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　　申万(wàn )宏源证券指(zhǐ )出，23-24年农药市场采购(gòu )需求疲软，去库(kù )存成(chéng )为行业主旋(xuán )律。25年以来全球(qiú )市场(chǎng )及企业库存(cún )均回(huí )归至22年之前正常(cháng )乃至低位水平。产品(pǐn )价格方面，多数(shù )品种已跌无(wú )可跌(diē )，部分品种(zhǒng )出现阶段性供需错配行情，行业触底回暖信号明确。全球去库存(cún )卓有(yǒu )成效，行业(yè )周期(qī )触底回升，新一(yī )轮整合下“强者(zhě )恒强”。预计25年(nián )市场将从“去库(kù )存”转入“去产(chǎn )能”阶段，行业(yè )将经(jīng )历一定时期(qī )的优(yōu )化整合，具有核(hé )心技术和创新能(néng )力，以及拥有市(shì )场渠(qú )道和品牌知(zhī )名度(dù )等核心竞争(zhēng )力的行业主导者将会越来越强，市场份额及影响力将持续提升。

　　具身智能是(shì )指智(zhì )能体通过物(wù )理实(shí )体与环境实(shí )时交(jiāo )互，实现感知、认知、决策和行(háng )动一(yī )体化。京东(dōng )近日(rì )领投了三家(jiā )具身(shēn )智能企业，包括(kuò )千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮(lún )和逐(zhú )际动力的战(zhàn )略轮(lún )。京东的布(bù )局只(zhī )是互联网大(dà )厂在具身智能领域激烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等大厂(chǎng )也纷(fēn )纷通过对外(wài )股权(quán )投资、自研(yán )以及(jí )业务合作等方式(shì )积极布局。湘财(cái )证券(quàn )认为，京东(dōng )一日(rì )三投机器人(rén )企业(yè )的行为，不(bú )仅为(wéi )具身智能行业注(zhù )入了新的活力，也引(yǐn )发了市场对(duì )具身(shēn )智能产业化(huà )落地(dì )的更多期待(dài )。这一举措可能会加速行业内的竞争，促使其他企业加快技术研发和(hé )市场布局。

　　华为拥有鲲(kūn )鹏与(yǔ )昇腾两大产(chǎn )业链(liàn )，其中，昇腾是(shì )以异构芯片为基(jī )础的(de )加速计算产(chǎn )业，并研发出盘(pán )古大(dà )模型与自身(shēn )硬件(jiàn )架构兼容性良好(hǎo )且支持外部模型(xíng )使用(yòng )。方正证券(quàn )张初(chū )晨表示，昇(shēng )腾智(zhì )算已完成长(zhǎng )期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等(děng )智算中心已(yǐ )经就(jiù )华为昇腾国(guó )产方(fāng )案进行了充(chōng )分的(de )适配，且保持较(jiào )高的使用率。华(huá )为昇(shēng )腾在已投建(jiàn )算力(lì )中心公布的(de )国产(chǎn )化方案中约(yuē )占85%。后续昇腾等国产(chǎn )算力方案预计在(zài )政府(fǔ )及运营商招(zhāo )标的(de )份额将持续(xù )提升(shēng )。

　　目前(qián )，持(chí )续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实(shí )质性增长。结合(hé )相关独立第(dì )三方(fāng )的市场信息(xī )来看(kàn )，半导体存储市(shì )场自2025年3月底开始(shǐ )逐步(bù )回暖。天风(fēng )证券(quàn )半导体团队(duì )认为(wéi )，今年第三(sān )、第(dì )四季度存储大板(bǎn )块涨价态势或持(chí )续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动(dòng )存储(chǔ )容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块(kuài )收入体量。

　　机构指出，英伟(wěi )达GB200/300积极拉货(huò )，2025、2026年ASIC迎来爆发式增(zēng )长，目前多家AI-PCB公(gōng )司订(dìng )单强劲，满(mǎn )产满(mǎn )销，正在大(dà )力扩(kuò )产，二、三(sān )季度(dù )业绩高增长有望(wàng )持续，

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可穿戴设(shè )备需(xū )求释放

　　上市(shì )公司中，杰(jié )创智(zhì )能子公司广州常青云科技有限公司与摩尔线程建立了战略合作关(guān )系，双方将(jiāng )依托(tuō )各自优势，共同(tóng )为国产AI算力(lì )新生(shēng )态建设赋能。平(píng )治信息控股子公(gōng )司天(tiān )昕电子产品(pǐn )主要(yào )包括国产化(huà )通用(yòng )国产服务器(qì )，大(dà )容量存储国产服(fú )务器等，目前天(tiān )昕电(diàn )子产品已与(yǔ )国产(chǎn )芯片适配，包括(kuò )昇腾的GPU。

　　近(jìn )日，宁波具身智能产业基地在象山正式建成投用，迈向实质化运作阶段，规(guī )划年(nián )产1000台具身智(zhì )能机(jī )器人。

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