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　　上(shàng )市公司(sī )中，包(bāo )钢股份(fèn )稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地(dì )，具备(bèi )生产50%、56%、58%高品(pǐn )质稀土(tǔ )精矿的(de )能力。稀土精矿经过冶炼分离技术，将稀土分离为(wéi )单一或(huò )混合稀(xī )土盐类(lèi )、稀土(tǔ )氧化物(wù )及稀土(tǔ )金属产(chǎn )品。金力永磁在机器人领域正积极配合世界知名科技公司的具身(shēn )机器人(rén )磁组件(jiàn )研发和(hé )产能建(jiàn )设，并(bìng )有小批(pī )量的交付。广晟有色地处粤港澳大湾区，是(shì )广东省(shěng )内唯一(yī )合法稀(xī )土采矿(kuàng )权人，拥有广(guǎng )东省内目前已获批的全部稀土采矿证，矿产(chǎn )资源、区位优(yōu )势明显(xiǎn )，并且(qiě )公司多(duō )年来深(shēn )耕细作(zuò )打通稀土全产业链条，行业竞争优势明显。

　　电力系统面临新(xīn )挑战，电网扩(kuò )容升级(jí )需求提(tí )升：全(quán )球电力(lì )系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新的(de )变化。发电侧(cè )，新能(néng )源发电(diàn )比例逐(zhú )步提升(shēng )，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧(jiù )电网亟(jí )需改造(zào )适应日(rì )益增长(zhǎng )的需求(qiú )；用户(hù )侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新型用电(diàn )场景不(bú )断涌现(xiàn )，电力(lì )需求逐(zhú )步加大(dà )。在此(cǐ )背景下，全球电力系统面临升级扩容需求，各国纷(fēn )纷加大(dà )电力投(tóu )资。财(cái )信证券(quàn )指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电(diàn )力供给(gěi )端的新(xīn )能源渗(shèn )透率不(bú )断提升(shēng )，新能(néng )源发电(diàn )市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提升，峰(fēng )谷电价(jià )差距拉(lā )大。电(diàn )网设备(bèi )的建设(shè )投资强度有望增加，国家电网及南方电网均对2025年电(diàn )网投资(zī )建设给(gěi )出了高(gāo )位续增(zēng )的规模(mó )指引，预计全年电网投资持续见好。

　　近日，位(wèi )于金沙(shā )江上游(yóu )的国家(jiā )“十四(sì )五”规(guī )划重大(dà )工程——中国华电金沙江上游巴塘水电站第三台机组通过72小时试运行，正式并(bìng )网发电(diàn )。至此(cǐ )，巴塘(táng )水电站(zhàn )实现全容量投产发电。巴塘水电站位于四川省甘孜(zī )藏族自(zì )治州巴(bā )塘县和(hé )西藏自(zì )治区芒(máng )康县交界的金沙江干流上，是国家“十四五”重点(diǎn )建设的(de )金沙江(jiāng )上游清(qīng )洁能源(yuán )基地的(de )重要组(zǔ )成部分(fèn )。

　　“十四五”收官在即，主要发展目标均得到较好完成。2023年(nián )以来，水利、公路水(shuǐ )路、铁(tiě )路等公(gōng )共基础设施的固定资产投资保持增长，为我国经济(jì )的稳增(zēng )长提供(gòng )了重要(yào )的支撑(chēng )。太平(píng )洋证券王亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运河等(děng )大项目(mù )建设均(jun1 )有同程(chéng )度的进(jìn )展，有(yǒu )望拉动(dòng )民爆行(háng )业需求。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务网络和一体(tǐ )化能力(lì )上具备(bèi )绝对优(yōu )势的全(quán )国性或(huò )区域性龙头主导，其发展速度和盈利能力有望持续(xù )超越行(háng )业平均(jun1 )水平。

　　新(xīn )型场景(jǐng )涌现推动需求逐步加大，这类系统面临升级扩容需(xū )求

　　AI算力增(zēng )长新动(dòng )力，各(gè )家云厂(chǎng )商都在(zài )加速推(tuī )进相关项目

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落(luò )地置信(xìn )度增强(qiáng )。兴业(yè )证券表(biǎo )示，AI产(chǎn )业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端(duān )，工信(xìn )部发布(bù )会表态(tài )，近期(qī )会出台(tái )多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动(dòng )未来产(chǎn )品创新(xīn )发展。在产业(yè )端，Kimi发(fā )布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升(shēng )；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能(néng )体系统(tǒng )。同时(shí )，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块(kuài )的配置(zhì )比例。

　　近(jìn )期海外(wài )大模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型(xíng )厂商纷(fēn )纷更新(xīn )自家的(de )大模型(xíng )，并在(zài )性能上(shàng )持续提(tí )升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段(duàn )，其外(wài )在体现(xiàn )便是海(hǎi )外大模(mó )型调用(yòng )量的大幅提升。而大模型调用量的提升，进一步催(cuī )生了对(duì )于算力(lì )基础设(shè )施的需(xū )求。在(zài )训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保(bǎo )持高增(zēng )，进而(ér )带动算(suàn )力基础(chǔ )设施产(chǎn )业进入高景气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产业(yè )链持续(xù )繁荣。多重力(lì )量共振(zhèn )下，AI产(chǎn )业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　国(guó )泰海通(tōng )证券表(biǎo )示，固(gù )态电池(chí )产业迭(dié )代正式开启，从0到1加速。2025年以来，固态电池产业化(huà )进展持(chí )续加速(sù )。固态(tài )电池具(jù )备高能(néng )量密度(dù )、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当(dāng )前半固(gù )态电池(chí )已实现(xiàn )装车，产业化(huà )进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏(mǐn )感度相(xiàng )对较低(dī )的领域(yù )，固态(tài )电池应(yīng )用早于车端。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中(zhōng )实现低(dī )成本、高性能(néng )、低功(gōng )耗，具(jù )备高专(zhuān )用性和高性价比特征。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力增长新(xīn )动力。

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