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　　大模(mó )型技术进(jìn )入(rù )密集迭(dié )代期，AI应用(yòng )规模商(shāng )业化落地置(zhì )信度增强。兴业证(zhèng )券表示，AI产业催化(huà )不断，建议(yì )持续加(jiā )仓AI算力及应(yīng )用。在(zài )政(zhèng )策端，工(gōng )信部发布会表态，近期会出台多个行(háng )业数字化转型方案(àn )，组织“人(rén )工智能(néng )+软(ruǎn )件”行动(dòng )，并推动(dòng )未来产品(pǐn )创新发展(zhǎn )。在产业(yè )端，Kimi发布(bù )K2基础大模(mó )型，其在(zài )性能、成(chéng )本(běn )优化及(jí )Agent工具调用等(děng )方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开幕。当前时(shí )间点，建议(yì )持续加(jiā )大(dà )AI板块的配(pèi )置比例。

　　兴业(yè )证券指出，近年来(lái )中央预算资金、专(zhuān )项债资金等(děng )均向水(shuǐ )利(lì )水电倾斜(xié )，水利水(shuǐ )电基建投(tóu )资增速保(bǎo )持高增长(zhǎng )，建筑企(qǐ )业水利水(shuǐ )电、水生(shēng )态保护等(děng )江(jiāng )河相关(guān )的建筑工程(chéng )订单同(tóng )样保持高增(zēng )长的态势，水利水(shuǐ )电工程高景气度预(yù )期延续，关(guān )注水利(lì )水电带来的(de )投资机(jī )会(huì )。

　　统(tǒng )计数字显示，2024年海(hǎi )南货物贸易进出口(kǒu )总值2776.5亿元，同比增(zēng )长20%。其中，出口首(shǒu )次(cì )突破1000亿元(yuán )关口。中(zhōng )信证券指(zhǐ )出，海南(nán )自贸港对(duì )标的是全(quán )球最先进(jìn )标准，例(lì )如新加坡(pō )、香港、迪拜等自贸(mào )港城市(shì )。2025年底前海(hǎi )南将正式封关，因(yīn )此从现在到2025年底将(jiāng )进入海南自(zì )贸港封(fēng )关准备的加(jiā )速攻关(guān )期。其表示(shì )，与上海临港、珠(zhū )海横琴相比，本次(cì )海南封关意义或更(gèng )加重大。一(yī )方面海南(nán )自贸港政(zhèng )策定调高(gāo )，市场认(rèn )可度或更(gèng )强；另一(yī )方面海南(nán )自贸港较(jiào )横琴合作(zuò )区区域更大(dà )、更加(jiā )开放。

　　公司方面，长盛轴(zhóu )承在机器人领域研(yán )究方向主要是应用(yòng )于关节处的(de )自润滑(huá )轴承、部分(fèn )直线执行器中的产(chǎn )品，以及灵巧手的(de )相关部件。此外，公司与宇树科技的(de )合作正在有(yǒu )序推进中(zhōng )，与智元(yuán )机器人的(de )合作正处(chù )于技术交(jiāo )流及合作(zuò )研发阶段(duàn )。江苏雷(léi )利的“丝(sī )杆+行星齿轮(lún )箱+直流(liú )电机+编码器(qì )”组件可用于灵巧(qiǎo )手中，实现高精度(dù )、高响应的末端操(cāo )作；公司的(de )无框力(lì )矩电机及一(yī )体化行星模组可用(yòng )于旋转关节。

