华安证券(quàn )表示,“AI+X产品”模式引发(fā )玩具市(shì )场裂变。AI玩具是“AI+玩具”的融合产(chǎn )品。与传(chuán )统的玩具(jù )产品相(xiàng )比,AI玩具(jù )通过搭载(zǎi )大型模型,可以通过语音(yīn )识别、图(tú )像识别、自然语(yǔ )言处理、深度学习(xí )、情感(gǎn )分析等技(jì )术,实现(xiàn )交互和反馈,提(tí )供个性化(huà )的学习和(hé )娱乐体验。市场规模方面(miàn ),华安证券认为,AI玩具量(liàng )价齐升,市场有望(wàng )十倍扩(kuò )容。具体(tǐ )看,价格(gé )方面AI玩具定价为(wéi )普通玩具(jù )几倍到几(jǐ )十倍不(bú )等,量方(fāng )面AI玩具有(yǒu )望创造新需求新市场。
华鑫证(zhèng )券毛正分(fèn )析指出(chū ),随着人(rén )工智能的(de )兴起,对高算力(lì )和带宽的(de )需求推动了存储(chǔ )的发展。相较于传(chuán )统的DRAM,HBM技术采用垂直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带宽、低延迟和(hé )低功耗,突破了(le )传统内存(cún )的限制,适应AI时代的新需(xū )求。目前(qián )全球市场(chǎng )由海力(lì )士、三星(xīng )和美光主(zhǔ )导,中国厂商也在积极推(tuī )进HBM国产化(huà ),市场供(gòng )需缺口(kǒu )仍持续扩(kuò )大,DRAM涨价(jià )周期叠(dié )加AI驱动下(xià ),HBM价格预(yù )计继续上涨,市(shì )场规模预(yù )计在2024年达(dá )到约70亿(yì )美金。值得一提的(de )是,今年5月,SK海力(lì )士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露,今(jīn )年SK海力士(shì )的HBM芯片(piàn )已经售罄(qìng ),同时,2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经全部(bù )预定。
国家(jiā )数据局要(yào )求推动数(shù )据资源高水平开发利用
上市公司中,通(tōng )富微电(diàn )是国际领(lǐng )先封测龙(lóng )头,在(zài )全球拥有(yǒu )七大生产(chǎn )基地。公司表示(shì ),将保持(chí )对HBM技术的(de )持续关(guān )注,并积极开展相(xiàng )关的研发布局等前(qián )期工作(zuò )。长电科(kē )技推出的(de )XDFOI高性能(néng )封装技术(shù )平台可以(yǐ )支持HBM的封装要求(qiú )。精测电(diàn )子子公司(sī )武汉精(jīng )鸿主要聚(jù )焦自动测(cè )试设备(ATE)领域(主要产品是存(cún )储芯片测试设备)等(děng )。公司(sī )表示,在(zài )存储芯片(piàn )制造领(lǐng )域,公司(sī )与长江存(cún )储、合肥长鑫等(děng )众多客户(hù )建立了良(liáng )好的合(hé )作关系。
上市(shì )公司中,华安鑫创相关产(chǎn )品在小鹏(péng )汽车的多(duō )款车型(xíng )上都有应(yīng )用。此外(wài ),在低空经济领(lǐng )域,公司(sī )深度参与了小鹏(péng )汇天飞行(háng )器的座舱(cāng )显示系统开发和产品定义(yì ),为其相关样机的(de )调试开(kāi )发提供了支持,并(bìng )积极参(cān )与了新项(xiàng )目预研及(jí )产品技术路线规(guī )划。英搏(bó )尔表示,小鹏汇(huì )天作为国内领先的(de )飞行汽车研发企业,其陆地(dì )航母飞行(háng )汽车的研(yán )发和应(yīng )用具有重(chóng )要的示范(fàn )意义。公司基于(yú )自身产品(pǐn )轻量化、小体积(jī )特征,有(yǒu )较早与其(qí )展开方案的分析与探讨。胜蓝股份与小鹏汇(huì )天合作(zuò )开发的铜铝排产品(pǐn )目前已(yǐ )给客户报(bào )价。
SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体设备市(shì )场规模将(jiāng )同比+3.4%,达到1090亿美元,其中(zhōng )中国占比32%。中信证券认为(wéi ),2024/25年全球(qiú )半导体设(shè )备市场(chǎng )规模持续(xù )提升,其(qí )中中国大陆市场(chǎng )领先全球(qiú ),国内半导体制(zhì )造产能尚(shàng )存在较大(dà )缺口,设备国产化率还有(yǒu )较大的提升空间。受益于(yú )下游需求提升及国(guó )产化率(lǜ )的快速增(zēng )长,看好(hǎo )国内设备、零部(bù )件和材料(liào )企业在关(guān )键领域(yù )的新品布局和先进(jìn )产能带来的订单增量,预(yù )计未来2~3年(nián )国内设备(bèi )公司的(de )订单将快(kuài )速提升。
近日,京东(dōng )物流在墨(mò )西哥首都墨西哥(gē )城举办首(shǒu )个自营海(hǎi )外仓的开仓运营仪式,这(zhè )是京东物流在墨西(xī )哥的首(shǒu )个海外自营仓,拥(yōng )有超4万(wàn )平的仓储(chǔ )面积,主(zhǔ )要为某国际知名(míng )快时尚电(diàn )商企业在(zài )墨西哥(gē )本土提供仓储物流(liú )履约服务,凭借京东物流(liú )高效的供(gòng )应链物流(liú )体系,助力商品(pǐn )实现本土(tǔ )最快1日内送达,更快更好(hǎo )服务墨西哥消费(fèi )者。
算力上天(tiān )!“三体计算星座”成功(gōng )发射
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股海冷水坑网友: 大摩称,老铺黄金中期净利润料同比升279%至288%,较该行预期低5%,但较市场普遍预期高10%至12%。虽然金价上涨带来毛利率压力,但老铺黄金只在今年2月调整过一次零售价,经营杠杆仍推动净利润率扩张至介乎17.8%至19.2%,考虑到公司一般一年调价两次,预期下半年定价策略将更为关键,而下半年基数预期也较高。大摩提到,老铺黄金的股价自7月初高位已大幅回调,反映市场下调盈利预期及对金价上涨的担忧,若下半年加价幅度低于10%,预期利润压力或持续存在,但如果高于10%,则相信公司需推出新产品来抵销需求风险,给予“与大市同步”评级,目标价1055港元。