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　　浙商(shāng )证(zhèng )券表示，国内算(suàn )力需求的(de )黎明已经到来，字节跳动在AI上投入(rù )巨大，2024年资本开(kāi )支(zhī )达800亿元(yuán )，接近百度、阿(ā )里、腾讯的总和(约(yuē )1000亿元)，研发投入(rù )显(xiǎn )著领先(xiān )同行。该券商进(jìn )一(yī )步预测，2025年字节(jiē )跳动资本开支有(yǒu )望(wàng )达到1600亿(yì )元，旨在打造自(zì )主(zhǔ )可控的大规模数(shù )据中心集(jí )群，其中(zhōng )约900亿元(yuán )将用于AI算力的采(cǎi )购(gòu )，700亿元用于IDC基建(jiàn )以及网络(luò )设备如光模块、交换机。中信证券(quàn )也同样表示，中(zhōng )美(měi )科技巨(jù )头AI投入强度差距(jù )较大，预计国内巨(jù )头资本开支有一(yī )定(dìng )的提升(shēng )空间。看好国内(nèi )AI投(tóu )入加大对AIDC、高速(sù )交换机、光模块(kuài )、AEC、液冷(lěng )等领域的拉动。

　　持续升温！该(gāi )细分领域(yù )逐渐成为(wéi )新的经(jīng )济增长点

　　光(guāng )大(dà )证券认为，截至(zhì )2025年5月，固(gù )态电池板块平均(jun1 )PE高于沪深300均值，反(fǎn )映市场的高成长(zhǎng )预(yù )期。在(zài )政策红利与技术(shù )突破双轮驱动下，固态电池行业进(jìn )入(rù )“预期(qī )兑现”阶段，拥(yōng )有(yǒu )“技术领先+客户(hù )绑定”双重护城(chéng )河(hé )企业或(huò )明显受益。短期(qī )可(kě )关注“技术验证(zhèng )期估值弹(dàn )性大”的(de )中试线(xiàn )落地企业，长期(qī )可(kě )跟踪材料体系(电(diàn )解质/正负(fù )极)厂商。

　　根(gēn )据《中国智能驾驶(shǐ )商业化发展白皮(pí )书(shū )》显(xiǎn )示(shì )，2024年我国智能网(wǎng )联汽车产业规模达(dá )11082亿元，增速为34%，预(yù )计到2030年(nián )市场规模有望突(tū )破(pò )5万亿。随着电动(dòng )化、智能化、网联(lián )化技术(shù )的推动下，汽车(chē )芯(xīn )片用量、价值和(hé )重要性也(yě )在日益提(tí )升。国(guó )海证券指出，根据(jù )盖世汽车研究院(yuàn )，中国工(gōng )信部要求整车企(qǐ )业到2025年国产化单类(lèi )比例要达到10%，总(zǒng )量(liàng )比例要(yào )达到20%，而在2022年对(duì )应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠加(jiā )整(zhěng )车厂及(jí )各级供应商配合(hé )下(xià )，近几年国产芯(xīn )片发展迅速：2024年，部分整(zhěng )车企业芯片国产(chǎn )化(huà )率已完成2025年目标(biāo )。预计未(wèi )来在海外(wài )管控的(de )政策不确定性+国内(nèi )政策支持下，中(zhōng )国汽车芯(xīn )片国产化进程将(jiāng )进一步加速。

　　小米汽车业务加(jiā )速(sù )发展，机构称产业链将(jiāng )持续受益

　　字节(jiē )Seed智能体模型UI-TARS-1.5开源(yuán )，机构称(chēng )算力基础设施将(jiāng )持(chí )续受益

　　上市(shì )公司中，胜宏科技(jì )精准把(bǎ )握AI算力技术革新(xīn )与(yǔ )数据中心升级浪(làng )潮带来的(de )历史新机遇，占(zhàn )据全球PCB制造技术制(zhì )高点，凭借研发(fā )技术优势(shì )、制造技术优势(shì )和品质技术优势，驱动公司高价值(zhí )量(liàng )产品的(de )订单规模急速上(shàng )升，盈利能力进一(yī )步增强。2025年一季(jì )度(dù )，公司(sī )经营业绩突破历(lì )史(shǐ )新高，净利润同(tóng )比成倍增长。南亚(yà )新材是(shì )国内率先在各介(jiè )质(zhì )损耗等级高速产(chǎn )品全系列(liè )通过华为认证的(de )内资覆铜板企业，产品性能与国际(jì )先进同行(háng )同类产品相比，水平相当或更为优(yōu )异，已实现进口(kǒu )替(tì )代，特(tè )别是高端高速产(chǎn )品已在全球知名终(zhōng )端AI服务器大量应(yīng )用(yòng )。

　　行业盛会召开，机(jī )构称该技术有望(wàng )成为继人工智能后(hòu )下一个(gè )竞赛点

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