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　　国(guó )新证(zhèng )券表示(shì )，中长期来看，我国军费平(píng )稳增长为国(guó )防军工行业(yè )稳定发展提供坚实基础(chǔ )，行(háng )业规模(mó )和利(lì )润有望保持(chí )持续上升态(tài )势。近年来(lái )我国在船舶(bó )、航(háng )空航天、卫星导航等领(lǐng )域的全球竞(jìng )争力持续提(tí )升，国防军(jun1 )工行业是新(xīn )质生产力发(fā )展突(tū )破的重要方(fāng )向，行业前(qián )景广阔。在(zài )全球冲突多(duō )发和(hé )地缘局(jú )势并不平静的背景下，国防(fáng )安全重要性(xìng )提升，行业(yè )估值有望获得支撑。中(zhōng )邮证(zhèng )券进一(yī )步分(fèn )析指出，展(zhǎn )望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗(dòu )目标”任务(wù )进入(rù )下半场，军工行业订单(dān )有望迎来拐(guǎi )点，在服务(wù )于提升装备(bèi )性能或降低(dī )装备成本的(de )新技(jì )术、以新域(yù )新质作战力(lì )量为代表的(de )新产品、军(jun1 )贸和(hé )军用技(jì )术转化带来的新市场方向或(huò )蕴含更大弹(dàn )性。

　　山(shān )西证券表示，物联网产(chǎn )业链(liàn )包括感(gǎn )知识(shí )别层、网络(luò )传输层、平(píng )台管理层、应用服务层(céng )。中国物联网市场规模到2028年(nián )将增至3264.7亿美(měi )元，随着AI渗(shèn )透加速，物(wù )联网行业有(yǒu )望再次迎来(lái )蓬勃(bó )发展。

　　上市公司中(zhōng )，海陆重工(gōng )在民用核能(néng )领域(yù )累积了(le )丰富的制造和管理经验，并(bìng )完成多个项(xiàng )目的国际、国内首件(台)制造任务，设备(bèi )供应堆(duī )型包(bāo )括但不限于(yú )二代+堆型、三代堆型(华(huá )龙一号、国(guó )和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高(gāo )温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆(duī ))以及热核聚(jù )变堆(ITER)等国内(nèi )外主(zhǔ )要核电机型(xíng )。英杰电气(qì )为国内科研(yán )院所的核聚(jù )变重(chóng )点项目(mù )，提供磁场电源、加热电源(yuán )、控制系统(tǒng )电源以及辅(fǔ )助系统电源等在内的全(quán )方位(wèi )关键电(diàn )源配(pèi )套服务，且(qiě )已持续多年(nián )，目前产品(pǐn )已成功应用(yòng )于多个国家级核聚变项目，与安徽、河(hé )北、上海、四川、陕西(xī )等地的核聚(jù )变项目均有(yǒu )商务(wù )合作。西部(bù )超导主要从(cóng )事超导产品(pǐn )、高端钛合(hé )金材(cái )料和高(gāo )性能高温合金材料及应用的(de )研发、生产(chǎn )和销售。公(gōng )司是目前国际上唯一的(de )铸锭(dìng )、棒材(cái )、超(chāo )导线材生产(chǎn )及超导磁体(tǐ )制造全流程(chéng )企业；是我(wǒ )国高端钛合金棒丝材主要研(yán )发生产基地(dì )；也是我国(guó )高性能高温(wēn )合金材料重(chóng )点研发生产(chǎn )企业(yè )之一。

　　智元四足机(jī )器人D1ULTRA上线官(guān )网

　　本次(cì )招标(biāo )的合同(tóng )执行期分别为2025年和2026年3月底之(zhī )前，千帆星(xīng )座建设明显(xiǎn )提速。长江证券军工团(tuán )队指(zhǐ )出，此(cǐ )次招(zhāo )标内容调整(zhěng )后，民商火(huǒ )箭也有望参(cān )与千帆星座(zuò )组网建设。预计随着多家民(mín )营火箭公司(sī )参与投标，将显著增加组网运力供(gòng )应，加快星(xīng )座建(jiàn )设。

　　公(gōng )司方面，金(jīn )发科技已成(chéng )立了人形机(jī )器人(rén )材料项目研发团队，公司与下游相(xiàng )关客户已进(jìn )行材料合作(zuò )开发，部分客户已实现(xiàn )材料(liào )批量供应。嵘泰股份子(zǐ )公司润泰公(gōng )司主要开展(zhǎn )用于人形机(jī )器人和汽车底盘系统的行星(xīng )滚柱丝杠、滚珠丝杠的(de )研发、生产业务。

　　上市公司中(zhōng )，华(huá )灿光电的MicroLED技(jì )术可以用于(yú )具备显示功(gōng )能的AI眼镜，目前(qián )公司配合不同客户不同需求和产品(pǐn )定位提供解(jiě )决方案，处(chù )于性能和良(liáng )率提升阶段(duàn )。蓝(lán )思科技配合(hé )北美大客户(hù )多年研发，是第一代智(zhì )能头显的外(wài )观结构件核心供应商，并为(wéi )其他北美头(tóu )部AI眼镜客户(hù )提供导光模组、Mic模组等(děng )功能模组和(hé )精密(mì )结构件。同(tóng )时，公司发(fā )挥垂直整合(hé )优势，积极(jí )协同(tóng )包括Rokid在内的多家国内外AI眼镜头部企(qǐ )业开展研发(fā )，将自有核(hé )心元器件、光学部件、功能(néng )模组及超轻(qīng )量材料整合(hé )至AI眼镜。

　　我国首台(tái )第四代百万(wàn )千瓦商用快堆CFR1000完成初步设计(jì )

　　中泰证(zhèng )券孙颖指出(chū )，关税政策影响下，提(tí )振内需逻辑(jí )不断(duàn )强化，煤炭(tàn )、金属等矿(kuàng )山开采力度(dù )或进一步加(jiā )大，基建和国家重点产业战略(如西部大(dà )开发、煤化(huà )工等)投资建(jiàn )设有望获政(zhèng )策加码支持(chí )，刺(cì )激民爆需求(qiú )攀升，重视(shì )新疆、西藏(cáng )民爆机遇。

　　广发证(zhèng )券认为，应用场景逐渐成熟(shú )，机器狗市(shì )场有望迎来(lái )高速发展期。相比双足(zú )的人形机器(qì )人，四足机器狗(gǒu )具备较高的(de )有效载荷与(yǔ )极强的平衡(héng )能力(lì )，也更利于控制、设计和维护。鉴(jiàn )于四足机器(qì )狗的技术要(yào )求相对较低(dī )，现阶段产(chǎn )业链(liàn )完备+生产成(chéng )本较低，目(mù )前机器狗已(yǐ )经在部分场(chǎng )景实现初步(bù )的商业化落地(工业巡检、军(jun1 )事行动等)，短时间来看(kàn )，机器狗会比人形机器(qì )人更快实现(xiàn )量产(chǎn )应用。此外(wài )，从技术上(shàng )来看，两者(zhě )都包括了感(gǎn )知、决策、运控三大模块，技术同源，因此机器狗(gǒu )在技术迭代(dài )和商业化进(jìn )程中也可以(yǐ )为人(rén )形机器人积(jī )累宝贵的技(jì )术和应用经(jīng )验。

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