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　　为何强调现(xiàn )在是慢(màn )牛周期？首先，指数行(háng )情明确，但个(gè )股(gǔ )赚钱效应不高，目前(qián )是(shì )权重搭台、题材股未(wèi )唱(chàng )戏，投资者赚钱体感(gǎn )差(chà )。像924时各大媒(méi )体喊牛(niú )市，如今市场走(zǒu )势虽强(qiáng )，但很多人不敢(gǎn )或不想(xiǎng )说牛市，就是因(yīn )为(wéi )指数(shù )强而赚钱(qián )效应弱(ruò )。从技术面看，上证指(zhǐ )数周线连续5连阳(yáng )，拉升(shēng )明显过快。当股(gǔ )价脱离(lí )20周均线或日线脱(tuō )离20天线(xiàn )，通常会有宽(kuān )幅(fú )震荡或回拉洗盘动作(zuò )。现在上证周K线不仅离(lí )20周(zhōu )均线远，离60周均线也(yě )远(yuǎn )，不过量能已(yǐ )放出来(lái )，下周重点看量(liàng )，若量(liàng )能不能持续放大(dà )，市场(chǎng )上涨高度有限。这(zhè )是否(fǒu )意味着市(shì )场要大(dà )跌？以正常逻辑(jí )，后市(shì )仍是慢牛周期，因为个(gè )股赚钱效应还没(méi )打出来(lái )，只是指数行情(qíng )先行。

国泰海通证券(quàn )(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻(luó )辑(jí )的转变，预期变动的(de )主(zhǔ )要矛盾，已经从经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变为贴(tiē )现率的下行，中(zhōng )国A/H股市(shì )整体估值中枢上(shàng )修。经(jīng )过三年出清和调(diào )整，投(tóu )资人对经(jīng )济形势(shì )的认识已然充分(fèn )，其对(duì )估值收缩的边际(jì )影响减(jiǎn )小。人心中对未(wèi )来预期(qī )的主要矛盾，已(yǐ )从经济周期波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率变动，尤其(qí )是(shì )无风险利率的下行。股(gǔ )市的无风险利率并不(bú )能简单等同于国(guó )债收益(yì )率，而是投资人(rén )投资股(gǔ )票的机会成本。过去三(sān )年内外部过高的(de )机会成(chéng )本阻碍了(le )投资人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中国股(gǔ )市无风险利率下(xià )降的通(tōng )道已经打开，A/H股(gǔ )整体估(gū )值将得以提高。

涨价函密集发布，纸(zhǐ )企(qǐ )的理由均为“运营成(chéng )本(běn )上涨”。中国企业资(zī )本(běn )联盟副理事长柏文喜(xǐ )对记者表示，在(zài )需求未(wèi )明显回暖情况下(xià )，本轮(lún )纸企密集提价，更像是(shì )“成本推动型”的试探(tàn )性拉涨，不排除(chú )是借涨价刺激下(xià )游提前(qián )下单，进而锁定(dìng )利润的(de )考量。

此次协议(yì )还包含(hán )一项开创性的规(guī )模化合作计划，除HRS-9821外(wài )，双方将共同开发最多(duō )11个(gè )项目，恒瑞医药将主(zhǔ )导(dǎo )这些项目的研发，最(zuì )晚至完成包括海(hǎi )外受试(shì )者的I期临床试验(yàn )，每个(gè )项目均拥有各自(zì )的财务(wù )结构。GSK将在最晚(wǎn )至I期临(lín )床试验结(jié )束时行(háng )使除中国大陆、香港特(tè )别行政区、澳门(mén )特别行(háng )政区及台湾地区(qū )以外在(zài )全球进一步开发(fā )和商业化每个项目的(de )独(dú )家选择权，以及某些(xiē )项(xiàng )目替换权。

根据协议(yì )，恒瑞医药将自主研发(fā )的PDE3/4抑制剂创新药(yào )HRS-9821在除中(zhōng )国大陆、香港特(tè )别行政(zhèng )区、澳门特别行(háng )政区及(jí )台湾地区以外的(de )全球独(dú )家权利有(yǒu )偿许可(kě )给GSK。HRS-9821目前正处于(yú )临床开(kāi )发阶段，可用于(yú )治疗慢(màn )性阻塞性肺病 (COPD)，作为辅(fǔ )助维持治疗，无(wú )需考虑既往治疗方案(àn )。HRS-9821的加入将强力助推GSK实(shí )现(xiàn )其战略愿景，即通过(guò )覆(fù )盖那些持续面临呼吸(xī )困难（气短）或(huò )基于其(qí )疾病特征不太可(kě )能接受(shòu )吸入性皮质类固(gù )醇或生(shēng )物制剂治疗的患(huàn )者，为(wéi )最广泛的(de )COPD患者群(qún )体提供治疗方案(àn )。

　当(dāng )前在无风险收益(yì )率持续(xù )走低、权益市场(chǎng )活跃度(dù )显著抬升之际，“固收+”策略凭借对(duì )风(fēng )险与收益的再平衡，正(zhèng )汇聚成市场的新共识(shí )，并跃升为家庭资产配(pèi )置的核心焦点。顺应这(zhè )一趋势，由广发(fā )银行托(tuō )管、南方基金作(zuò )为管理(lǐ )人的南方益稳稳(wěn )健增利(lì )债券基金(jīn )（基金(jīn )代码：A类024937，C类024938）今日起(qǐ )正式发行。据了(le )解，首(shǒu )发当日，投资者(zhě )认购踊(yǒng )跃。

中信证券认(rèn )为，A股继港股后也逐(zhú )步(bù )转为增量市场，最重(chóng )要(yào )的是不断寻找新的存(cún )在(zài )预期差且未来能够形(xíng )成资金共识的板(bǎn )块，半(bàn )年报后的出海可(kě )能是新(xīn )的方向。随着半(bàn )年报结(jié )束，出海可能会(huì )再次形(xíng )成板块性(xìng )行情。

　　供需矛盾仍(réng )待改善(shàn )

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