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　　公(gōng )司方面，税友股份将大语言模型应(yīng )用于财税咨询、运维等AISaaS场景(jǐng )，基(jī )于阿(ā )里云(yún )部署(shǔ )通义(yì )千问大模型并接入DeepSeek模型优化数智化服务。中新赛克的数据与网(wǎng )络安(ān )全产(chǎn )品与(yǔ )服务(wù )依托(tuō )大模型能力，可以为客(kè )户提(tí )供网络安全自动化运维、数据安全(quán )分类(lèi )分级(jí )、数(shù )据安(ān )全运(yùn )营及(jí )监管(guǎn )等服(fú )务，在金(jīn )融、运营商、政务、医疗、工业制造等(děng )多个行业已得到广泛应用和(hé )认可(kě )。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，纵横股份与斗山创新通过联合研发，率先推动氢动力垂直起(qǐ )降固(gù )定翼(yì )无人(rén )机从(cóng )概念(niàn )探索和关键技术研究到(dào )行业(yè )应用，2021年5月成功交付了全球首台实(shí )用的(de )氢动(dòng )力垂(chuí )直起(qǐ )降固(gù )定翼(yì )无人(rén )机。公司(sī )积极(jí )与深(shēn )圳市龙岗区对接并签署战略合作协(xié )议，双方将共同推进低空经(jīng )济战(zhàn )略在(zài )深圳(zhèn )市龙(lóng )岗区(qū )的规划布局，促进一系列重点项目、低空经济产业链在深圳市(shì )龙岗(gǎng )区落(luò )地。中无(wú )人机(jī )的翼龙-2无人机已实现了(le )大型(xíng )固定翼无人机的低空物流运输试验(yàn )，公(gōng )司也(yě )有多(duō )款1吨(dūn )级以(yǐ )下无(wú )人机(jī )在研(yán )中，从产(chǎn )品角(jiǎo )度来说，产品可以满足低空经济需(xū )求。公司具备领先国际竞争(zhēng )力的(de )无人(rén )机产(chǎn )业体(tǐ )系。航天彩虹无人机业务在民用产业发挥了较大作用。公司利用自(zì )身优(yōu )势资(zī )源，为用(yòng )户提(tí )供优质的飞行平台、丰(fēng )富的(de )应用场景经验、坚实的维保队伍及(jí )成熟(shú )的人(rén )员培(péi )训，力求(qiú )打造(zào )具有(yǒu )彩虹(hóng )特色(sè )的低(dī )空经(jīng )济产业，打造经济增长新引擎。应(yīng )用场景包括航空物探、森林(lín )防火(huǒ )、海(hǎi )洋监(jiān )测、管路(lù )巡线等诸多领域。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模(mó )商业(yè )化落(luò )地置(zhì )信度(dù )增强(qiáng )。兴业证券表示，AI产业(yè )催化(huà )不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政(zhèng )策端(duān )，工(gōng )信部(bù )发布(bù )会表(biǎo )态，近期(qī )会出(chū )台多(duō )个行(háng )业数字化转型方案，组织“人工智(zhì )能+软(ruǎn )件”行动，并推动未来(lái )产品(pǐn )创新(xīn )发展(zhǎn )。在(zài )产业(yè )端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著(zhe )提升(shēng )；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在(zài )上海开幕。当前时间点，建议持续(xù )加大(dà )AI板块(kuài )的配(pèi )置比(bǐ )例。

　　据媒(méi )体报(bào )道，火山(shān )引擎(qíng )正在封测新一代数字人平台，该平(píng )台取(qǔ )名为“奇美拉”。一位互联(lián )网公(gōng )司研(yán )发人(rén )士表(biǎo )示，目前，奇美拉数字人平台的使用采用定向邀请模式，在邀测阶(jiē )段，服务(wù )暂不(bú )收费(fèi )，月底或开始公测。

