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　　8月国内萤石价格走势上涨，截(jié )止8月(yuè )底国内萤(yíng )石均(jun1 )价为(wéi )3168.75元/吨(dūn )，较(jiào )月初(chū )价格3056.25元/吨上涨3.68%，同比上涨14.45%。

　　华福证券指出，2025年至(zhì )2027年在“军贸快(kuài )速发(fā )展”等多(duō )重催(cuī )化下(xià )，国防军(jun1 )工与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增长，主题型(xíng )机会(huì )层出(chū )不穷(qióng )。当(dāng )前申(shēn )万军(jun1 )工指(zhǐ )数市(shì )盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基(jī )本面(miàn )强恢复预(yù )期，板块(kuài )具备(bèi )较高(gāo )配置(zhì )性价比。

　　中航证券认为，稳定币在RWA架构中的作用(yòng )，主要包括稳(wěn )定计(jì )价、增强(qiáng )流动(dòng )性、连接DeFi、优(yōu )化合(hé )规、吸引机构资金等。稳定币正在加速迈入全球主流(liú )金融(róng )市场(chǎng )体系(xì )，其(qí )市场(chǎng )价值(zhí )及商(shāng )业模(mó )式已经得到全球主流资本市场认可。建议重点关注区(qū )块链(liàn )+金融科技(jì )、新(xīn )能源(yuán )+RWA、跨(kuà )境支(zhī )付三(sān )大成长主线。

　　光大证券认为，《暂行规定》是我(wǒ )国数据资产商(shāng )业化(huà )的开(kāi )端，后续(xù )涉及(jí )数据交易(yì )全生命周期的供给(数据标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析(xī ))、流(liú )通(评(píng )估、确权(quán )、场(chǎng )内外(wài )交易(yì ))及应用各环节都有望迎来相应法规或管理办法，加速(sù )催化(huà )数据要素(sù )产业(yè )健康(kāng )发展(zhǎn )及商(shāng )业化(huà )落地。

　　国投证券证券指出，AIDC机柜功率密度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升至(zhì )数十(shí )KW以上(shàng )，而(ér )传统(tǒng )风冷(lěng )散热能力(lì )上限为25KW/机柜，而液冷系统拥有更强大的散热能力；配备液(yè )冷系(xì )统的(de )数据(jù )中心(xīn )可显(xiǎn )著提(tí )升用(yòng )电能(néng )效、降低总和成本。因此，液冷系统在AIDC时代有望逐步(bù )成为(wéi )主流。液(yè )冷系(xì )统主(zhǔ )要由(yóu )一次(cì )侧(冷(lěng )源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的冷却效率(lǜ )，液冷系统对(duì )于机(jī )械制(zhì )冷冷(lěng )源的(de )依赖(lài )程度显著(zhe )较低，自然冷却成为液冷系统冷源的主要选择。因此，液(yè )冷系(xì )统渗(shèn )透率(lǜ )提升(shēng )的价(jià )值增(zēng )量主(zhǔ )要在(zài )于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传统风冷中冷源占据(jù )大部(bù )价值的价(jià )值链(liàn )或迎(yíng )重塑(sù )。

　　上(shàng )市公司中，弘信电子与小米公司合作，为小米铁蛋机(jī )器人提供了全(quán )套电(diàn )路板(bǎn )解决(jué )方案(àn )。昊(hào )志机电机(jī )器人领域相关产品包括谐波减速器、DD电机、低压伺服驱动(dòng )、刹(shā )车机(jī )构、编码(mǎ )器、末端(duān )执行(háng )、力(lì )矩传感器等。

　　上市公司中，百济神州-U是一家全球(qiú )肿瘤(liú )治疗创新(xīn )企业(yè )，公(gōng )司拥(yōng )有三(sān )款自(zì )主研发并获批上市的药物，其中包括用于治疗多种血(xuè )液肿瘤的百悦(yuè )泽、抗PD-1抗(kàng )体百(bǎi )泽安(ān )以及(jí )PARP抑制剂百(bǎi )汇泽。公司在AH股均有上市。五矿资本第一大股东为中国五(wǔ )矿股(gǔ )份有(yǒu )限公(gōng )司，集团(tuán )旗下五矿(kuàng )资源(yuán )在港股上市，主要业务为在世界各地从事铜、锌、钴(gǔ )、金(jīn )、银、钼(mù )及铅(qiān )矿床(chuáng )之勘(kān )探、开发(fā )及采矿业务。

　　上市公司中，春秋电子表示，联想(xiǎng )的多款AI PC机型已(yǐ )上市(shì )销售(shòu )，公(gōng )司参(cān )与了(le )联想的AI PC机型的研发和生产，该部分订单已经形成营收计入财务报表(biǎo )。崇(chóng )达技(jì )术目(mù )前通(tōng )过华(huá )勤、龙旗(qí )、天(tiān )珑等ODM客户间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马(mǎ )逊相(xiàng )关PCB产品，产品(pǐn )主要(yào )应用(yòng )于智(zhì )能手(shǒu )机的主板、副板、模组以及PC的主板、内存、硬盘等。公司目前供应(yīng )的PCB产(chǎn )品的(de )有应(yīng )用到(dào )一款(kuǎn )AI PC终端上。英力股份的笔记本电脑结构件产品完全可以应用于AI PC，且目(mù )前生(shēng )产能(néng )力充(chōng )足。5月21日(rì )联想集团(tuán )推出(chū )了首款搭载高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着(zhe )AI PC商用(yòng )领域的重(chóng )大飞(fēi )跃，其结(jié )构件(jiàn )模组(zǔ )公司有承接供应。

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