　　“十四五”收官在(zài )即，主要发展目标(biāo )均得到较好(hǎo )完成。2023年(nián )以来，水(shuǐ )利、公路(lù )水路、铁(tiě )路等公共(gòng )基础设施(shī )的固定资(zī )产投资保(bǎo )持增长，为我国经济(jì )的稳增(zēng )长提供了重(chóng )要的支撑。太平洋(yáng )证券王亮认为，三(sān )峡水运新通道、浙(zhè )赣粤运河等(děng )大项目(mù )建设均有同(tóng )程度的进展，有望(wàng )拉动民爆行业需求(qiú )。未来行业将由少(shǎo )数几家在技术、资(zī )本、服务网(wǎng )络和一体(tǐ )化能力上(shàng )具备绝对(duì )优势的全(quán )国性或区(qū )域性龙头(tóu )主导，其(qí )发展速度(dù )和盈利能(néng )力有望持续(xù )超越行(háng )业平均水平(píng )。

　　上市公司中(zhōng )，铂科新材芯片电(diàn )感可以应用于ASIC芯片(piàn )，起到为其(qí )前端供(gòng )电的作用，并具有小型化、耐(nài )大电流的特性。兴(xìng )森科技IC封装基板为(wéi )芯片封装的原材料(liào )，主要配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域，技术能力(lì )可以满足(zú )先进封装(zhuāng )需求。国(guó )科微具备(bèi )提供ASIC相关(guān )服务的能力(lì )。公司(sī )AI边缘计算芯(xīn )片的研发是基于大(dà )模型底层架构设计(jì )的算力芯片，同时(shí )可兼容传统(tǒng )CNN架构，因此其能效(xiào )较高，是公司在大(dà )算力NPU领域取得的阶(jiē )段性突破。

　　机(jī )构指出，今年以来(lái )，国家电网(wǎng )工程加快(kuài )建设，1-5月(yuè )中国电网(wǎng )总投资2040亿(yì )元，同比(bǐ )增19.8%。主网(wǎng )招标需求(qiú )强劲，2025年(nián )1-3批招标金(jīn )额高达540.64亿元(yuán )，同比(bǐ )增长24.8%。同时(shí )，特高压近期2条直(zhí )流线路获核准，年(nián )内项目接连投运，第3次设备招(zhāo )标公告(gào )已经发布，核准与建设节奏提(tí )速。

　　近期海外(wài )大模型密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在(zài )内的海外知(zhī )名大模型(xíng )厂商纷纷(fēn )更新自家(jiā )的大模型(xíng )，并在性(xìng )能上持续(xù )提升。海(hǎi )外大模型(xíng )的持续演(yǎn )进，正逐步(bù )带动海(hǎi )外AI应用进入(rù )落地阶段，其外在(zài )体现便是海外大模(mó )型调用量的大幅提(tí )升。而大模(mó )型调用(yòng )量的提升，进一步催生了对于(yú )算力基础设施的需(xū )求。在训练+推理算(suàn )力需求同步(bù )爆发的(de )情况下，大(dà )厂Capex将有望(wàng )持续保持(chí )高增，进(jìn )而带动算(suàn )力基础设(shè )施产业进(jìn )入高景气(qì )周期。中(zhōng )信证券研(yán )报称，政策(cè )端支持(chí )有望加大，促进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链有望持(chí )续加速，迎(yíng )来新一(yī )轮投资机遇(yù )。

　　数据显示，2024年我国脑机接口市(shì )场规模已达32亿元，年增长率为(wéi )18.8%，预计(jì )2025年全年，这(zhè )一数字将(jiāng )突破38亿元(yuán )，到2027年将(jiāng )超过55亿元(yuán )，年均增(zēng )长率保持(chí )在20%左右。民生证券(quàn )表示，脑(nǎo )机接口行业(yè )市场广(guǎng )阔，正进入(rù )高速发展期；应重(chóng )视脑机接口研发进(jìn )程关键拐点，目前(qián )标杆企业技(jì )术落地(dì )预期明确，整体行业有望从早(zǎo )期阶段逐渐步入高(gāo )速成长期。脑机接(jiē )口有望率先(xiān )医疗场(chǎng )景落地，后(hòu )续将向大(dà )众消费拓(tuò )展，并最(zuì )终大幅改(gǎi )变人类生(shēng )活方式。

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