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　　下游覆(fù )盖“人形机器人+低空(kōng )”，2027年或(huò )迎来产业化(huà )元年(nián )

　　据高工机器人产业研(yán )究所预测，2025年(nián )全球(qiú )人形机器人销量(liàng )将达(dá )1.24万台(tái )，到2035年有望突破500万台(tái )，复合年增长率超(chāo )70%。中航证券认为(wéi )，人(rén )形机(jī )器人(rén )产业在技术突破(pò )、应用场景拓展及(jí )产业链协同等方面进(jìn )展不(bú )断，正从“技术验证(zhèng )”迈(mài )向“场景落地(dì )”。2025年为人形机器人(rén )量产(chǎn )元年(nián )，产业大趋(qū )势启(qǐ )动时(shí )刻，建议关注国内外(wài )头部人形机器(qì )人产(chǎn )业链。

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的(de )发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月(yuè )增长(zhǎng )至480万(wàn )亿，同比增长50倍(bèi )。随着训练和推理(lǐ )的需求增加和分化，传统(tǒng )通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法(fǎ )满足(zú )云端训练与推(tuī )理的高能效比需求，为降(jiàng )低成(chéng )本、提高算(suàn )力芯(xīn )片对(duì )特定需求的匹配度，各家云厂商都(dōu )在加(jiā )速推进ASIC(专用集成(chéng )电路(lù ))芯片(piàn )项目，力图在英伟达(dá )解决方案之外实现(xiàn )多元化发展。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研发速度正(zhèng )在加(jiā )快(如(rú )：由早期的(de )两年(nián )迭代(dài )一代产品，转换成现在的一年迭代(dài )一代(dài )产品(pǐn ))，ASIC有望帮助(zhù )云厂(chǎng )商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩(suō )短研发时间，进而(ér )拉动行业规模的(de )增长(zhǎng )。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预(yù )计2028年(nián )达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　据媒体报(bào )道，工业和信息化部(bù )总工(gōng )程师(shī )谢少锋18日在(zài )国新(xīn )办新(xīn )闻发布会上表示，下一步，持续培(péi )育发(fā )展动(dòng )能。组织实(shí )施国(guó )家科(kē )技重大专项和国家重(chóng )点研发计划，开展(zhǎn )专项行动，培育(yù )新产(chǎn )业、打造新动能，加快发(fā )展生物制造、低空(kōng )产业。推动人形机器(qì )人、元宇(yǔ )宙、脑机接口等(děng )未来产业创新发展(zhǎn )，超前布局新领域新(xīn )赛道(dào )。

　　大模型技(jì )术进(jìn )入密(mì )集迭代期，AI应用规模商业化落地置(zhì )信度(dù )增强(qiáng )。兴业证券(quàn )表示(shì )，AI产(chǎn )业催化不断，建议持(chí )续加仓AI算力及应用(yòng )。在政策端，工(gōng )信部(bù )发布(bù )会表态，近期会出台(tái )多个行业数字化转(zhuǎn )型方案，组织“人工(gōng )智能(néng )+软件(jiàn )”行动，并推动(dòng )未来产品创新发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础大(dà )模型(xíng )，其在性能(néng )、成(chéng )本优(yōu )化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能(néng )体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海开幕。当(dāng )前时间点，建议持(chí )续加大AI板块的配(pèi )置比(bǐ )例。

　　上市公司中，汉(hàn )得信息基于AIPaaS融合平(píng )台，在财务管理的智(zhì )能化(huà )、自(zì )动化和精细化上(shàng )持续突破，创新推(tuī )出AI员工助手、AI智能填(tián )单、AI海外(wài )发票识别、AI附件(jiàn )识别(bié )、AI审批助手、AI智能审核、AI财务客服(fú )、AI财(cái )经慧(huì )眼等财务智(zhì )能体(tǐ )。值(zhí )得买的官方应用“什(shí )么值得买”已经已(yǐ )陆续接入了Kimi、智(zhì )谱清(qīng )言、讯飞星火、海螺AI、腾(téng )讯元宝、豆包等大(dà )模型平台，为用户在(zài )这些(xiē )大模(mó )型平台提供消费(fèi )信息服务。彩讯股(gǔ )份在AI智能体领域持续(xù )突破(pò )创新(xīn )，完全自主(zhǔ )研发(fā )的智(zhì )能体核心引擎“彩讯AIBox平台”，正深(shēn )度融(róng )合如(rú )办公、客服(fú )、营(yíng )销等(děng )业务场景。公司致力(lì )于打造下一代企业(yè )级智能体解决方(fāng )案，让agent真(zhēn )正参与企业业务流。

　　高科技时代名(míng )副其实的“命脉”材(cái )料，这类(lèi )产品新增需求快(kuài )速攀升

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