展，半(bàn )导体芯片已成(chéng )为AI算力、智能(néng )驾驶等诸多产(chǎn )业的核心和底座，也正成为全球各主要国家(jiā )竞逐的新战场(chǎng )。国信证券表(biǎo )示，台积电上(shàng )调2025年收入增速预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预(yù )计AI需求持续强(qiáng )劲，非AI需求温(wēn )和复苏，并将(jiāng )2025年公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景(jǐng )气度较高，AI和(hé )国产化打开国(guó )内成长空间。

　　近日，智能眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业(yè )XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平台同(tóng )步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引擎与X1空间计算(suàn )芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息(xī )，知情人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业务(wù )。中原证券表(biǎo )示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新(xīn )品陆续发布，多款AI眼镜新品(pǐn )放量在即，有(yǒu )望推动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全(quán )球AI眼镜销量达(dá )到350万台，同比(bǐ )增长230%，预计2026年(nián )将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核心环节投资(zī )机会。

　　快堆(快中子增殖反应堆)，它利用快中子进行核(hé )反应产生热量(liàng )发电，是国际(jì )上公认的第四(sì )代先进核能系统中的优选堆型。快堆是我国“热堆-快堆-聚(jù )变堆”核能发(fā )展“三步走”战略至关重要(yào )的一步。可控核聚变是理论上最理想的终极(jí )能源形式之一(yī )，国内外都高(gāo )度重视，近几(jǐ )年资本纷纷入局，加速了技术进步和迭代，全球可控核聚(jù )变的产业化进(jìn )度明显加速。国金证券表示(shì )，看好可控核聚变行业在“十五五”期间资本开支进入加(jiā )速释放周期，建议关注FRC等装(zhuāng )置建设推进，脉冲电容、快控开关相关公司订单有望释放(fàng )。

　　公司方(fāng )面，麦澜德现(xiàn )有的软体手功(gōng )能康复机器人系列产品，是脑机接口领域热门和成熟的人(rén )体运动和意图(tú )解码的载体。公司(通过子公(gōng )司南京锐诗得医疗科技有限公司)已经和市面主流的两家脑(nǎo )机接口设备进(jìn )行协同系统开(kāi )发，形成了基(jī )于运动想象和视觉反馈的脑机接口-手功能康(kāng )复系统，在临(lín )床进行了验证(zhèng )和实际应用。优刻得于2023年3月入选上海市未来产业脑机接口专家委员会副(fù )主任委员单位(wèi )。优刻得是业(yè )内领先的云计(jì )算服务商，主要通过自主研发的IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服(fú )务平台等一系(xì )列云计算产品(pǐn )，提供全面的(de )算力和存储解决方案，赋能上海未来产业脑(nǎo )机接口领域的(de )发展。

　　上(shàng )海证券分析师(shī )吴婷婷称，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入(rù )局者明显增多(duō )，国内华为、字节、比亚迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能(néng )，海外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商(shāng )业化量产步伐(fá )，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模(mó )型的发展，助(zhù )力人形机器人(rén )实现具身智能(néng )，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器(qì )人进入工业场(chǎng )景，已经成为(wéi )国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可(kě )期，建议关注(zhù )受益的国内零(líng )部件厂商。

　　近日，智能眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引擎与X1空间计算芯(xīn )片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智(zhì )能眼镜业务。中原证券表示(shì )，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品(pǐn )陆续发布，多(duō )款AI眼镜新品放(fàng )量在即，有望(wàng )推动全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球(qiú )AI眼镜销量达到(dào )350万台，同比增(zēng )长230%，预计2026年将(jiāng )达到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业链核(hé )心环节投资机(jī )会。

　　上海(hǎi )证券分析师吴婷婷称，近期国内外产业端迎(yíng )来密集催化，产业潮起入局(jú )者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科(kē )技厂商纷纷加(jiā )码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用(yòng )机器人大模型(xíng )的发展，助力(lì )人形机器人实(shí )现具身智能，人形机器人产业链进入“百花(huā )齐放，百家争(zhēng )鸣”阶段，目(mù )前人形机器人(rén )进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商(shāng )业化落地可期(qī )，建议关注受(shòu )益的国内零部件厂商。

　　南京官宣“打造全国脑机接口(kǒu )产业高地”

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