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　　在当今(jīn )数(shù )字化时代(dài )，人(rén )工智能的飞速发展对存储(chǔ )芯(xīn )片提出了更(gèng )高(gāo )要求，HBM(高带宽内存)应运而(ér )生(shēng )。HBM凭借其高(gāo )带(dài )宽、高容量、低功耗和小(xiǎo )尺(chǐ )寸(cùn )等显著优势，成为高性能计算领域的关(guān )键(jiàn )存(cún )储技术。此前，SK海力士表示，得益于(yú )数(shù )据(jù )中心投资，预计今年高带宽(kuān )内存(HBM)芯片需(xū )求(qiú )将(jiāng )出现“爆炸式增长”。华(huá )金(jīn )证券指出(chū )，HBM突(tū )破“内存墙”，实现高带(dài )宽(kuān )高容量，成(chéng )为(wéi )AI芯片最强辅助，HBM将持续迭(dié )代(dài )，I/O口数量以(yǐ )及(jí )单I/O口速率将逐渐提升，HBM3以(yǐ )及(jí )HBM3e逐(zhú )渐成为AI服务器主流配置，且产品周期相(xiàng )对(duì )较(jiào )长，单颗容量及配置颗数逐步增加，市(shì )场(chǎng )空间广阔，国产供应链加速(sù )配套。

　　比(bǐ )利(lì )时半导体供应商迈来芯(Melexis)正(zhèng )式(shì )公布其中(zhōng )国(guó )战(zhàn )略的未来规划。公司将基(jī )于(yú )在中国现有(yǒu )的(de )业务根基，增设本地物流(liú )中(zhōng )心(xīn )并将实现(xiàn )完(wán )全本地化制造。据官方介(jiè )绍(shào )，在2024年底完成严谨的筛选流程后，公司新(xīn )增(zēng )一(yī )家中国半导体晶圆制造合作伙伴，并(bìng )已(yǐ )在(zài )该合作工厂启动专为中国市(shì )场定制化研(yán )发(fā )的(de )迈来芯产品生产进程。当(dāng )前(qián )，相关产(chǎn )品(pǐn )正(zhèng )处于开发阶段，预计将于(yú )2026年(nián )上半年正式(shì )投(tóu )产。此外，公司还扩建了(le )其(qí )在(zài )上海的办(bàn )公(gōng )室，以服务中国市场客户(hù )。

　　在当今数字化时代，人工智能的飞速(sù )发(fā )展(zhǎn )对存储芯片提出了更高要求，HBM(高带宽(kuān )内(nèi )存(cún ))应运而生。HBM凭借其高带宽、高容量、低(dī )功(gōng )耗(hào )和小尺寸等显著优势，成(chéng )为(wéi )高性能计(jì )算(suàn )领(lǐng )域的关键存储技术。此前(qián )，SK海力士表示(shì )，得益于数据中心投资，预(yù )计(jì )今(jīn )年高带宽(kuān )内(nèi )存(HBM)芯片需求将出现“爆炸(zhà )式(shì )增(zēng )长”。华金证券指出，HBM突破“内存墙”，实(shí )现高带宽高容量，成为AI芯片最强辅助(zhù )，HBM将(jiāng )持续迭代，I/O口数量以及单I/O口(kǒu )速率将逐渐(jiàn )提(tí )升(shēng )，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服务器主(zhǔ )流(liú )配置，且(qiě )产(chǎn )品(pǐn )周期相对较长，单颗容量(liàng )及(jí )配置颗数逐(zhú )步(bù )增加，市场空间广阔，国(guó )产(chǎn )供(gòng )应链加速(sù )配(pèi )套。

　　AI赋能后玩具的交(jiāo )互(hù )性(xìng )、趣味性及(jí )把玩性大幅提升。市场需求(qiú )的(de )不断增长，使得我国AI玩具持续保持迅猛(měng )发(fā )展(zhǎn )态势。某电商平台数据显示(shì )，AI早教玩具(jù )市(shì )场增长较快。面向3至6岁儿童(tóng )受众创新研(yán )发(fā )，今年1月AI技术带动产品销量(liàng )环(huán )比增长达6倍(bèi )。另外一家电商平台数据显(xiǎn )示(shì )，在供给端(duān )，已有超过百个商家积极布(bù )局(jú )相(xiàng )关产品，预(yù )计今年5至6月将涌现大量多样(yàng )化(huà )的商品供消费者选择。权威机构预测，全(quán )球(qiú )AI玩具市场将迎来爆发式增长(zhǎng )，预计到2033年(nián )将(jiāng )达到惊人的600亿美元规模。

