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　　中原证券研报指出，国内(nèi )游(yóu )戏产业的市场需求稳固，景(jǐng )气度高，相比以往行业面(miàn )临(lín )高压监管的态势，目前的国(guó )内(nèi )游戏产业面临政策环境已(yǐ )有(yǒu )明显宽松，多省市对于游(yóu )戏(xì )产业的发展和扶持政策明确(què )。版号数量高位发放推动游(yóu )戏(xì )产品周期，促进游戏公司(sī )业(yè )绩释放。在AI应用端，目前(qián )AI技(jì )术在游戏产业的应用已较为(wéi )明(míng )朗，不仅限于制作发行流(liú )程(chéng )环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴(bàn )等更能体现AI技术智能化、个(gè )性(xìng )化的游戏应用或游戏化应(yīng )用(yòng )已有产品雏形，预计未来(lái )将(jiāng )有更多基于AI技术赋能的AI原生(shēng )游(yóu )戏出现，帮助游戏行业实(shí )现(xiàn )价值重估。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，东方中科已与北京玄戒(jiè )技(jì )术有限公司签署服务协议，为(wéi )其SoC芯片提供性能评估与可(kě )靠(kào )性测试。这是目前唯一经(jīng )工(gōng )商信息明确披露的与玄戒芯(xīn )片(piàn )直接相关的供应合作。好(hǎo )上(shàng )好年报显示北京玄戒、上(shàng )海(hǎi )玄戒均是其主要客户。

　　AI持(chí )续渗透，可穿戴产品需求(qiú )释(shì )放。AI算法的进步、智能传(chuán )感(gǎn )器精度的提升及低功耗硬(yìng )件(jiàn )的发展，使得可穿戴设备能(néng )够(gòu )处理大量数据，并可进行(háng )深(shēn )度学习和智能分析。当前(qián )，AI可穿戴设备的类型已从智能(néng )手(shǒu )表、智能手环扩展到眼镜(jìng )、服饰、耳机、鞋子等形式(shì )，以满足不同场景中的用户需(xū )求(qiú )。智能手表和智能手环凭(píng )借(jiè )集成健康监测、消息提醒(xǐng )、导航、无接触支付等功能(néng )，在健康预警、运动指导和个(gè )性(xìng )化服务方面取得显著进展(zhǎn )，并主导可穿戴市场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为(wéi )1.71亿(yì )台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年(nián )均复合增速为27.8%。

　　人形(xíng )机(jī )器人需要理解并与物理世界(jiè )进(jìn )行交互，使用人类运动数(shù )据(jù )对机器人进行训练，能够(gòu )提(tí )升机器人的灵活性和协调(diào )性(xìng )。泛化能力的提升需要海量(liàng )的(de )数据，准确复制人类动作(zuò )则(zé )要求数据具备高精度。数(shù )据(jù )采集方式分遥控操作、动作(zuò )捕(bǔ )捉、大模型三类，动作捕(bǔ )捉(zhuō )能直接将人类动作迁移至(zhì )人(rén )形机器人，具备精度高、数(shù )据(jù )采集全面等优势，或是当(dāng )下(xià )人形机器人最合适的数据(jù )采(cǎi )集方式。开源证券指出，随(suí )着人形机器人/具身智能场景(jǐng )增(zēng )多，对低成本采集高质量(liàng )数(shù )据需求逐步增多，国内政(zhèng )策(cè )支持，海内外巨头纷纷布局(jú )，人形机器人数据采集产业(yè )有(yǒu )望迎来快速发展机遇。目(mù )前(qián )动作捕捉下游以电影制作、游(yóu )戏开发等为主，2022年市场空(kōng )间(jiān )仅为58亿元，假设未来2-3年单(dān )个(gè )人形机器人本体企业使用(yòng )1000台(tái )进行训练，1000台，则有望为动(dòng )捕(bǔ )市场带来500亿增量空间。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基(jī )础设施投资情况来看，2025年四(sì )大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开(kāi )支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设施(shī )投(tóu )入正迎来高速增长。我国(guó )三(sān )大互联网云厂商资本开支(zhī )合(hé )计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭(píng )借全球化收入支撑更大开支(zhī )，但国内高增速反映国产算(suàn )力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算(suàn )力产业链将继续加速发展，叠(dié )加推理侧需求持续演进，有(yǒu )望带来更广阔成长空间。

　　具身智能机器人正站在技(jì )术(shù )与商业化的临界点，其发(fā )展(zhǎn )不仅是AI技术的集大成体现(xiàn )，更是全球制造业升级与社(shè )会(huì )治理变革的核心驱动力。中(zhōng )国(guó )凭借政策红利、市场潜力(lì )与(yǔ )技术突破，有望在2030年前主(zhǔ )导(dǎo )全球具身智能产业格局。据(jù )《2025人形机器人与具身智能产(chǎn )业(yè )研究报告》预测，2030年全球(qiú )具(jù )身智能市场规模将达2326.3亿元，复(fù )合年增长率(CAGR)高达64.18%。中国已(yǐ )成(chéng )为全球具身智能市场的核(hé )心(xīn )增长极。2030年中国具身智能(néng )市(shì )场规模预计达1037.52亿元，占全球(qiú )44.6%。

　　据媒体报道，今年以(yǐ )来(lái )，海洋经济呈现向新向好(hǎo )发(fā )展态势，一季度海洋生产总(zǒng )值(zhí )2.5万亿元，同比增长5.7%。海洋(yáng )产(chǎn )业发展稳中向好，新质生(shēng )产(chǎn )力加快形成，涌动的蓝色新(xīn )动(dòng )能正成为我国经济发展的(de )重(chóng )要推动力。

　　以色列理(lǐ )工(gōng )学院近日发布公报说，该(gāi )校(xiào )研究人员与同行联合开发出(chū )一种新型可穿戴设备，能实(shí )时(shí )监测糖尿病患者体内血糖(táng )水(shuǐ )平和药物浓度，研究成果已(yǐ )发表于英国《自然-通讯》杂(zá )志(zhì )。

　　近日，《CMG世界机器(qì )人(rén )大赛·系列赛》机甲格斗擂(lèi )台赛在杭州举办，宇树科技(jì )董(dǒng )事王其鑫在比赛直播中称(chēng )：“让机器人学会一套动作(zuò )不(bú )是一件容易的事情。现在我(wǒ )们其实都依靠AI的技术手段来(lái )让(ràng )机器人学习。首先动作捕(bǔ )捉(zhuō )会基于一些专业的格斗运动(dòng )员，(根据)他们的动作捕捉数(shù )据(jù )，让机器人在虚拟的世界(jiè )里(lǐ )来学习这些动作。”

　　上(shàng )市公司中，信质集团设立浙(zhè )江(jiāng )鸿辉机器人电机公司，产(chǎn )品(pǐn )规划包括无框力矩电机、手(shǒu )部微型电机、无刷微电机(有(yǒu )齿槽)等，涵盖人形机器人电(diàn )机(jī )、机器人关节电机核心零(líng )部(bù )件等。鑫宏业拟通过设立芯(xīn )联智能，致力于研发兆瓦充(chōng )电(diàn )线缆、车内液冷高压电缆(lǎn )、人形机器人用信号线缆、低(dī )空飞行器用高压电缆等产品(pǐn )，上述产品主要应用于智能(néng )驾(jià )驶、人形机器人、低空经(jīng )济(jì )等新质生产力相关领域。

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