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由于六(liù )月处(chù )于年(nián )中(zhōng )的周期，所以六月主要发布的是《2024年(nián )下半(bàn )年投(tóu )资(zī )策略》，但是板块个股的跨度太长(zhǎng )，所以(yǐ )下半(bàn )年投资策略当中关于板块与个股的机(jī )会(huì )就主(zhǔ )要是(shì )六月下旬与7月的时间周期为主。因为(wéi )预期当(dāng )中六(liù )月下旬或七月初会有一段十几个(gè )交易(yì )日左右(yòu )的反(fǎn )弹周期，所以我们筛选了““新(xīn )国九(jiǔ )”的(de )深(shēn )化落实、新质生产力的拓展推进、经(jīng )济复(fù )苏的(de )展(zhǎn )望跟踪”等几个方向在三大主线里(lǐ )做(zuò )细分(fèn )。市(shì )场虽然在7月9日是最低点，但板块(kuài )个股(gǔ )分(fèn )为了(le )两批(pī )来完成，首先是6月25日启动的三大(dà )主线(xiàn )权重股(gǔ )（电(diàn )力船舶有色银行），然后是7月9日(rì )启动(dòng )的题材(cái )股小(xiǎo )盘股；两大阵营轮动，个股标的(de )也持(chí )续表(biǎo )现(xiàn )，目前大部分标的都还表现良好，少(shǎo )部分(fèn )破位(wèi )5日(rì )均线出局。

13:54我们在21天节点的时候预(yù )计(jì )反弹(dàn )8天，在34天节点的时候预计反弹11天，这(zhè )次55天(tiān )节(jiē )点按(àn )反弹(dàn )计算21天，但55天节点很容易反转，也就(jiù )是按照(zhào )55天或(huò )者89天计划

09:59 表面上每天的热点都在(zài )轮换(huàn )，实际(jì )上一(yī )千只热点股在大盘上涨与横盘的(de )时候(hòu )大涨(zhǎng )（其他四千只个股小涨），在大盘下跌(diē )的时(shí )候热(rè )点(diǎn )股横盘或缓跌（其他四千只个股回(huí )到(dào )原地(dì )或者(zhě )创新低），几个波段以后，热点(diǎn )股就(jiù )增(zēng )长百(bǎi )分之(zhī )三五十，而其余四千只个股原地(dì )踏步(bù )

09:35 大盘昨(zuó )天到(dào )了左侧调入点附近，随后展开了(le )反弹(dàn )，从斜(xié )率看(kàn )初始浪比较强劲，但时间还不足(zú )一个(gè )小时(shí )，结构也只有三浪，所以左侧调入点附(fù )近调(diào )入三(sān )五(wǔ )成仓位，等右侧确认之后再调入

09:54 上(shàng )证(zhèng )50在昨(zuó )日加(jiā )速下跌下，5日均线也出现了乖离(lí )率，短(duǎn )期，就看(kàn )乖离率的修复，反抽5日均线后还(hái )是要(yào )注意下(xià )，能(néng )否形成底背离，只有底背离出来(lái )才有(yǒu )机会进(jìn )一步(bù )修复。他们修复也将促进上证指(zhǐ )数修(xiū )复运(yùn )行(háng )。

14:54 市场正在进行15分钟级别的小2浪调整(zhěng )，还(hái )需要(yào )一(yī )些时间去消化完成。

本次会议一方(fāng )面(miàn )对经(jīng )济长(zhǎng )期的繁荣稳定做出系统性规划；另一(yī )方(fāng )面对(duì )风险(xiǎn )领域做出化解指引。所以聚焦高(gāo )股息(xī )、中特(tè )估交(jiāo )替轮动修复。预计A股上市公司中(zhōng )报披(pī )露时间(jiān )多集(jí )中在8月中下旬，所以业绩这条主(zhǔ )线是(shì )我们(men )选(xuǎn )择个股重点关注的叠加方向，个股的(de )选择(zé )也以(yǐ )它作为防风险的基础。大类风格来看(kàn )，稳定(dìng )类表(biǎo )现最佳，周期品环比改善，红利(lì )相关(guān )板块整(zhěng )体向(xiàng )好；科技制造内部分化，部分高(gāo )端制(zhì )造板块(kuài )仍是(shì )确定性较强的景气机会。

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