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上(shàng )海(hǎi )计划2027年基本建成全球领(lǐng )先高级别自动驾驶(shǐ )引领(lǐng )区(qū )

　　上市公司中(zhōng )，新恒汇主营智能卡业(yè )务(wù )、蚀刻引线框架等(děng )，智能卡业务核心封装(zhuāng )材(cái )料柔性引线框架全球(qiú )市(shì )占率前二，负责(zé )eSIM芯(xīn )片封测。澄天伟业是(shì )国(guó )际领先的智能卡和(hé )专用芯片厂商，包括电(diàn )信(xìn )SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　AI需求爆发拉动(dòng )该(gāi )产业链量价齐升，机构(gòu )指出目前多家公司(sī )订单(dān )强(qiáng )劲

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板块(kuài )近(jìn )期催化因素较多，指数有所修复。行业趋(qū )势(shì )未变，已进入“技术(shù )突(tū )破→量产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投(tóu )资主线。建议围绕①高(gāo )价(jià )值量的零部件，包括(kuò )丝(sī )杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等(děng )巨头(tóu )有(yǒu )供应链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的(de )方(fāng )向，包括家庭服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复(fù )、智(zhì )慧(huì )物流等；③政策(cè )催(cuī )化下的并购重组标的(de )。

　　上市公司中，键凯科技深耕医用药用(yòng )聚(jù )乙二醇，聚乙二醇伊(yī )利(lì )替康是公司自主(zhǔ )研(yán )发的小分子长效抗癌一(yī )类创新药物，并自(zì )主开(kāi )发(fā )创新的聚乙二醇(chún )化(huà )药物和第三类医疗器(qì )械(xiè )，填补了国内长期(qī )缺乏规模化生产高质量(liàng )医(yī )用聚乙二醇的空(kōng )白。汉(hàn )商集团拥有以生(shēng )物(wù )活性创面修复、微创(chuàng )及(jí )介入治疗器械为特(tè )点的产品体系，主要产(chǎn )品(pǐn )可吸收医用膜、可吸(xī )收(shōu )骨折内固定螺钉(dìng )等(děng )是适用于产科、骨科等(děng )手术医疗器械，具(jù )有较(jiào )强(qiáng )的市场竞争力。

　　申万宏源证券指出(chū )，23-24年农药市场采购需(xū )求疲软，去库存成为行(háng )业(yè )主旋律。25年以来(lái )全球(qiú )市(shì )场及企业库存均(jun1 )回(huí )归至22年之前正常乃至(zhì )低(dī )位水平。产品价格(gé )方面，多数品种已跌无(wú )可(kě )跌，部分品种出现阶(jiē )段(duàn )性供需错配行情(qíng )，行业触底回暖信号明确(què )。全球去库存卓有(yǒu )成效(xiào )，行业周期触底回(huí )升(shēng )，新一轮整合下“强(qiáng )者(zhě )恒强”。预计25年市(shì )场将从“去库存”转入(rù )“去产能”阶段，行业(yè )将(jiāng )经历一定时期的(de )优(yōu )化整合，具有核心技(jì )术(shù )和创新能力，以及(jí )拥有市场渠道和品牌知(zhī )名(míng )度等核心竞争力的行(háng )业(yè )主导者将会越来(lái )越(yuè )强，市场份额及影响力(lì )将持续提升。

　　强力(lì )“反内卷”！时隔(gé )27年(nián )，价格法重新修订

　　上市公司中，杰创(chuàng )智能子公司广州常青云(yún )科(kē )技有限公司与摩(mó )尔线(xiàn )程(chéng )建立了战略合作(zuò )关(guān )系，双方将依托各自(zì )优(yōu )势，共同为国产AI算(suàn )力新生态建设赋能。平(píng )治(zhì )信息控股子公司天昕(xīn )电(diàn )子产品主要包括(kuò )国(guó )产化通用国产服务器，大容量存储国产服(fú )务器等(děng )，目前天昕电子(zǐ )产(chǎn )品已与国产芯片适配(pèi )，包括昇腾的GPU。

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