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关(guān )于(yú )葛兰素史克

根据协议，恒(héng )瑞(ruì )医药将自主研发的PDE3/4抑制剂(jì )创(chuàng )新药HRS-9821在除中国大陆、香港特(tè )别(bié )行政区、澳门特别行政区(qū )及(jí )台湾地区以外的全球独家(jiā )权(quán )利有偿许可给GSK。HRS-9821目前正处(chù )于(yú )临(lín )床开发阶段，可用于治疗(liáo )慢(màn )性阻塞性肺病 (COPD)，作为辅助(zhù )维(wéi )持治疗，无需考虑既往治(zhì )疗(liáo )方案。HRS-9821的加入将强力助推GSK实(shí )现(xiàn )其战略愿景，即通过覆盖(gài )那(nà )些持续面临呼吸困难（气(qì )短(duǎn )）或基于其疾病特征不太可(kě )能(néng )接受吸入性皮质类固醇或(huò )生(shēng )物制剂治疗的患者，为最(zuì )广(guǎng )泛的COPD患者群体提供治疗方(fāng )案(àn )。

中信证券认为，A股继港股(gǔ )后(hòu )也逐步转为增量市场，最(zuì )重(chóng )要的是不断寻找新的存在(zài )预(yù )期差且未来能够形成资金共(gòng )识(shí )的板块，半年报后的出海(hǎi )可(kě )能是新的方向。随着半年(nián )报(bào )结束，出海可能会再次形成(chéng )板(bǎn )块性行情。

　　高库存对(duì )近(jìn )月合约形成压制

4、【我国(guó )出(chū )现今年大江大河首次编号(hào )洪(hóng )水(shuǐ )】受降雨影响，滦河干流(liú )潘(pān )家口水库（河北唐山）28日(rì )入(rù )库流量涨至2270立方米每秒。依(yī )据全国主要江河洪水编号规(guī )定(dìng )，滦河发生2025年第1号洪水，这(zhè )也是我国今年大江大河首(shǒu )次(cì )编号洪水。

　　供需矛盾仍(réng )待(dài )改善

　　现阶段纯碱下游(yóu )以(yǐ )弱稳为主，下游对原料采(cǎi )购(gòu )仍以刚需为主。近期浮法(fǎ )玻(bō )璃(lí )日熔量保持稳定，未出现(xiàn )明(míng )显增量。但光伏玻璃日熔(róng )量(liàng )环比持续下滑，减量尤为(wéi )显(xiǎn )著。据隆众资讯数据，截至(zhì )7月(yuè )17日，国内玻璃生产线共296条(tiáo )，其中在产223条、冷修停产73条(tiáo )。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨(dūn )，与上期持平；光伏玻璃日(rì )熔(róng )量约8.9万吨，环比持续回落(luò )。从下游整体情况来看，无(wú )论(lùn )是(shì )浮法玻璃还是光伏玻璃，数(shù )据表现均相对疲软，尤其(qí )是(shì )光伏玻璃日熔量下滑更为(wéi )明(míng )显。加之未来光伏玻璃存在(zài )减(jiǎn )量预期，且终端采购意愿(yuàn )有(yǒu )限，预计纯碱需求端未来(lái )较(jiào )难出现明显改善。

　　近期(qī )纯(chún )碱盘面价格反弹，主要受(shòu )外(wài )围情绪提振。7月 18日，工业(yè )和(hé )信息化部总工程师在国新办(bàn )新(xīn )闻发布会上表示，钢铁、有(yǒu )色金属、石化、建材等十(shí )大(dà )重点行业稳增长工作方案即(jí )将出台，工信部将推动重点(diǎn )行(háng )业着力调结构、优供给、淘(táo )汰落后产能。受此消息刺(cì )激(jī )，近期化工品种价格大幅拉(lā )涨(zhǎng )。对于纯碱产业而言，其(qí )是(shì )否会受到实质性影响仍需(xū )谨(jǐn )慎看待。若后续出台相应优(yōu )化(huà )政策，将有效缓解纯碱当(dāng )前(qián )的弱现实困境，也有助于(yú )低(dī )估值的纯碱价格重心进一步(bù )上移；反之，随着市场情绪(xù )逐(zhú )步消化，反弹可能渐显乏(fá )力(lì )。从政策情绪面来看，该(gāi )因(yīn )素更多反映的是未来市场变(biàn )动(dòng )的预期，对远月合约的提(tí )振(zhèn )更为显著，因此可能更有(yǒu )利(lì )于纯碱反套机会的出现。

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