华创证券分析指出,未来3年(nián )漂(piāo )浮(fú )式主要(yào )任务仍处于从样机试验到规模化(huà )商(shāng )用(yòng )的技术(shù )攻关和成本下降的质变(biàn )阶段;2026年(nián )起(qǐ ),漂浮式装机规模将正式进入量(liàng )变阶段。预(yù )计2026-2030年,全球漂浮式新增装机由(yóu )2GW增(zēng )长(zhǎng )至12.2GW,复(fù )合年均增长率为57.3%;我国(guó )浮式新增(zēng )装(zhuāng )机将由0.6GW增(zēng )长至6.2GW,复合年均增长率(lǜ )为79.5%,成为(wéi )浮(fú )式市场的主导力量。
近期(qī ),焦煤供给(gěi )出现了实质性收缩。首先,国内(nèi )生(shēng )产(chǎn )受限。5月底6月初,焦煤主产区(qū )山西省(shěng )先(xiān )后(hòu )发生四起矿难,安监力度升级,部分焦煤(méi )大(dà )矿生产减量。最近主产区汛期(qī )降(jiàng )雨(yǔ )频繁,对部分露天矿生产及运(yùn )输产生持(chí )续(xù )制约,影(yǐng )响了煤炭的生产与运输(shū ),导致供(gòng )给(gěi )恢复偏慢。其次,进口量环比(bǐ )下(xià )降。蒙古(gǔ )政坛波动,叠加5-6月蒙煤贸易商亏(kuī )损(sǔn )严(yán )重,通(tōng )关量环比连续回落,7月(yuè )11日-15日蒙(méng )煤(méi )因(yīn )节日闭关,进一步影响了进口量(liàng )。
公(gōng )司(sī )方面,新国都控股子公司上海(hǎi )拾(shí )贰(èr )区信息(xī )技术有限公司重点布局(jú )开展通用(yòng )智(zhì )能体技术(shù )研发,发展多模态AI产品(pǐn ),已发布(bù )首(shǒu )款AI“数字员工”产品,可为国(guó )内(nèi )的企业及(jí )商户提供高效运营的各类解决方(fāng )案(àn ),该产品(pǐn )现已初步在数字营销、短视频(pín )电(diàn )商(shāng )、品牌代运营、MCN等行业实现商业(yè )化落地。信(xìn )雅达已形成一套比较完整的AI产(chǎn )品(pǐn )体(tǐ )系,包(bāo )括智能体应用开发平台(tái )。
供(gòng )需(xū )两端多重(chóng )因素共同推动,这类战(zhàn )略资源价(jià )格(gé )屡创历史新高
东北证券研(yán )报(bào )指出,全(quán )球地缘政治局势仍处紧张态势。强(qiáng )大(dà )的军事(shì )实力是国家发展的有力(lì )支撑,在(zài )全(quán )球地缘政治紧张局势下,各国不(bú )断强化军(jun1 )备(bèi )竞赛,重视军工建设。在当下(xià )时(shí )点(diǎn ),“十(shí )四五”计划进入最后一(yī )年,军工(gōng )行(háng )业扰动因(yīn )素已基本消除,下游需(xū )求呈恢(huī )复(fù )性(xìng )增长,同时2027年建设目标迫在眉(méi )睫(jié ),中长期(qī )目标也对行业发展提供明确指引(yǐn ):2035年(nián )基本实(shí )现国防和军队现代化,2050年把人(rén )民(mín )军(jun1 )队全面建成世界一流军队。伴随(suí )需求恢复(fù ),产能结构逐步优化,国防军工(gōng )板(bǎn )块(kuài )有望得(dé )到大幅改善,安全边际高,具备(bèi )长(zhǎng )期成长确(què )定性。
上市公司中(zhōng ),道氏(shì )技(jì )术(shù )硅碳负极已在多家电芯客户实现(xiàn )销售,并(bìng )与多家头部电芯客户保持密切互(hù )动(dòng )和(hé )合作,也储备了相应技术为客(kè )户服务。硅(guī )宝科技硅碳负极产品已通过多家(jiā )工具电池(chí )和(hé )3C电池客户的测评认证,2024年度,公(gōng )司(sī )硅碳负(fù )极产品已累计实现百吨级销售。中(zhōng )科电气主(zhǔ )营业务包括锂电负极业(yè )务和磁(cí )电(diàn )装(zhuāng )备业务,其中锂电负极业务针对(duì )硅基类负(fù )极(包括面向固态电池的硅碳负极(jí ))有(yǒu )持(chí )续投入(rù ),目前已建设完成中试(shì )产线,且(qiě )有(yǒu )产品进入多家客户测评和平台开(kāi )发阶段。
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