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思林杰：重组称同行“改口”上下游 研发投入准确性或现疑云在线播放演示：

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　　算(suàn )力成本大幅降低(dī )，在云侧端(duān )侧的(de )赋能显现。年初(chū )Deepseek发布R1，性能媲美(měi )OpenAI o1，并(bìng )通过诸多优化手段实现了算(suàn )力成本的大幅降(jiàng )低，成本降低为(wéi )推理(lǐ )应用突破提供了(le )基础。在云侧，随着大模型(xíng )能力(lì )持续突破，AI在头(tóu )部CSP的(de )实际收入、用户(hù )行为和产品(pǐn )力提升方面也在(zài )深度介入。在端(duān )侧，移动设备的硬件(jiàn )升级、大模型的(de )压缩技术等(děng )正在(zài )推动端侧模(mó )型落(luò )地。中信建投证(zhèng )券指(zhǐ )出，端侧AI开始加(jiā )速，终端出(chū )货爆发可期。端(duān )侧AI带(dài )来成本、能(néng )耗、可靠性、隐私、安全和个性化优势，已经具(jù )备实(shí )践基础，终端设(shè )备有(yǒu )望在AI的催化(huà )下迎(yíng )来新一轮创(chuàng )新周期。从终端(duān )看，先落地、成(chéng )规模(mó )的终端是手机和(hé )PC，硬件上其2024年AI渗(shèn )透率分别为(wéi )18%、32%，预计手机AI化(huà )比率(lǜ )持续提升，持续(xù )推动(dòng )硬件升级。此外(wài )，智能车、机器人、可穿戴(dài )(XR、AI眼(yǎn )镜、耳机)、智能(néng )家居等也正在融(róng )入AI，2025-2026年有望看到终端出货的(de )爆发(fā )式增长。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，全信(xìn )股份(fèn )表示，2023年公(gōng )司绕包线产品已(yǐ )在国产大飞机C919及(jí )支线(xiàn )客机ARJ21形成批量配(pèi )套。盛帮股份航(háng )空类产品主(zhǔ )要应(yīng )用于飞机及(jí )飞机(jī )发动机。公司已(yǐ )与南(nán )方宇航公司在CJ1000A、CJ2000AX附件传动、转接齿轮箱系列(liè )密封(fēng )件的开发与(yǔ )供货(huò )建立了合作关系(xì )，共同为大飞机事业作贡献(xiàn )。

　　开源证券发布(bù )研报(bào )称，根据伽(gā )马数(shù )据，2025Q1，中国(guó )游戏市场规模为(wéi )857.04亿元，同比增长(zhǎng )17.99%。政(zhèng )策上，浙江省等(děng )17部门发布《关于(yú )支持游戏出(chū )海的(de )若干措施》，全(quán )面覆盖游戏出海(hǎi )产业(yè )、平台、生态等(děng )领域，全方(fāng )位对游戏行业提(tí )供政(zhèng )策支持，有(yǒu )望进(jìn )一步提升国内游(yóu )戏产品全球竞争力，带动整(zhěng )体游(yóu )戏行业发展。基(jī )于行(háng )业产品周期(qī )向上(shàng )、业绩有望(wàng )迎来拐点，AI持续(xù )赋能及政策支持(chí )，建(jiàn )议继续加大游戏(xì )板块配置力度。

　　AI催化下(xià )迎来(lái )新一轮创新(xīn )周期(qī )，机构指出有望(wàng )看到(dào )这类产品出货爆(bào )发式增长

　　上市公司中，爱施(shī )德是荣耀品(pǐn )牌唯(wéi )一的全渠道零售(shòu )服务商，线上运营支撑荣耀(yào )天猫(māo )官旗、京东官旗(qí )、荣(róng )耀亲选等电(diàn )商渠(qú )道，线下服(fú )务荣耀体验店。2020年公司与团队共(gòng )同斥(chì )资6.6亿参与对荣耀(yào )的联合收购，进(jìn )一步提升公(gōng )司品(pǐn )牌价值和市(shì )场竞(jìng )争力。天音控股(gǔ )是国(guó )内智能终端龙头(tóu )分销商，具(jù )有全渠道优势，全资(zī )子公司天音(yīn )通信(xìn )有限公司作为荣(róng )耀终端的间接股东，持有荣(róng )耀终(zhōng )端的股东深圳市(shì )星盟(méng )信息技术合(hé )伙企(qǐ )业(有限合伙(huǒ ))19.36%的股权。

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　　据悉，作为下一代(dài )电池(chí )技术的核心方向(xiàng )，固(gù )态电池正以(yǐ )颠覆(fù )性技术重塑(sù )全球能源格局。其中，硫化物固(gù )体电(diàn )解质因空气稳定(dìng )性差、量产工艺(yì )复杂等难题，被(bèi )业内视为“最难(nán )啃的骨头”。硫(liú )化物(wù )具有高离子导电(diàn )率的相对优(yōu )势，天花板高，加之(zhī )宁德、比亚(yà )迪等(děng )大厂积极布局硫(liú )化物，市场普遍认为硫化物(wù )是固(gù )态电池路线的最(zuì )优解(jiě )。申万宏源(yuán )证券(quàn )指出，行业(yè )内诸多厂商纷纷(fēn )聚焦硫化物技术(shù )路线(xiàn )。技术路线收敛(liǎn )下，材料端硫化(huà )物电解质及硫化(huà )锂前驱体需(xū )求增(zēng )量明显，目前主(zhǔ )要厂(chǎng )商围绕复合硫化(huà )物制备和硫(liú )化锂降本加大研(yán )发投(tóu )入。光大证(zhèng )券认(rèn )为，固态电池是(shì )锂电池“ 0-1”新技术进步的终(zhōng )局方(fāng )向。2026-2028年是不同技(jì )术路(lù )线全固态电(diàn )池实(shí )现量产的关(guān )键阶段，其中硫(liú )化物路线有望在(zài )2026年率(lǜ )先量产，预计2030年(nián )全固态电池市场(chǎng )空间将达到千亿(yì )元。

　　新(xīn )能源(yuán )大厂积极布局该(gāi )技术(shù )方向，该材料被(bèi )业内视为“最难啃的骨头”

　　中银证券表(biǎo )示，白银是低估的贵(guì )金属，金银比亟待修复。白(bái )银具(jù )备金融属性和工(gōng )业属(shǔ )性，从历史(shǐ )数据(jù )来看，黄金(jīn )和白银的价格走(zǒu )势总体呈现出正(zhèng )相关(guān )关系。平安证券(quàn )表示，白银全年(nián )供需预计仍维持(chí )缺口，基本(běn )面有(yǒu )望逐步形成上涨(zhǎng )催化(huà )，同时宽松周期(qī )内金银比预(yù )计将逐步向下收(shōu )敛，白银有望进(jìn )入补(bǔ )涨阶段。

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