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　　公司方(fāng )面，天房发(fā )展已经发展成为以房(fáng )地产开发经(jīng )营为主、物业(yè )管理为(wéi )辅的房(fáng )地产综合性企(qǐ )业。公司在(zài )立足天津本地的基础(chǔ )上，着(zhe )力开(kāi )发苏州市项目，形成(chéng )天津、苏州共同开发(fā )的局面(miàn )。万(wàn )科A销售规模维持(chí )行业(yè )前列，投资质量提升，多元(yuán )业务(wù )齐头并(bìng )进，债务结构(gòu )优化，融资成本降低。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，铂力特是一家专注(zhù )于工业级金(jīn )属增材制造(3D打(dǎ )印)的国(guó )家级高(gāo )新技术企业，为客户提供(gòng )金属增材制造全套解(jiě )决方案(àn )， 业(yè )务涵盖金属3D打印设备(bèi )的研发(fā )及生产、 金属(shǔ )3D打印定(dìng )制化(huà )产品制造、金属(shǔ )3D打印(yìn )原材料(liào )的研(yán )发及生产、 金属(shǔ )3D打印(yìn )结构优(yōu )化设计开发及(jí )工艺技(jì )术服务(含金属3D打印定(dìng )制化(huà )工程软(ruǎn )件的开发等)，构建了(le )较为完整的(de )金属3D打印产业(yè )生态链(liàn )， 整体(tǐ )实力在国内外(wài )金属增材制(zhì )造领域处于领先地位(wèi )。南风(fēng )股份(fèn )子公司南方增材重型(xíng )金属3D打(dǎ )印技术可应用(yòng )于核电(diàn )、火(huǒ )电、水电、石化(huà )、冶(yě )金、船(chuán )舶等(děng )行业的现代重大(dà )工业(yè )装备中(zhōng )所需的各种高(gāo )强低合(hé )金钢、 高强高合金钢(gāng )、耐(nài )热合金(jīn )钢、不锈钢等重型构(gòu )件的精密成(chéng )型。有研粉材(cái )子公司(sī )有研增(zēng )材于2021年底成立(lì )，主营3D打印(yìn )粉体材料业务，属于(yú )增材制(zhì )造的(de )上游企业，除了生产(chǎn )、销售(shòu )3D打印粉体材料(liào )如铝合(hé )金粉(fěn )、高温合金粉、铜合(hé )金粉和(hé )不锈(xiù )钢粉外，更多的(de )是依(yī )靠多年(nián )的技术和经验(yàn )积累，参与客户的设计端，共同(tóng )设计、开发需要的3D打印粉体(tǐ )材料。

　　GB200创新使用铜缆(lǎn )线背板(bǎn )引关注(zhù )，铜互联在AI Scaleup场(chǎng )景成为通信(xìn )方式性价比最优解。民生证(zhèng )券认(rèn )为，当前AI算力板块已(yǐ )具备较(jiào )好的配置机会(huì )：1)继英(yīng )伟达(dá )Blackwell平台延后，算力(lì )板块(kuài )调整较(jiào )多，目前板块估值已(yǐ )消化(huà )，短期(qī )风险情绪已经(jīng )释放；2)GB200A机柜架构服务器的推(tuī )出对(duì )于铜互(hù )联等环节价值量有进(jìn )一步的提升(shēng )，亦或增加PCB整(zhěng )体市场(chǎng )空间，建议重点关注(zhù )这些板块的(de )投资机会。

　　脑机(jī )接口是(shì )新质(zhì )生产力和未来产业发(fā )展方向(xiàng )，政策鼓励脑(nǎo )机接口(kǒu )产业(yè )发展。北京、上海、天津、湖北(běi )等多地陆续出台(tái )培育(yù )未来产(chǎn )业的政策文件(jiàn )，鼓励(lì )脑机接口产业发展。东北(běi )证券指(zhǐ )出，政策与技术持续(xù )催化，行业(yè )进入爆发前夜(yè )。短期(qī )建议关(guān )注脑机接口在(zài )医疗场景的(de )落地进度，尤其非侵(qīn )入式的(de )消费(fèi )级市场，中长期建议(yì )关注侵(qīn )入式技术突破(pò )所带来(lái )的巨(jù )大应用市场。国际市(shì )场研究(jiū )机构(gòu )IMARCGroupe的数据显示，2021年(nián )，全(quán )球脑机(jī )接口市场规模(mó )达15亿美(měi )元，2022年市场规模增至(zhì )17.4亿美(měi )元，预(yù )计2027年全球脑机接口市(shì )场规模将达(dá )到33亿美元(235.6亿人(rén )民币)，中国市(shì )场在其中将占(zhàn )有重要地位(wèi )。

　　据媒体报道，随着AI浪(làng )潮席(xí )卷各行各业，数据中(zhōng )心作为(wéi )智算中心的载(zǎi )体迎来(lái )了建(jiàn )设热潮。新建数据中(zhōng )心算力(lì )密度(dù )不断加大的同时(shí )，也(yě )面临更(gèng )严峻的能耗挑(tiāo )战。为(wéi )了提高数据中心功效(xiào )，减(jiǎn )少散热(rè )耗能，液冷技术已成(chéng )为新建数据(jù )中心的必选项(xiàng )。

