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　　据(jù )了解，作为低波二(èr )级债基(jī )，南方益(yì )稳采用股债兼顾策(cè )略，力(lì )求控制风(fēng )险并实现收益最大化。在(zài )产品配置(zhì )上，该(gāi )产品配置传承年金(jīn )管理经验(yàn )稳健基(jī )因(yīn )，契合二级债基(jī )“固收打底、权(quán )益(yì )增强”特性，力(lì )求与业绩比较基(jī )准(zhǔn )高度匹配。

　　供需矛盾仍待改(gǎi )善(shàn )

　　在基金经理(lǐ )配置方面，南方(fāng )益稳拟由年金老将(jiāng )刘树坤(kūn )和刘益成(chéng )共同担纲，两位基(jī )金经理(lǐ )股债双雄(xióng )携手，致力于打造稳健投(tóu )资利器。作为南(nán )方基金董事总经理(lǐ )，刘树坤(kūn )拥有近(jìn )21年(nián )的从业经验以及(jí )超13年的投资管理(lǐ )经(jīng )验，是年金投(tóu )资(zī )领域的领头人。他(tā )的投资风格稳健(jiàn )，从宏观分析判(pàn )断(duàn )出发，采用核心(xīn )+卫星策略，通过(guò )自下而上选股获取(qǔ )长期稳(wěn )定收益。刘树坤的投资理念(niàn )强调研(yán )究为本、价值投资、稳健投资，擅(shàn )长挖掘大(dà )盘股和(hé )价值股的投资机会(huì )。

国泰海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认(rèn )为，中国股市估(gū )值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要(yào )矛(máo )盾，已经从经济(jì )周(zhōu )期的波动，转变(biàn )为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调整(zhěng )，投资(zī )人对经济(jì )形势的认识已然充(chōng )分，其(qí )对估值收(shōu )缩的边际影响减小。人心(xīn )中对未来(lái )预期的(de )主要矛盾，已从经(jīng )济周期波(bō )动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率变动，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的下行。股市(shì )的(de )无风险利率并不(bú )能(néng )简单等同于国债(zhài )收益率，而是投(tóu )资(zī )人投资股票的机(jī )会成本。过去三(sān )年内外部过高的机(jī )会成本(běn )阻碍了投(tóu )资人的入市意愿。2025年中国(guó )股市无风(fēng )险利率下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整(zhěng )体估值(zhí )将得以提高。

　　此时，很(hěn )多散户(hù )察觉不到其中的风(fēng )险，反而认为是(shì )“放量大涨”，带(dài )量突破意味着股(gǔ )价(jià )会继续上涨。然(rán )而实际情况是，如(rú )果拆解这根阳线(xiàn )的分时走势，会(huì )发现起涨阶段即诱(yòu )多初期(qī )的成交量(liàng )较小，而随着股价(jià )上涨，成交量逐(zhú )渐增大。这是因为随着股(gǔ )价上涨，散户的(de )买单涌入，主力则(zé )趁机出货(huò )。同样(yàng )一根K线，既可以被(bèi )解读为主力出货(huò )，又可以被解读(dú )为(wéi )强势上涨的信号(hào )，而散户在这种矛(máo )盾中往往会选择(zé )自(zì )己更愿意相信的(de )“还能涨”。

在(zài )今日市场分析中指(zhǐ )出，散(sàn )户之所以(yǐ )无论牛熊都容易亏(kuī )损，核(hé )心原因只(zhī )有一个，那就是散户的投(tóu )资逻辑普(pǔ )遍存在(zài )矛盾之处。

数据显(xiǎn )示，2023年至(zhì )2024年国内(nèi )造纸行业新增产能(néng )超1000万吨，主要集(jí )中(zhōng )在包装纸、文(wén )化(huà )纸领域。与此同(tóng )时(shí )，需求却较为疲(pí )软，2024年纸制品消(xiāo )费(fèi )量增速仅为1.5%。供(gòng )需不平衡下，行(háng )业开工率大幅下降(jiàng )，甚至(zhì )跌至70%以下(xià )。

　　ETF方面，大金(jīn )融板块(kuài )延续涨势(shì )，广发基金港股通非银ETF涨(zhǎng )2.57%。创新药(yào )板块强(qiáng )势上涨，创新药ETF天(tiān )弘上涨2.11%，涨幅位(wèi )居医药类ETF第一，华(huá )宝基金药ETF、创新(xīn )药(yào )ETF华泰柏瑞和建(jiàn )信(xìn )基金创新药50ETF分别(bié )涨(zhǎng )2.1%、1.99%和1.88%。航天军(jun1 )工(gōng )板块表现亮眼，万(wàn )家基金航天航空(kōng )ETF、航空航天ETF天弘(hóng )分别涨1.37%和1.21%。

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