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因此，对于近期波(bō )动(dòng )较大的板块而言：光伏板(bǎn )块(kuài )需(xū )主(zhǔ )要(yào )关注多晶硅后续政策落地(dì )情(qíng )况以及工业硅上游复(fù )产节奏（上周库存继续下降(jiàng )）；黑(hēi )色板块整体走势或主要(yào )锚(máo )定(dìng )煤(méi )炭，需密切跟踪现货市场动态，警惕期现正套头(tóu )寸(cùn )逐(zhú )步解锁后现货流动性回(huí )归(guī )带(dài )来(lái )的(de )价格向下调整风险；有色板(bǎn )块则因对反内卷政策(cè )反(fǎn )馈相对有限，后续需更多(duō )注(zhù )意(yì )本(běn )轮(lún )反弹较多但基本面预期较(jiào )弱(ruò )的品种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回调的风险，此外(wài )还(hái )需(xū )留(liú )意(yì )8月1日前后，若有色龙(lóng )头(tóu )沪(hù )铜(tóng )品种因关税落地出现大幅波动，对其他品种可能(néng )产(chǎn )生(shēng )的干扰。

　　当前，人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng )正(zhèng )在给生产力的发展带来历史(shǐ )性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布(bù )，成功将中美技术代差进(jìn )一(yī )步(bù )缩(suō )小(xiǎo )，目前全球大模型呈现“一(yī )超多强”格局，技术(shù )演进进入Agentic AI时代——模型具备(bèi )自(zì )主(zhǔ )编(biān )程(chéng )、任务规划与决策能(néng )力(lì )，正(zhèng )向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛起(qǐ )将(jiāng )带(dài )动国产算力崛起，国内(nèi )数(shù )据(jù )中(zhōng )心(xīn )算力潜在需求大；国产芯片(piàn )代工、光刻机等核心(xīn )环(huán )节的突破或将驱动云厂商(shāng )、服(fú )务(wù )器(qì )及液冷、电源等配套产业(yè )爆(bào )发。投资者仍可关注(zhù )人工智能相关板块，以把握(wò )新(xīn )一(yī )轮(lún )技(jì )术革命浪潮中的投资(zī )机(jī )遇(yù )。在产品布局方面，博时基金除了有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上证科创(chuàng )板(bǎn )人(rén )工(gōng )智(zhì )能 ETF 发起式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外(wài )投资者提供了便捷的布局(jú )选(xuǎn )择(zé )。

因(yīn )此从盘面表现来看，多晶(jīng )硅(guī )主力合约在持续转弱(ruò )。根据国泰君安(601211)期货研究所(suǒ )日(rì )报(bào )，截(jié )至今日早间，现货多(duō )晶(jīng )硅(guī )N型(xíng )复投料价格为46600元/吨左右，盘面仍呈现较高升水，在(zài )期(qī )现价差未明显修复之前(qián )，需(xū )谨(jǐn )慎(shèn )持仓，勿轻易抄底。不过从(cóng )多晶硅自身而言，市(shì )场(chǎng )对供应端调控落地的预期(qī )犹(yóu )存(cún )，且(qiě )目前价格的上涨在产业链(liàn )中(zhōng )有向下传导的迹象：硅料涨价已逐渐开始往硅片(piàn )、电(diàn )池(chí )片(piàn )传导，未来行情或仍(réng )由(yóu )政(zhèng )策(cè )主导，同时需关注期货仓单的注册情况。

　　除(chú )了(le )科(kē )创AIETF，博时基金在科创领(lǐng )域(yù )早(zǎo )有(yǒu )布(bù )局，包括科创100指数ETF、科创新(xīn )材料ETF、科创芯片ETF博时(shí )、科创综指ETF博时、科创创业(yè )50ETF、博(bó )时(shí )上(shàng )证科创板50成份指数发起式(shì )等(děng )，为投资者提供了良(liáng )好的科创板块投资工具。以(yǐ )科(kē )创(chuàng )100指(zhǐ )数(shù )ETF和科创芯片ETF博时为例(lì )，科(kē )创(chuàng )100指数主要投资于“高成长尖端科技+硬核创新企业(yè )”，可助投资者快速布局科(kē )创(chuàng )板(bǎn )优(yōu )质(zhì )个股，把握泛行业科技创新(xīn )领域的增长机遇。而(ér )科(kē )创芯片ETF博时紧密跟踪上证(zhèng )科(kē )创(chuàng )板(bǎn )芯(xīn )片指数，所选取科创板公(gōng )司(sī )行业主要涉及半导体(tǐ )材料和设计、芯片制造、芯(xīn )片(piàn )封(fēng )装(zhuāng )和(hé )测试等业务。随着国(guó )产(chǎn )化(huà )仍(réng )在加速，为相关产品带来投资机遇。

