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外交部：“中国制造”依然是世界“刚需”，中国市场始终是投资“热土”在线播放演示：

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　　华龙证券认为，人形机器(qì )人板块(kuài )近期催(cuī )化因素(sù )较多，指数有所修复。行(háng )业趋势(shì )未变，已进入(rù )“技术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周(zhōu )期，有(yǒu )望成为2025年核心投资(zī )主线。建议围(wéi )绕①高价值量(liàng )的零部件，包括丝杠、传(chuán )感器、电机及(jí )减速器(qì )等，尤其关注与特斯拉、华为等(děng )巨头有(yǒu )供应链(liàn )合作的公司；②有望场景(jǐng )落地的(de )方向，包括家(jiā )庭服务、极限作业(电力巡(xún )检、矿(kuàng )山等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策(cè )催化下(xià )的并购(gòu )重组标(biāo )的。

　　2025年第二十二届中(zhōng )国国际(jì )数码互(hù )动娱乐展览会(huì )(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新(xīn )国际博(bó )览中心(xīn )盛大开(kāi )幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式(shì )动漫街(jiē )区等打(dǎ )卡活动，吸引全球游戏动(dòng )漫爱好(hǎo )者相聚(jù )上海，体验动漫游戏行业与城市(shì )文化的(de )多元融(róng )合，撬(qiào )动文旅商体展融合的新消(xiāo )费。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券(quàn )指出，海外扩产周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉大。根据测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快(kuài )，2027年有(yǒu )望达到(dào )600亿元，贡献一半以上的规(guī )模。根(gēn )据扩产(chǎn )规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将(jiāng )扩大，缺口比例分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持数(shù )年的高景气度(dù )。

　　中原证券研报指出(chū )，国内(nèi )游戏产(chǎn )业的市(shì )场需求稳固，景气度高，相比以(yǐ )往行业(yè )面临高(gāo )压监管的态势，目前的国(guó )内游戏(xì )产业面(miàn )临政策(cè )环境已有明显宽松，多省(shěng )市对于(yú )游戏产(chǎn )业的发(fā )展和扶持政策明确。版号(hào )数量高(gāo )位发放(fàng )推动游戏产品(pǐn )周期，促进游戏公司业绩(jì )释放。在AI应用端，目(mù )前AI技术在游戏产业的应用(yòng )已较为(wéi )明朗，不仅限(xiàn )于制作发行流程环节的降(jiàng )本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能体现AI技术智能化、个(gè )性化的(de )游戏应(yīng )用或游(yóu )戏化应用已有产品雏形，预计未(wèi )来将有(yǒu )更多基(jī )于AI技术赋能的AI原生游戏出(chū )现，帮(bāng )助游戏(xì )行业实现价值(zhí )重估。

　　智能体是人工(gōng )智能(AI)领(lǐng )域中的一个重(chóng )要概念，是指能够自主感(gǎn )知环境(jìng )、做出(chū )决策并(bìng )执行行动的智能实体，它(tā )可以是(shì )一个程(chéng )序、一(yī )个系统或是一个机器人。中国工(gōng )程院院(yuàn )士邬贺(hè )铨近日表示，人工智能将(jiāng )从生成(chéng )式大模(mó )型向AI Agent(人(rén )工智能体)和Agentic AI(代理式人工智(zhì )能)发展(zhǎn )，互联(lián )网将进入智能(néng )体时代。中航证券分析指(zhǐ )出，智(zhì )能体能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近。大模(mó )型进入(rù )智能体(tǐ )执行时(shí )代，AI应用落地与政策支持(chí )共振加(jiā )速。2025年(nián )将是AI Agent能(néng )力平台化元年，国内外大(dà )模型能(néng )力从“内容生(shēng )成”跃迁至“流程代理”，技术(shù )范式跃(yuè )迁与商(shāng )业价值转化正同步加速。

　　财(cái )通证券(quàn )表示，从全球(qiú )云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超过3200亿(yì )美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设施(shī )投入正(zhèng )迎来高(gāo )速增长(zhǎng )。我国三大互联网云厂商(shāng )资本开(kāi )支合计(jì )将超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球(qiú )化收入(rù )支撑更(gèng )大开支(zhī )，但国内高增速反映国产(chǎn )算力潜(qián )力。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发展，叠加推理侧需(xū )求持续演进，有望带来更(gèng )广阔成(chéng )长空间(jiān )。

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