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　　江波龙接受机构调研时表示，随着各大(dà )存储晶圆(yuán )原厂陆续(xù )宣布新一(yī )轮的减产或控产计划，2025年第一季度后半期存储产品的市场价格及各(gè )方心理预(yù )期均出现(xiàn )一定程度(dù )的上扬。结合闪存市场等独立第三方报告，受服务器OEM客户备库存需(xū )求，以及(jí )存储晶圆(yuán )原厂的价(jià )格策略影响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　目前，持续三(sān )个季度的(de )下游客户(hù )消化库存(cún )进程基本结束，下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方的(de )市场信息(xī )来看，半(bàn )导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为，今年第三(sān )、第四季(jì )度存储大(dà )板块涨价(jià )态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量产(chǎn )品渗透率(lǜ )持续提升，有望进一步拉高板块收入体量。

　核聚变行业会议将召(zhào )开，机构(gòu )称核聚变(biàn )商业化进(jìn )程有望加快

　　国家医保局：集采中选不再简单以最低报价作为参(cān )考

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大(dà )，缺口比(bǐ )例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴产品需(xū )求释放。AI算法的进(jìn )步、智能传感器精度的提升及低功耗硬件的发展，使得可穿戴设备(bèi )能够处理(lǐ )大量数据(jù )，并可进(jìn )行深度学习和智能分析。当前，AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智能手环(huán )扩展到眼(yǎn )镜、服饰(shì )、耳机、鞋子等形式，以满足不同场景中的用户需求。智能手表和(hé )智能手环(huán )凭借集成(chéng )健康监测(cè )、消息提醒、导航、无接触支付等功能，在健康预警、运动指导和(hé )个性化服(fú )务方面取(qǔ )得显著进(jìn )展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年预计将(jiāng )达到5.84亿台(tái )，2024-2029年均复(fù )合增速为27.8%。

　　目前，持续三个季度的下游客户消化库存进程基本(běn )结束，下(xià )游需求出(chū )现实质性(xìng )增长。结合相关独立第三方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年(nián )3月底开始(shǐ )逐步回暖(nuǎn )。天风证(zhèng )券半导体团队认为，今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持(chí )续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等(děng )带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升(shēng )，有望进(jìn )一步拉高(gāo )板块收入(rù )体量。

　　据媒体报道，记者日前获悉，进一步深化金融服务新型(xíng )工业化的(de )相关政策(cè )有望研究(jiū )出台。推进新型工业化，事关建设现代化产业体系和提升国家核心(xīn )竞争力。服务新型(xíng )工业化，是金融服务实体经济的重要内容。去年4月，国家金融监督管理总局(jú )、工业和(hé )信息化部(bù )、国家发(fā )展改革委已联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业(yè )化的通知(zhī )》。增量(liàng )政策预计(jì )将引导更多金融资源用于促进科技创新等领域。

　　华龙证券认为(wéi )，人形机(jī )器人板块(kuài )近期催化(huà )因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量(liàng )产降本→场景渗透(tòu )”的黄金(jīn )周期，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠(gàng )、传感器(qì )、电机及(jí )减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场(chǎng )景落地的(de )方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策(cè )催化下的(de )并购重组(zǔ )标的。

　　近日，宁波具身智能产业基地在象山正式建成投用，迈(mài )向实质化(huà )运作阶段(duàn )，规划年(nián )产1000台具身智能机器人。

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