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　　国(guó )金证券(quàn )指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定性最强的(de )需求。从(cóng )海外(wài )资本开支预期可看到云计算厂商(shāng )正(zhèng )在争(zhēng )相(xiàng )在AI基础设施布局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本开支分别同(tóng )比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机(jī )提升至38~46层，部分产(chǎn )品还会(huì )引入HDI工(gōng )艺，行(háng )业附加值有望增长。虽然(rán )当前海(hǎi )外(wài )关税(shuì )或对出口产业链有影响，但考虑(lǜ )到(dào )各大(dà )厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍(réng )在(zài )升级(jí )，AI相关需求在当前的确定性仍然(rán )最(zuì )高。

　　根据《中国智能驾驶商业化发(fā )展白皮(pí )书》显(xiǎn )示，2024年我国智能网联汽车(chē )产业规(guī )模达11082亿(yì )元，增速为34%，预计(jì )到2030年市(shì )场规模(mó )有望突(tū )破5万亿。随着电动化、智(zhì )能化、网(wǎng )联化(huà )技术的推动下，汽车芯片(piàn )用量、价(jià )值和(hé )重要性也在日益提升。国海证券(quàn )指(zhǐ )出，根(gēn )据盖世汽车研究院，中国工信(xìn )部(bù )要求整(zhěng )车企业到2025年国产化单类比例要达(dá )到10%，总(zǒng )量比例(lì )要达到20%，而在2022年对应两项(xiàng )比例仅(jǐn )为2.5%、5%。政策引导叠加整车(chē )厂及各(gè )级供应(yīng )商配合(hé )下，近几年国产芯片发展(zhǎn )迅速：2024年(nián )，部(bù )分整车企业芯片国产化率(lǜ )已完成(chéng )2025年(nián )目标(biāo )。预计未来在海外管控的政策不(bú )确(què )定性(xìng )+国(guó )内政策支持下，中国汽车芯片(piàn )国(guó )产化进(jìn )程将进一步加速。

　　上市公司(sī )中，唯(wéi )捷创芯(xīn )表示，作为国内首家大规(guī )模量产(chǎn )L-PAMiD产品和(hé )5G车规级射频产品的(de )企业，将积极(jí )把握结(jié )构性机会，持续加大高端(duān )产品研(yán )发(fā )投入(rù )，提升核心产品性能与可(kě )靠性，强(qiáng )化对(duì )客户多元化需求的支持能力，助(zhù )力(lì )客户(hù )进(jìn )一步优化供应链。中颖电子工(gōng )控(kòng )级MCU产品(pǐn )已经大规模销售到下游客户，车(chē )规级MCU有(yǒu )小量应(yīng )用。泰晶科技建成车规产(chǎn )线及CNAS标(biāo )准等级(jí )实验室，扩大车规级晶振(zhèn )生产规(guī )模，进(jìn )一步满足客户需求，全系(xì )列车规(guī )级(jí )晶振(zhèn )已顺利通过了权威第三方(fāng )机构的(de )车(chē )规级(jí )认证。

　　全固态电池新标准出(chū )台(tái )，机(jī )构(gòu )称固态电池行业进入“预期兑(duì )现(xiàn )”阶(jiē )段(duàn )

　　上市公司中，英维克已为包(bāo )括阿里(lǐ )巴巴、腾讯、字节跳动等在内的(de )大型互(hù )联网公(gōng )司自建或租用的数据中心(xīn )提供了(le )大量高(gāo )效节能的机房温控系统。华塑科(kē )技(jì )向字(zì )节跳动自建及租赁的数据(jù )中心提(tí )供(gòng )BMS产品(pǐn )及服务。

　　公司方面，上海电(diàn )影(yǐng )在IP开(kāi )发(fā )、电影发行、影投院线齐发力(lì )，2024H1院线(xiàn )市(shì )占率全国第四。中国电影为电影(yǐng )出品发(fā )行龙头(tóu )，具备进口影片发行壁垒(lěi )，公司(sī )主导的(de )《射雕英雄传：侠之大者(zhě )》占预(yù )售票房(fáng )50%。

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