　　统(tǒng )计数字显示，2024年海南货物贸易进出口总(zǒng )值2776.5亿(yì )元，同比(bǐ )增长(zhǎng )20%。其中，出口(kǒu )首次(cì )突破(pò )1000亿元(yuán )关口。中信证券指出，海南自贸港对标(biāo )的是全球最先进标准，例如(rú )新加(jiā )坡、香港(gǎng )、迪(dí )拜等自贸港城市。2025年底前海南将正式封关，因此从现在到2025年底将进(jìn )入海(hǎi )南自(zì )贸港(gǎng )封关(guān )准备的加速攻关期。其(qí )表示(shì )，与上海临港、珠海横琴相比，本次海(hǎi )南封(fēng )关意(yì )义或(huò )更加(jiā )重大。一(yī )方面(miàn )海南(nán )自贸(mào )港政(zhèng )策定调高，市场认可度或更强；另一方(fāng )面海南自贸港较横琴合作区(qū )区域(yù )更大(dà )、更(gèng )加开(kāi )放。

　　电力系统面临新挑战，电网扩容升级需求提升：全球电力(lì )系统(tǒng )在发(fā )电侧(cè )、电(diàn )网侧和用电侧均面临新(xīn )的变(biàn )化。发电侧，新能源发电比例逐步提升(shēng )，新(xīn )能源(yuán )发电(diàn )消纳(nà )压力凸显(xiǎn )；电(diàn )网侧(cè )，老(lǎo )旧电(diàn )网亟需改造适应日益增长的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中心(xīn )为代(dài )表的(de )战略(luè )新兴(xìng )产业快速发展，新型用电场景不断涌现，电力需求逐步加大。在此(cǐ )背景(jǐng )下，全球(qiú )电力(lì )系统面临升级扩容需求(qiú )，各(gè )国纷纷加大电力投资。财信证券指出，近年(nián )来我(wǒ )国电(diàn )力消(xiāo )费弹性系(xì )数持(chí )续提(tí )升，电力(lì )供给端的新能源渗透率不断提升，新能(néng )源发电市场化交易全面实行(háng )，电(diàn )力需(xū )求端(duān )的最(zuì )大用电负荷不断提升，峰谷电价差距拉大。电网设备的建设投资强(qiáng )度有(yǒu )望增(zēng )加，国家(jiā )电网及南方电网均对2025年(nián )电网(wǎng )投资建设给出了高位续增的规模指引，预计(jì )全年(nián )电网(wǎng )投资(zī )持续见好(hǎo )。

　　大(dà )模型(xíng )技术(shù )进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产(chǎn )业催(cuī )化不(bú )断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期会(huì )出台(tái )多个(gè )行业(yè )数字(zì )化转型方案，组织“人(rén )工智(zhì )能+软件”行动，并推动未来产品创新发(fā )展。在产(chǎn )业端(duān )，Kimi发(fā )布K2基础大(dà )模型(xíng )，其(qí )在性(xìng )能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日(rì )在上(shàng )海开(kāi )幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　上市公司中(zhōng )，长(zhǎng )缆科(kē )技产(chǎn )品已(yǐ )广泛应用于包括北京、上海(hǎi )、深圳等地电网改造工程在内的特大型(xíng )、大(dà )型城(chéng )市输(shū )配电(diàn )网改造，秦山(shān )、大(dà )亚湾(wān )、岭(lǐng )澳核电站二期等在内的核电工程项目建(jiàn )设，三峡工程、厦门、张北(běi )柔性(xìng )直流(liú )输电(diàn )科技(jì )示范工程等国家重点工程建设。万马股份电力电缆产品大类主要包(bāo )括500kV及(jí )以下(xià )的超(chāo )高压(yā )交联聚乙烯绝缘电缆、低压(yā )电缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及(jí )特种(zhǒng )电缆(lǎn )等列(liè )产品(pǐn )，是国内(nèi )拥有(yǒu )成熟(shú )线缆(lǎn )产业(yè )链的“综合线缆供应商”。中元股份是(shì )电力故障录波装置相关技术(shù )国家(jiā )标准(zhǔn )和行(háng )业标(biāo )准制定者之一，该产品凭借先进的技术、过硬的质量、优质的服务(wù )一直(zhí )受到(dào )客户(hù )青睐(lài )，目前我国在建在运的28条特(tè )高压线路、在建在运的17座核电站以及三(sān )峡工(gōng )程在(zài )内的(de )前9大(dà )水电站均(jun1 )应用(yòng )了该(gāi )产品(pǐn )。

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