根据前瞻产(chǎn )业研(yán )究院预测,中(zhōng )国2029年整体IDC业务市场(chǎng )规(guī )模可达2.88万亿元(yuán )。国(guó )盛证券表示,AI应用进入爆发(fā )阶段(duàn ),推理端算力需求大(dà )幅增加,数据(jù )中心作为AI基础(chǔ )设施(shī )底(dǐ )座需求有望大幅增(zēng )加。
国内(nèi )C端AI应用的需求已得(dé )到验证,字节跳动旗(qí )下的豆包与Deepseek用(yòng )户规(guī )模和活跃度呈(chéng )指数级增长,推动国(guó )内AI竞赛加速升(shēng )级。Deepseek的发展降低了(le )大模型训练与推理(lǐ )成(chéng )本,吸引大量(liàng )开发(fā )者进入,推动(dòng )内容生成、智(zhì )能营(yíng )销(xiāo )、影视剧本创作等(děng )场景的AI生态快(kuài )速扩张,同时(shí )也助(zhù )力(lì )AI模型的高效迭代,形成“技术-应(yīng )用-数据”闭环。财(cái )信证券表示,近期全(quán )球首款能够实(shí )现自(zì )主执行任务的(de )通用AI助手Manus的发布,推(tuī )动了AI to C层面的落(luò )地,AI终端创新趋势(shì )已然明确,看(kàn )好AI应(yīng )用(yòng )端潜力释放。
上市公司中,璞泰来铝塑膜(mó )业务(wù )正(zhèng )积极开拓固态和半(bàn )固态电池市场(chǎng ),正在向下游(yóu )客户(hù )送(sòng )样测试中。公司在(zài )新能源自动化(huà )装备业务在稳健经(jīng )营的基础上,不断取(qǔ )得在锂电材料(liào )设备(bèi )及固态电池工(gōng )艺装备领域的突破。利元亨目前相(xiàng )关设(shè )备已成功导入(rù )国内头部企业(yè )首条(tiáo )硫(liú )化物全固态电(diàn )池项(xiàng )目,并通过-50℃露点干燥环境(jìng )等严(yán )苛(kē )工艺验证。曼恩斯(sī )特在固态电池(chí )领域已初步完(wán )成“湿(shī )法+干法”工艺装备(bèi )的双线布局,其中在干法前段设(shè )备、陶瓷化材料应用(yòng )、双层涂布及(jí )自动(dòng )闭环控制等方(fāng )面均有较深的技术沉(chén )淀。
华西(xī )证券(quàn )认为,灵巧手(shǒu )是人形机器人(rén )的落(luò )地(dì )关键,后续的(de )更新(xīn )迭代仍具备较(jiào )高的技术难度(dù ),具(jù )备(bèi )灵巧手本体设计、生产能力的厂(chǎng )商有望在产业(yè )链中(zhōng )具(jù )备较大的话语权,盈利能力或处(chù )于领先水平。此外(wài ),为了提升灵巧手的(de )功能性,关键(jiàn )零部(bù )件例如丝杠、减速器、电机、腱绳(shéng )、触觉传感器(qì )等的(de )应用需求也将(jiāng )增加,持续看(kàn )好产(chǎn )业(yè )布局领先的技(jì )术优(yōu )势企业。
上市公司中,中油(yóu )资(zī )本实控人为中国石(shí )油天然气集团(tuán )有限公司,实(shí )控人(rén )旗(qí )下中油工程4月30日在(zài )投资者关系活(huó )动记录表提到,成(chéng )功中标聚变新能(安徽(huī ))紧凑型聚变能(néng )实验(yàn )装置主机系统(tǒng )总装工程。旭光电子(zǐ )和中科院合肥(féi )等离(lí )子研究所等单(dān )位合作,承接(jiē )了中(zhōng )国(guó )国际核聚变能(néng )源计(jì )划执行中心立(lì )项的“长脉冲(chōng )高功(gōng )率(lǜ )四极管方案设计及(jí )关键工艺研究(jiū )和整管制备”课题(tí )。
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