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　　当(dāng )今科技竞争的核心领域，行业(yè )已经迈入全方(fāng )位(wèi )落地的黄金时代

　　2025年第九届(jiè )亚(yà )洲(zhōu )冬(dōng )季运动会将于2月7日在哈尔滨拉(lā )开(kāi )帷幕。本届亚(yà )冬会是继北京冬奥会后我国举(jǔ )办(bàn )的(de )又(yòu )一重大综合性国际冰雪运动(dòng )盛(shèng )会(huì )，也是自1996年后哈尔滨第二次承办亚冬会。

　　上(shàng )市公司中，东方钽业参股公司(sī )西(xī )材(cái )院(yuàn )曾参与“国际热核聚变实验堆(duī )项目”(ITER项目)，并(bìng )为该项目供应增强热负荷第一(yī )壁(bì )材(cái )料(liào )的铍瓦产品，为全球首件最大(dà )的(de )“人造太阳”核心部件中国制造积极贡献力(lì )量(liàng )，为(wéi )ITER计划提供了重要的“中国智(zhì )慧(huì )”和(hé )“中国方案”。西部黄金2023年，公司完成对(duì )恒(héng )盛(shèng )铍业100%股权的收购，恒盛铍业经(jīng )营(yíng )范(fàn )围(wéi )包括，铍及铍合金产品的加工(gōng )、销售，矿产(chǎn )品(pǐn )收购、加工、销售，采矿选矿(kuàng )设(shè )备(bèi )的(de )加工，采选矿工艺设计技术咨(zī )询(xún )，对外贸易。

　　中信证券也同样表示，豆(dòu )包(bāo )大(dà )模(mó )型表现超预期，体现字节跳(tiào )动(dòng )在(zài )AI的(de )投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效(xiào )果(guǒ )开(kāi )始体现，国内龙头公司有望加(jiā )速(sù )在(zài )AI领(lǐng )域的投入。参考海外，北美互(hù )联网龙头已连(lián )续(xù )多个季度加大AI投入，Meta的资本开(kāi )支(zhī )占(zhàn )收(shōu )比超20%，而国内互联网龙头资本(běn )开(kāi )支占比均远低(dī )于10%，中美科技巨头AI投入强度差(chà )距(jù )较(jiào )大(dà )，预计国内巨头资本开支有(yǒu )一(yī )定(dìng )的(de )提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交(jiāo )换(huàn )机(jī )、光模块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动(dòng )。

　　光大证券认为，截至2025年5月，固态电池板块(kuài )平(píng )均PE高于沪深300均值，反映市场的(de )高(gāo )成(chéng )长(zhǎng )预期。在政策红利与技术突破(pò )双(shuāng )轮驱动下，固(gù )态电池行业进入“预期兑现”阶(jiē )段(duàn )，拥有“技术领先+客户绑定”双(shuāng )重(chóng )护(hù )城河企业或明显受益。短期可关注“技术(shù )验(yàn )证(zhèng )期估值弹性大”的中试线落地(dì )企(qǐ )业(yè )，长期可跟踪材料体系(电解质/正(zhèng )负极)厂商。

　　上市公司中，强瑞技术的快速(sù )密(mì )封(fēng )接(jiē )头产品已配套公司的液冷测试(shì )治(zhì )具及设备使用(yòng )并交付客户。中航光电主要产(chǎn )品(pǐn )包(bāo )括(kuò )液冷连接器、液冷管路、液(yè )冷(lěng )机(jī )箱(xiāng )、液冷冷板、均温板、储能板、液冷源、浸(jìn )没(méi )冷却产品、泵驱两相产品等。广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用于超算液冷、互联网数据中(zhōng )心液冷、电信(xìn )运(yùn )营商机房液冷等领域。永贵电(diàn )器(qì )液(yè )冷(lěng )连接器已完成设计、样品制造(zào )和(hé )样品测试，目(mù )前已送样客户，尚在应用验证(zhèng )阶(jiē )段(duàn )。

　　商务部：将加快出台优(yōu )化(huà )离(lí )境(jìng )退税等政策措施

　　上市公司中，胜宏科(kē )技(jì )精(jīng )准把握AI算力技术革新与数据中(zhōng )心(xīn )升(shēng )级(jí )浪潮带来的历史新机遇，占据(jù )全球PCB制造技术(shù )制(zhì )高点，凭借研发技术优势、制(zhì )造(zào )技(jì )术(shù )优势和品质技术优势，驱动公(gōng )司(sī )高价值量产品(pǐn )的订单规模急速上升，盈利能(néng )力(lì )进(jìn )一(yī )步增强。2025年一季度，公司经(jīng )营(yíng )业(yè )绩(jì )突破历史新高，净利润同比成倍增长。南(nán )亚(yà )新(xīn )材是国内率先在各介质损耗等(děng )级(jí )高(gāo )速(sù )产品全系列通过华为认证的内(nèi )资覆铜板企业(yè )，产品性能与国际先进同行同类(lèi )产(chǎn )品(pǐn )相(xiàng )比，水平相当或更为优异，已(yǐ )实(shí )现进口替代，特别是高端高速产品已在全球(qiú )知(zhī )名(míng )终(zhōng )端AI服务器大量应用。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中，东方钽业参股公司西材院曾参与“国(guó )际(jì )热(rè )核聚变实验堆项目”(ITER项目)，并(bìng )为(wéi )该(gāi )项(xiàng )目供应增强热负荷第一壁材料(liào )的铍瓦产品，为(wéi )全球首件最大的“人造太阳”核(hé )心(xīn )部(bù )件中国制造积极贡献力量，为(wéi )ITER计划提供了重要(yào )的“中国智慧”和“中国方案(àn )”。西(xī )部黄金2023年，公司完成对恒盛(shèng )铍(pí )业(yè )100%股权的收购，恒盛铍业经营范围包括，铍及(jí )铍(pí )合(hé )金产品的加工、销售，矿产品(pǐn )收(shōu )购(gòu )、加工、销售，采矿选矿设备的加工，采选矿(kuàng )工(gōng )艺设计技术咨询，对外贸易。

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