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　　国金证券指出，随着我国老龄化进程持续深化，养老(lǎo )机器人市(shì )场展现出(chū )广阔的发(fā )展前景，保守预计(jì )短期内市(shì )场规模将突破150亿元。养老机器(qì )人产业链(liàn )与人形机(jī )器人具有(yǒu )高度协同(tóng )性，其快(kuài )速发展将(jiāng )持续催化相关产业链升级，养(yǎng )老机器人(rén )主要由感(gǎn )知(数据采(cǎi )集)、决策(cè )(智能分析(xī )与方案生(shēng )成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部分构成。建议关(guān )注高精度(dù )传感器及(jí )减速器、丝杠等核(hé )心精密传(chuán )动部件。

　　人形机器人需要理解并与(yǔ )物理世界(jiè )进行交互(hù )，使用人(rén )类运动数(shù )据对机器(qì )人进行训(xùn )练，能够提升机器人的灵活性(xìng )和协调性(xìng )。泛化能(néng )力的提升(shēng )需要海量(liàng )的数据，准确复制(zhì )人类动作则要求数据具备高精度。数据采集方式分遥控操(cāo )作、动作(zuò )捕捉、大(dà )模型三类(lèi )，动作捕(bǔ )捉能直接(jiē )将人类动(dòng )作迁移至人形机器人，具备精(jīng )度高、数(shù )据采集全(quán )面等优势(shì )，或是当(dāng )下人形机(jī )器人最合(hé )适的数据采集方式。开源证券(quàn )指出，随(suí )着人形机(jī )器人/具身(shēn )智能场景(jǐng )增多，对(duì )低成本采(cǎi )集高质量数据需求逐步增多，国内政策支持，海内外巨头(tóu )纷纷布局(jú )，人形机(jī )器人数据(jù )采集产业(yè )有望迎来(lái )快速发展(zhǎn )机遇。目前动作捕捉下游以电(diàn )影制作、游戏开发(fā )等为主，2022年市场空(kōng )间仅为58亿(yì )元，假设(shè )未来2-3年单个人形机器人本体企(qǐ )业使用1000台(tái )进行训练(liàn )，1000台，则(zé )有望为动(dòng )捕市场带(dài )来500亿增量(liàng )空间。

　　AI持续渗透，可穿戴产品需求释放。AI算法的进步(bù )、智能传(chuán )感器精度(dù )的提升及(jí )低功耗硬(yìng )件的发展(zhǎn )，使得可(kě )穿戴设备能够处理大量数据，并可进行(háng )深度学习(xí )和智能分(fèn )析。当前(qián )，AI可穿戴(dài )设备的类(lèi )型已从智能手表、智能手环扩(kuò )展到眼镜(jìng )、服饰、耳机、鞋(xié )子等形式(shì )，以满足(zú )不同场景(jǐng )中的用户需求。智能手表和智能手环凭借集成健康监测、消息提醒(xǐng )、导航、无接触支(zhī )付等功能(néng )，在健康(kāng )预警、运(yùn )动指导和个性化服务方面取得(dé )显著进展(zhǎn )，并主导(dǎo )可穿戴市(shì )场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手(shǒu )表出货量为1.71亿台，2029年预计将达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均复合(hé )增速为27.8%。

　　华为(wéi )拥有鲲鹏(péng )与昇腾两(liǎng )大产业链，其中，昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产(chǎn )业，并研(yán )发出盘古(gǔ )大模型与(yǔ )自身硬件(jiàn )架构兼容(róng )性良好且(qiě )支持外部模型使用。方正证券(quàn )张初晨表(biǎo )示，昇腾(téng )智算已完(wán )成长期适(shì )配，成熟(shú )度明显提(tí )升。武汉、北京、成都、西安(ān )、沈阳、重庆等智(zhì )算中心已(yǐ )经就华为(wéi )昇腾国产(chǎn )方案进行(háng )了充分的适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算力中心(xīn )公布的国(guó )产化方案(àn )中约占85%。后续昇腾(téng )等国产算(suàn )力方案预计在政府及运营商招(zhāo )标的份额(é )将持续提(tí )升。

　　固态电池(chí )为具备商(shāng )业化潜力(lì )的下一代电池技术，欧美等全(quán )球厂商正(zhèng )致力于开(kāi )发大规模(mó )生产技术(shù )，加速车(chē )用固态电(diàn )池性能验证。兴业证券认为，从技术革新与产业升级视角(jiǎo )来看，固(gù )态电解质(zhì )与正极材(cái )料展现出(chū )显著的投(tóu )资价值。作为固态电池领域0到1的革命性(xìng )新材料，固态电解(jiě )质具备极(jí )高的技术(shù )壁垒，其(qí )成本在固(gù )态电池整体成本结构中占比高(gāo )，是构建(jiàn )新一代电(diàn )池体系的(de )关键核心(xīn )。兴业证(zhèng )券指出，近日中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体(tǐ )标准，首(shǒu )次明确了(le )全固态电(diàn )池的定义(yì )，解决了(le )行业界定(dìng )模糊、测试方法缺失等问题。全固态电(diàn )池行业标(biāo )准的发布(bù )标志着固(gù )态电池进(jìn )入规范化发展新阶段，对技术研发、产(chǎn )业生态和(hé )市场秩序(xù )将产生深(shēn )远影响。未来2年固(gù )态电池产业将进入材料竞争格局确立的重要阶段，建议重点关注行(háng )业格局变(biàn )化带来的(de )投资机会(huì )。

　　公(gōng )司方面，东土科技实现国内首个由AI驱动具身机器(qì )人的方案(àn )，与此同(tóng )时，公司(sī )也在积极(jí )研发下一(yī )代鸿道系统，通过VLA模型与鸿道操作系统(tǒng )的深度融(róng )合，目标(biāo )实现“VLA模(mó )型+数字孪(luán )生”闭环(huán )，公司预计2030年支持百万级智能体协同网络。值得买推出了AI智能体(AI Agent)购(gòu )物助手“小值”。“小值”是“什么(me )值得买”基于消费大模型研发的Agent产品，能通过对(duì )话深度理(lǐ )解用户需(xū )求，基于(yú )全网实时(shí )消费经验(yàn )、价格信息进行快速总结，提供口碑总(zǒng )结、商品(pǐn )对比、商(shāng )品推荐、全网比价(jià )等服务。

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