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基本(běn )面来看，煤矿陆续复(fù )工(gōng )复产，叠加前期焦(jiāo )煤(méi )价格大(dà )幅回升，原煤(méi )以及焦(jiāo )煤的产量均继(jì )续回升(shēng )，523家样本煤矿(kuàng )原煤产(chǎn )量增加1.86万吨，精煤产(chǎn )量(liàng )增加0.69万吨至77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供应继续恢(huī )复；进口方面，蒙煤(méi )通关恢复正常(cháng )水平，线(xiàn )上拍卖成交较好。需(xū )求方面(miàn )，焦煤期现货(huò )价格快(kuài )速反弹，焦炭(tàn )第3轮提涨落地后焦企(qǐ )快(kuài )速开启第四轮提涨(zhǎng )50-55元(yuán )/吨，焦(jiāo )化企业生产利(lì )润维持(chí )在亏损50元/吨左(zuǒ )右，焦(jiāo )化企业整体开(kāi )工负荷(hé )提升，对于焦(jiāo )煤需求(qiú )好(hǎo )转，部分焦企加速(sù )备(bèi )货。库存方面，523家样(yàng )本矿山原煤库存减少(shǎo )79.33万吨，精煤库(kù )存减少(shǎo )60.63万(wàn )吨，洗煤厂原煤库(kù )存(cún )减少6.16万(wàn )吨，精煤库存(cún )减少15.93万(wàn )吨，独立焦企(qǐ )库存增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦(jiāo )煤库存增加8.41万吨，港(gǎng )口焦煤(méi )库存减少29.16万吨(dūn )，焦煤(méi )总库存增加19.59上(shàng )万吨。综合来看，安(ān )全检查(chá )过后以及焦煤(méi )价格快(kuài )速(sù )反弹，国内煤矿产(chǎn )量(liàng )继续回升，进口蒙煤(méi )在那达慕大会后通关(guān )量也恢复正常(cháng )，国内(nèi )产(chǎn )量以及进口量均有(yǒu )回(huí )升，焦(jiāo )煤供应端延续(xù )增长，本周焦煤价格(gé )大幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏暖以及政策(cè )相(xiàng )关预期(qī )下，部分贸易(yì )商投机(jī )性囤货信心较(jiào )强，叠(dié )加焦炭连续三(sān )轮提涨(zhǎng )落地后又开启(qǐ )第四轮(lún )提(tí )涨，上游成本变动(dòng )向(xiàng )下游传导顺畅，不过(guò )交易所对于目前过热(rè )情绪出台了一(yī )定交易(yì )限(xiàn )制，预计短期盘面(miàn )呈(chéng )现宽幅(fú )震荡运行态势(shì )。

还有(yǒu )一个前期龙头(tóu )品种则是焦煤，此轮(lún )上(shàng )涨一方面源于未来(lái )供(gòng )应缩减(jiǎn )预期以及焦炭(tàn )的提涨(zhǎng )周期，另一方(fāng )面则因(yīn )期货快速上涨(zhǎng )后与现(xiàn )货价差拉大，吸引资(zī )金(jīn )进行期现正套导致(zhì )。（以期望获得未来价(jià )差回归收益，导致部(bù )分现货被锁定(dìng )、现货(huò )流(liú )动性收紧，进一步(bù )加(jiā )剧了强(qiáng )势表现）。对(duì )于前者(zhě )，本周末部分(fèn )焦化企业开启焦炭新(xīn )一(yī )轮提涨后部分钢厂(chǎng )正(zhèng )逐步落(luò )地，利好或逐(zhú )步兑现(xiàn )。而对于期现(xiàn )套利，这部分资金未(wèi )来解锁(suǒ )现货头寸释放(fàng )流动性(xìng )是(shì )关键关注点，后续(xù )可(kě )关注焦煤现货价格变(biàn )动及期现价差(chà )是否出(chū )现明显回归，若持续(xù )回(huí )归，则可能有更多(duō )现(xiàn )货回流(liú )冲击市场，从(cóng )而对盘(pán )面造成二次冲(chōng )击。盘面上值得注意(yì )的(de )是，焦煤日线级别(bié )在(zài )上周五(wǔ )出现第三次向(xiàng )上跳空(kōng )的“竭尽”缺(quē )口，在(zài )技术上存在一(yī )定偏空(kōng )意义，其在周(zhōu )五及周(zhōu )一(yī )下跌中回补完该缺(quē )口(kǒu )后价格重心仍在继续(xù )下移，当下走(zǒu )势尚难(nán )言止跌，下方可关注(zhù )下(xià )一缺口即7月22日最高价(jià )1048.5附近的(de )支撑。

震荡过(guò )程还有(yǒu )另一职责，冲(chōng )关前需找出领涨板块(kuài )带(dài )动市场。最便利的走(zǒu )法是大(dà )基建继续领涨(zhǎng )，因其(qí )近期带动市场(chǎng )上行。若大基建不调(diào )，直接(jiē )带领市场突破3674点，是(shì )较(jiào )好情况。但我个人观(guān )察与主观预判，大基(jī )建虽呈多头格(gé )局，但(dàn )起势过快，判断需1 - 2周(zhōu )调(diào )整，此次冲关可能需(xū )其他板(bǎn )块接力。这就(jiù )像接力(lì )赛，板块间交(jiāo )替领涨，此过程常让(ràng )人(rén )困惑，如市场涨势良(liáng )好，但(dàn )个股未必跟随(suí )指数上(shàng )涨，这是热点(diǎn )交接时(shí )的常见现象。近期多(duō )数人都有此困惑，因(yīn )热(rè )点交接有时出人意料(liào )。大基建涨起来后，若追涨可能不(bú )赚钱甚(shèn )至出现浮亏，此时投(tóu )资(zī )者会纠结选择大基建(jiàn )还是其(qí )他板块。市场(chǎng )目前处(chù )于酝酿合力阶(jiē )段，可猜测的方向众(zhòng )多(duō )，但市场最终选择的(de )主导方(fāng )向可能只有两(liǎng )三个，当下正处于即(jí )将选择(zé )的过程中，每(měi )日观察(chá )就显得尤为珍贵。

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（一）首(shǒu )先聚焦市场情绪，这(zhè )一点需观察前(qián )期上涨(zhǎng )的龙头品种表现。

上(shàng )周(zhōu )五夜盘，焦煤价格大(dà )幅回踩(cǎi )，周一开盘后(hòu )盘面维持弱势运行，距离跌停近一步之遥(yáo )。随着25日交易所新一轮(lún )交易限(xiàn )额出台，市场(chǎng )交易氛(fēn )围有所降温，况且焦(jiāo )煤本轮涨幅近(jìn )50%，多头(tóu )在情绪退潮的情况下(xià )大(dà )幅撤离，也在一定程(chéng )度上缓解高位风险。后续来看，在(zài )“反内(nèi )卷”政策基调下，在(zài )短(duǎn )期情绪修复后价格或(huò )仍存反(fǎn )弹驱动。

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