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　　公司方(fāng )面，五新隧(suì )装主(zhǔ )要从事隧道施工与矿山开采智能(néng )装备(bèi )的研发设计(jì )、生产、销售及服务。公(gōng )司高度(dù )重视(shì )水利水电市(shì )场，已经专门建立了(le )水利(lì )水电市场的(de )销售和服务(wù )团队(duì )，并针对水利水(shuǐ )电市(shì )场开发针对(duì )性的(de )装备产(chǎn )品。西藏天路主营业务为(wéi )工程承包，水泥(ní )及水泥制品生产销售，沥青及沥(lì )青制(zhì )品生产(chǎn )销售(shòu )，矿产品加工与销售等。公司的(de )主要(yào )产品为水泥(ní )销售、商混销售、骨料销(xiāo )售、房(fáng )建工(gōng )程、公路工(gōng )程、市政道路、技术(shù )服务(wù )及物流、沥(lì )青砼销售、监理(lǐ )检测、水利工程(chéng )。

　　上半年全(quán )国完(wán )成水利(lì )建设投资超5000亿元

　　优必(bì )选科技拿下(xià )人形(xíng )机器人企业最大采购订单

　　伴(bàn )随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随(suí )着训练和推(tuī )理的(de )需求增加和分化(huà )，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满足(zú )云端训练与推理(lǐ )的高(gāo )能效比需求(qiú )，为(wéi )降低成(chéng )本、提高算力芯片对特定(dìng )需求的匹配(pèi )度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成电(diàn )路)芯片(piàn )项目(mù )，力图在英伟达解决方案之外实(shí )现多(duō )元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增(zēng )长动(dòng )力。考虑到(dào )ASIC行业(yè )的产品研发速度(dù )正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的两年(nián )迭代(dài )一代产品，转换(huàn )成现(xiàn )在的一年迭(dié )代一(yī )代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩(suō )短研发时间，进而拉动行业规模(mó )的增(zēng )长。迈(mài )威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场规(guī )模约为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　相较于(yú )GPU，ASIC芯(xīn )片可以在特定场(chǎng )景中(zhōng )实现低成本(běn )、高性能、低功(gōng )耗，具备高专用(yòng )性和(hé )高性价比特(tè )征。机构指(zhǐ )出，AI推理需求质变，ASIC芯片(piàn )成为AI算力增(zēng )长新(xīn )动力。

　　公司方面，税友股份(fèn )将大(dà )语言模(mó )型应(yīng )用于财税咨询、运维等AISaaS场景，基(jī )于阿(ā )里云部署通(tōng )义千问大模型并接入(rù )DeepSeek模型(xíng )优化数(shù )智化(huà )服务。中新(xīn )赛克(kè )的数据与网络安(ān )全产(chǎn )品与服务依(yī )托大模型能(néng )力，可以为客户提供(gòng )网络(luò )安全自动化(huà )运维(wéi )、数据(jù )安全分类分级、数据安全(quán )运营及监管(guǎn )等服(fú )务，在金融、运营商、政务、医(yī )疗、工业制(zhì )造等(děng )多个行业已得到广泛应用和认可(kě )。

　　近期海外(wài )大模型密集更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知(zhī )名大(dà )模型厂商纷纷更(gèng )新自(zì )家的大模型(xíng )，并在性能(néng )上持续提升。海外大(dà )模型(xíng )的持续演进(jìn )，正(zhèng )逐步带(dài )动海外AI应用进入落地阶段(duàn )，其外在体(tǐ )现便(biàn )是海外大模型调用量的大幅提升(shēng )。而(ér )大模型(xíng )调用(yòng )量的提升，进一步催生了对于算(suàn )力基(jī )础设施的需(xū )求。在训练+推理算力(lì )需求(qiú )同步爆(bào )发的(de )情况下，大(dà )厂Capex将(jiāng )有望持续保持高(gāo )增，进而带动算(suàn )力基础设施(shī )产业进入高景气周期(qī )。中(zhōng )信证券研报(bào )称，政策端(duān )支持有望加大，促进AI产业(yè )链持续繁荣(róng )。多(duō )重力量共振下，AI产业链有望持续(xù )加速(sù )，迎来(lái )新一(yī )轮投资机遇。

　　金沙江上游巴(bā )塘水(shuǐ )电站全容量(liàng )投产发电

　　近日，位于(yú )金沙江(jiāng )上游(yóu )的国家“十(shí )四五(wǔ )”规划重大工程(chéng )——中国华电金(jīn )沙江上游巴(bā )塘水电站第三台机组(zǔ )通过(guò )72小时试运行(háng )，正(zhèng )式并网(wǎng )发电。至此，巴塘水电站(zhàn )实现全容量(liàng )投产(chǎn )发电。巴塘水电站位于四川省甘(gān )孜藏(cáng )族自治(zhì )州巴(bā )塘县和西藏自治区芒康县交界的(de )金沙(shā )江干流上，是国家“十四五”重(chóng )点建(jiàn )设的金(jīn )沙江(jiāng )上游清洁能(néng )源基(jī )地的重要组成部(bù )分。

　　上市公(gōng )司中，信宇(yǔ )人已经针对半固态和(hé )全固(gù )态电池设备(bèi )的研(yán )发进行(háng )了前瞻性的布局，与客户(hù )在固态电池(chí )领域(yù )持续深化合作。华盛锂电近年持(chí )续关(guān )注固态(tài )电池(chí )材料的研发，目前已完成了多种(zhǒng )固态(tài )/半固态电池(chí )适配材料的实验室试(shì )制，比如半固态(tài )电解质添加(jiā )剂双(shuāng )三氟甲磺酰亚胺(àn )锂、高纯硫化锂(lǐ )、新型硅碳(tàn )负极、单壁纳米管导电剂(jì )等。道氏技(jì )术的(de )单壁碳纳米管、硅碳负极已向下(xià )游固态电池(chí )厂商(shāng )供货。公司与安瓦新能源的合作(zuò )正按(àn )计划正常推(tuī )进。公司在互动平台表示，富锂(lǐ )锰基(jī )前驱体作为(wéi )固态电池正极材料的(de )关键(jiàn )基础，凭借(jiè )其高容量、低成(chéng )本及适配高压体(tǐ )系的(de )特性，正成(chéng )为下一代高(gāo )能量密度电池的核心方向(xiàng )；公司富锂(lǐ )锰基(jī )前驱体已批量出货。

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