　　上市公(gōng )司中，万安科(kē )技线控转向(xiàng )系统主要应用在纯电(diàn )轻卡、微卡(kǎ )等物流车上面，目前(qián )已批量(liàng )生产，主要客(kè )户包括(kuò )福田(tián )、大运、五征等光洋(yáng )股份线(xiàn )控底(dǐ )盘零部件属于新(xīn )能源(yuán )车智能(néng )驾驶和面向未(wèi )来的自(zì )动驾驶的执行组件，在线(xiàn )控制动(dòng )、线控悬架和线控转(zhuǎn )向均有布局(jú )，目前产品处(chù )于小批(pī )量阶段(duàn )。浙江世宝为(wéi )新能源商用(yòng )车及新能源乘用车提(tí )供不同(tóng )的智(zhì )能电动转向解决方案(àn )。上半(bàn )年来自乘用车(chē )电动转(zhuǎn )向系(xì )统总成的收入占公司(sī )营收约(yuē )50%，商(shāng )用车电动转向、电液(yè )转向属(shǔ )于新产品，刚(gāng )实现量(liàng )产不久，产量预计将(jiāng )逐步(bù )提升。

　　上市公司中，弘(hóng )信电子凭借(jiè )多年积累的多(duō )层板高(gāo )端技术(shù )及产品品质在(zài )多轮竞争中(zhōng )击败对手，已大量为(wéi )H公司Mate 60全(quán )系列(liè )手机配套，成为该系(xì )列屏幕(mù )软板的核心供(gòng )应商，取得(dé )了绝对大比例的供货(huò )地位。东方(fāng )中科表示，作为(wéi )国内(nèi )领先的(de )测试技术科技(jì )服务商(shāng )，华为海思是公司的(de )客户(hù )之一，公司为其提供综合测(cè )试解决方案(àn )。隆利科技此(cǐ )前表示(shì )，HW是公(gōng )司重要终端客(kè )户之一，HW新(xīn )品的发布，有望加速(sù )消费电(diàn )子各(gè )领域景气度回升，对(duì )公司消(xiāo )费电子业务也(yě )有着积(jī )极带(dài )动作用。

　　继广州(zhōu )、深圳(zhèn )之后(hòu )，9月1日，北京以(yǐ )及上(shàng )海先后(hòu )发布了关于优(yōu )化个人(rén )住房贷款中住房套数(shù )认定(dìng )标准的(de )通知。通知显示，居(jū )民家庭(包括(kuò )借款人、配偶(ǒu )及未成(chéng )年子女(nǚ ))申请贷款购买(mǎi )商品住房时(shí )，家庭成员在当地名(míng )下无成(chéng )套住(zhù )房的，不论是否已利(lì )用贷款购买过住房，银行业(yè )金融(róng )机构均按首套住房执(zhí )行住房(fáng )信贷政策。除四个一(yī )线城(chéng )市外，成都和苏州相(xiàng )继官宣(xuān )认房不认贷，目前武(wǔ )汉、中山、惠州、东莞等城市已(yǐ )明确发文执行“认房不认(rèn )贷”，其他二线和三四线城(chéng )市或将全面(miàn )跟进。

　　上市公司(sī )中，万(wàn )安科技线控转向系统主要(yào )应用在纯电轻卡、微(wēi )卡等物(wù )流车(chē )上面，目前已批量生(shēng )产，主(zhǔ )要客户包括福田、大(dà )运、五征等光洋股份线控(kòng )底盘零(líng )部件属于新能源车智(zhì )能驾(jià )驶和面(miàn )向未来的自动驾驶的(de )执行组件，在线控制动、线控悬(xuán )架和线控转向均有布(bù )局，目前产(chǎn )品处于小批量阶段。浙江世(shì )宝为新能源商用车及新能(néng )源乘用车提供不同的(de )智能电(diàn )动转(zhuǎn )向解决方案。上半年(nián )来自乘(chéng )用车电动转向系统总(zǒng )成的(de )收入占公司营收约50%，商用车(chē )电动转向、电液转向(xiàng )属于(yú )新产品(pǐn )，刚实现量产不久，产量预计将逐步提升。

　　国投(tóu )证券证券指出，AIDC机柜(guì )功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步提升至数(shù )十KW以上(shàng )，而传统风冷散热能力上(shàng )限为25KW/机柜，而液冷系(xì )统拥有(yǒu )更强(qiáng )大的散热能力；配备(bèi )液冷系(xì )统的数据中心可显著(zhe )提升(shēng )用电能效、降低总和(hé )成本。因此，液冷系统在AIDC时(shí )代有(yǒu )望逐步(bù )成为主流。液冷系统(tǒng )主要由一次侧(冷源)、二次(cì )侧(机房(fáng ))两大回路组成。凭借(jiè )更高的冷却(què )效率，液冷系统对于(yú )机械制(zhì )冷冷源的依赖程度显著较(jiào )低，自然冷却成为液(yè )冷系统(tǒng )冷源(yuán )的主要选择。因此，液冷系(xì )统渗透率提升的价值(zhí )增量(liàng )主要在于冷板、歧管(guǎn )、CDU等二(èr )次侧组件，传统风冷(lěng )中冷(lěng )源占据(jù )大部价值的价值链或(huò )迎重塑。

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