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　　据媒体报道，近日，华(huá )为与优必选科技在深圳达成(chéng )全(quán )面合作协议。双方将聚焦(jiāo )具(jù )身智能和人形机器人领域(yù )，在技术研发、场景应用及产(chǎn )业(yè )体系等方面展开合作。通(tōng )过(guò )华为昇腾、鲲鹏、华为云(yún )等(děng )技术能力，结合优必选全栈(zhàn )式(shì )人形机器人技术，共同推(tuī )动(dòng )人形机器人从实验室走向(xiàng )工(gōng )业、家庭等实际场景，提(tí )升(shēng )效率并实现规模化复制。

　　上市公司中，仕佳光子主(zhǔ )营(yíng )产品中的PLC光分路器芯片、AWG芯(xīn )片、DFB激光器芯片等系列产品(pǐn )属(shǔ )于光芯片产业，处于产业(yè )链(liàn )上游核心位置，技术要求(qiú )高(gāo )，工艺制程复杂，存在研发(fā )周(zhōu )期长、投入大、风险高等(děng )特(tè )点，具有较高的进入壁垒(lěi )，占据了产业链的价值制高(gāo )点(diǎn )。太辰光表示，保偏光纤是(shì )保(bǎo )偏连接器的关键原材料，保(bǎo )偏光纤连接器是CPO方案的关(guān )键(jiàn )器件。公司可根据客户需求(qiú )研(yán )发、制造保偏光纤连接器(qì )产(chǎn )品。罗博特科在维护已有(yǒu )客(kè )户同时，在硅光和CPO领域新增(zēng )了(le )如英伟达、台积电等重要(yào )客(kè )户。目前，ficonTEC已向台积电交(jiāo )付(fù )相关微组装设备，适用于(yú )台(tái )积电目前的CPO封装技术路线。

　　上市公司中，航发科技(jì )和(hé )航发动力同属于中国航空(kōng )发(fā )动机集团有限公司旗下上市(shì )公(gōng )司，主营业务为航空发动(dòng )机(jī )及燃气轮机零部件研制和(hé )销(xiāo )售，产品包括内贸航空及衍(yǎn )生(shēng )产品和转包产品。航发控(kòng )制(zhì )是国家定点专业从事航空(kōng )发(fā )动机控制系统研制生产的(de )核(hé )心企业，全方位参与国内在(zài )研(yán )在役军、民用航空发动机(jī )控(kòng )制系统的研制生产等。

　　西部证券表示，卫星互联网(wǎng )产(chǎn )业进展提速，具备估值扩(kuò )张(zhāng )潜力。卫星互联网产业是(shì )新(xīn )质生产力核心环节，从政策(cè )端(duān )来看，对终端直连卫星、卫(wèi )星网络协调以及民营卫星(xīng )企(qǐ )业准入等领域的政策法规(guī )均(jun1 )在近两年相继出台，卫星产(chǎn )业(yè )的顶层政策框架已较为完(wán )善(shàn )。从产品及用户端看，天(tiān )通(tōng )套餐用户数超200万户，终端设(shè )备(bèi )超1600万台，且25年下半年华为(wéi )卫(wèi )星互联网众测即将开启，我(wǒ )国卫星互联网接入的用户基(jī )础(chǔ )正在逐步搭建。中信证券(quàn )付(fù )宸硕表示，伴随卫星制造(zào )、火箭发射、地面设备、运(yùn )营(yíng )服务各环节相继取得突破，我(wǒ )国商业航天已经完成“从(cóng )0到(dào )1”的阶段，产业即将迈入(rù )快(kuài )速发展阶段。

　　2025年被视为(wéi )中国脑机接口技术正式步入(rù )临(lín )床的关键一年。此前，北(běi )京(jīng )、上海等地已纷纷出台相关(guān )产业规划，计划在 2030年前完成(chéng )5款(kuǎn )以上侵入式产品的临床试(shì )验(yàn )。上海证券指出，脑机接(jiē )口(kǒu )被誉为“21世纪最具颠覆性的(de )技(jì )术”；行业发展快速：2023-2024年(nián )，全球脑机接口领域迎来关(guān )键(jiàn )突破：Neuralink获得FDA批准开展人体临(lín )床试验，中国“北脑一号”完(wán )成首例无线植入手术，Meta公(gōng )布(bù )非侵入式腕带脑机交互原型(xíng )。这些里程碑事件标志着脑(nǎo )机(jī )接口技术正从实验室快速(sù )走(zǒu )向商业化应用。中国市场(chǎng )迎(yíng )来高速增长，存在较大上升(shēng )空(kōng )间；多地出台脑机接口发(fā )展(zhǎn )行动方案；中国“脑科学(xué )与(yǔ )类脑研究”国家科技重大专(zhuān )项等；龙头企业估值将获额(é )外(wài )溢价。

　　机构指出，近(jìn )日(rì )博通透露其新一代Tomahawk 6交换芯片(piàn )已启动交付，目前客户需求(qiú )十(shí )分旺盛。此次Tomahawk 6亦发布了共(gòng )封(fēng )装光学技术(CPO)版本，有望推(tuī )动(dòng )CPO方案的成熟。因此深入布局(jú )高(gāo )速数通模块、DCI互联与CPO方案(àn )的(de )光模块/器件厂商有望受益(yì )。

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