基本面来看(kàn )，煤(méi )矿陆续复工复产，叠加(jiā )前(qián )期(qī )焦(jiāo )煤(méi )价格大幅回升，原煤以及焦(jiāo )煤的产量均继续回升(shēng )，523家样本煤矿原煤产量增加(jiā )1.86万(wàn )吨(dūn )，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供应继续恢(huī )复；进口方面，蒙煤通关恢(huī )复(fù )正(zhèng )常(cháng )水平，线上拍卖成交较(jiào )好(hǎo )。需求方面，焦煤期现货价格快速反弹，焦炭第3轮提(tí )涨(zhǎng )落(luò )地后焦企快速开启第四(sì )轮(lún )提(tí )涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化企业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦(jiāo )化(huà )企业整体开工负荷提升，对(duì )于(yú )焦(jiāo )煤需求好转，部分焦企加速(sù )备货。库存方面，523家样(yàng )本矿山原煤库存减少79.33万吨，精(jīng )煤(méi )库(kù )存减少60.63万吨，洗煤厂原(yuán )煤(méi )库(kù )存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增(zēng )加(jiā )51.02万(wàn )吨，钢厂焦煤库存增加(jiā )8.41万(wàn )吨(dūn )，港口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综(zōng )合来看，安全检查过后以(yǐ )及(jí )焦(jiāo )煤(méi )价格快速反弹，国内煤矿产(chǎn )量继续回升，进口蒙煤(méi )在那达慕大会后通关量也恢(huī )复(fù )正(zhèng )常(cháng )，国内产量以及进口量(liàng )均(jun1 )有(yǒu )回升，焦煤供应端延续增长，本周焦煤价格大幅反(fǎn )弹(dàn )200-300元(yuán )/吨左右，在宏观偏暖以(yǐ )及(jí )政(zhèng )策(cè )相关预期下，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠(dié )加(jiā )焦炭连续三轮提涨落地后(hòu )又(yòu )开(kāi )启(qǐ )第四轮提涨，上游成本变动(dòng )向下游传导顺畅，不过(guò )交易所对于目前过热情绪出(chū )台(tái )了(le )一(yī )定交易限制，预计短期(qī )盘(pán )面(miàn )呈现宽幅震荡运行态势。

基本面来看，煤矿陆续复(fù )工(gōng )复(fù )产，叠加前期焦煤价格(gé )大(dà )幅(fú )回(huí )升，原煤以及焦煤的产量均继续回升，523家样本煤矿(kuàng )原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤产(chǎn )量(liàng )增(zēng )加(jiā )0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供(gòng )应继续恢复；进口方面(miàn )，蒙煤通关恢复正常水平，线(xiàn )上(shàng )拍(pāi )卖成交较好。需求方面(miàn )，焦(jiāo )煤期现货价格快速反弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企(qǐ )快(kuài )速(sù )开启第四轮提涨50-55元/吨，焦(jiāo )化(huà )企(qǐ )业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦化企业整体开(kāi )工(gōng )负荷提升，对于焦煤需求(qiú )好(hǎo )转(zhuǎn )，部分焦企加速备货。库存方(fāng )面，523家样本矿山原煤库(kù )存减少79.33万吨，精煤库存减少(shǎo )60.63万(wàn )吨(dūn )，洗煤厂原煤库存减少6.16万(wàn )吨(dūn )，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦(jiāo )煤(méi )库存增加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤(méi )库(kù )存(cún )减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来看，安(ān )全(quán )检查过后以及焦煤价格快(kuài )速(sù )反(fǎn )弹(dàn )，国内煤矿产量继续回升，进口蒙煤在那达慕大会(huì )后通关量也恢复正常，国内(nèi )产(chǎn )量(liàng )以(yǐ )及进口量均有回升，焦(jiāo )煤(méi )供(gòng )应端延续增长，本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏(hóng )观偏暖以及政策相关预(yù )期(qī )下(xià )，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠加焦炭连续三(sān )轮(lún )提涨落地后又开启第四轮(lún )提(tí )涨(zhǎng )，上游成本变动向下游传导顺(shùn )畅，不过交易所对于目(mù )前过热情绪出台了一定交易(yì )限(xiàn )制(zhì )，预计短期盘面呈现宽幅(fú )震(zhèn )荡(dàng )运行态势。

　　未来，长江金租将继续围绕上海“五(wǔ )个(gè )中心”建设，依托上海(hǎi )临(lín )港(gǎng )新(xīn )片区改革创新战略发展机遇，持续发挥租赁“融资(zī )+融(róng )物”优势，坚持陪伴产业(yè )迭(dié )代(dài )升(shēng )级，积极探索创新业务模式(shì )，为服务实体经济发展(zhǎn )注入“鑫动能”。

（二）同(tóng )时(shí )，宏(hóng )观层面的变动亦是关键(jiàn )。本(běn )周是宏观变化密集的关键周，中央政治局会议（7月(yuè )1日(rì )再(zài )提“反内卷”的中央财(cái )经(jīng )委(wěi )第(dì )六次会议，往往被认为是月底政治局会议的前瞻，因(yīn )此不排除月底会议将对“反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )”主题提出更多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新一轮谈(tán )判（可能涉及再次延期关税(shuì )加(jiā )征(zhēng )事(shì )宜）、欧美谈判（有望(wàng )达(dá )成(chéng )欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作为9月关键会议(yì )前(qián )的(de )最后一次议息会议）以(yǐ )及(jí )8月(yuè )1日(rì )美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等一(yī )系(xì )列关键节点，都将给本就(jiù )敏(mǐn )感(gǎn )的(de )商品市场注入更大的波动性(xìng )。

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