　　今年3月，中(zhōng )共(gòng )中央办公厅、国务院办公(gōng )厅(tīng )印发《提振(zhèn )消(xiāo )费专项行动方案》(以下简(jiǎn )称(chēng )方案)，提出(chū )了(le )“扩大文体旅游消费”“发(fā )展(zhǎn )入境消费”“保障休息休假权益”等要(yào )求(qiú )。业内人士认为，方案将促进文旅消费(fèi )潜(qián )力(lì )释放，为旅游业发展带来重要机会。与(yǔ )此(cǐ )同时，全国多地文旅部门及(jí )相关企业也(yě )纷(fēn )纷(fēn )发力促进文旅市场消费。万(wàn )联证券指出(chū )，清明小长假落幕，旅游市(shì )场(chǎng )持续复苏，国(guó )内游与跨境游各有亮点。2025年(nián )工(gōng )作重心将聚(jù )焦于扩大内需和提振消费，促(cù )消费政策的实施力度预计将进一步加大(dà )。作(zuò )为提振消费的核心抓手之一，社服多个(gè )赛(sài )道今年迎来业绩增长良机，休假制度的(de )落(luò )实(shí )与优化对旅游市场的带动(dòng )作(zuò )用仍将持续(xù )，推动扩大入境消费为免税(shuì )行(háng )业带来新的(de )增(zēng )长点。

　　出海正在成为(wéi )越(yuè )来(lái )越多中国企(qǐ )业的发展趋势，国际化同样(yàng )是(shì )支付行业机遇所在。“要出海，先铺路(lù )”，这条路就是服务中国出海企业的跨境资(zī )金(jīn )和技术基础设施，各大支付(fù )机构也开始(shǐ )将(jiāng )目(mù )光投向跨境支付和出海业(yè )务(wù )，加码全球(qiú )化(huà )布局。申万宏源证券指出(chū )，2024年以来，政(zhèng )策(cè )密集出台，重心是鼓励跨(kuà )境(jìng )电(diàn )商和跨境支(zhī )付系统发展。人民币国际化(huà )，中国跨境贸易是推动力、跨境支付是润(rùn )滑(huá )剂(jì )，预计跨境支付支持政策有长期性。支(zhī )付(fù )出海参与者：清算机构、银(yín )行、第三方(fāng )支(zhī )付(fù )机构，整体趋势已定，各(gè )方(fāng )均有较大发(fā )展(zhǎn )空间。

　　上市公司方面(miàn )，星网宇达表(biǎo )示(shì )，无人车方面，公司的自(zì )动(dòng )驾(jià )驶系统基于(yú )乘用电动车改造，加装自主(zhǔ )研(yán )发的计算单元、感知套件、高精度定位(wèi )模(mó )块(kuài )、自动驾驶路网等组件，通过管理中心(xīn )实(shí )时监测车辆状态及下发工作(zuò )任务，并基(jī )于(yú )底(dǐ )盘线控技术实现车辆的各(gè )种(zhǒng )行驶控制，搭(dā )载自主研发的自动驾驶系(xì )统(tǒng )，实现路径(jìng )规(guī )划、自主行驶、避障绕行(háng )、通(tōng )行策略等功(gōng )能。湘邮科技作为邮政物流(liú )北(běi )斗设备的供应商及技术解决方案提供商(shāng )，为(wéi )中国邮政提供技术支撑服务。公司于2024年(nián )7月(yuè )表示，根据邮政需求，与无(wú )人配送车辆(liàng )的(de )合(hé )作伙伴接洽，适配相关功(gōng )能(néng )。

　　上市(shì )公(gōng )司中，盛美上海表示，公(gōng )司(sī )的Ultra ECP 3d设备可用(yòng )于(yú )TSV铜填充；全线湿法清洗设(shè )备(bèi )及(jí )电镀铜设备(bèi )等均可用于HBM(高带宽存储器)工(gōng )艺(yì )，全线封测设备(包括湿法设备、涂胶、显(xiǎn )影(yǐng )设备及电镀铜设备)亦可应用于大算力芯(xīn )片(piàn )2.5D封装工艺。赛腾股份海外客(kè )户HBM批量设备(bèi )订(dìng )单(dān )已经陆续交付，部分设备(bèi )已(yǐ )完成验收。联(lián )瑞新材表示，公司Lowα球形(xíng )氧(yǎng )化铝系列产(chǎn )品(pǐn )涵盖多种规格，可通过MUF等(děng )多(duō )种(zhǒng )封装形式应(yīng )用于高性能算力等行业。从(cóng )客(kè )户端反馈来看，仅有公司和少数日本同(tóng )行(háng )在(zài )供应相关产品。近年来，伴随AI、高性能(néng )计(jì )算(HPC)等领域的快速发展，该系(xì )列产品销售(shòu )呈(chéng )较(jiào )快增长趋势。

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