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　　根(gēn )据维深预测，随着更(gèng )多品牌厂商的加入，以(yǐ )及AI智(zhì )能眼镜产品落(luò )地，预计2025年，全球(qiú )AI智能(néng )眼镜(jìng )销量达到550万台，同(tóng )比增长135%。方正证券表(biǎo )示，AI智能眼镜作为AI应用(yòng )落地(dì )的最佳载体，驱动(dòng )智能穿戴设备迭代(dài )升级(jí )。AI智能眼镜既弥补了(le )XR设备在佩戴舒适性(xìng )上的(de )不足，又开创(chuàng )了更(gèng )契合(hé )现代生活方式(shì )的交(jiāo )互模式。AI眼镜市场正(zhèng )由初探期向高速发展期(qī )迈进(jìn )。

　　具身智(zhì )能是(shì )指智能体通过(guò )物理(lǐ )实体(tǐ )与环境实时交互，实现感知、认知、决(jué )策和(hé )行动一体化。京东(dōng )近日(rì )领投了三家具(jù )身智(zhì )能企业，包括千寻(xún )智能(néng )的Pre-A+轮、众擎机器人的(de )A1轮和逐际动力的战(zhàn )略轮(lún )。京东的布局(jú )只是(shì )互联(lián )网大厂在具身(shēn )智能(néng )领域激烈竞争的一个(gè )缩影。美团、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯、百度等(děng )大厂(chǎng )也纷纷通过对(duì )外股(gǔ )权投(tóu )资、自研以及业务(wù )合作等方式积极布局(jú )。湘(xiāng )财证券认为，京东(dōng )一日(rì )三投机器人企(qǐ )业的(de )行为，不仅为具身(shēn )智能(néng )行业注入了新的活力(lì )，也引发了市场对(duì )具身(shēn )智能产业化落(luò )地的(de )更多(duō )期待。这一举(jǔ )措可(kě )能会加速行业内的竞(jìng )争，促使其他企业加快(kuài )技术(shù )研发和市场布(bù )局。

　　随着政策(cè )持续(xù )发力(lì )，国内工业企业信(xìn )息化/数字化/智能化建(jiàn )设有(yǒu )望加速，或将带来(lái )工业(yè )软硬件产业发(fā )展机(jī )遇。申万宏源认为(wéi )，新(xīn )型工业化是新质生产(chǎn )力的落地方向，关(guān )注工(gōng )业软件方向。新质(zhì )生产(chǎn )力代表先进生(shēng )产力(lì )的演进方向，是由技(jì )术革命性突破、生产要(yào )素创(chuàng )新性配置、产(chǎn )业深(shēn )度转型升级而(ér )催生(shēng )的先(xiān )进生产力质态。特(tè )别是工业互联网、工(gōng )业软(ruǎn )件等非实体形态生(shēng )产工(gōng )具的广泛应用(yòng )，极(jí )大丰富了生产工具(jù )的表(biǎo )现形态，促进制造流(liú )程走向智能化、制(zhì )造范(fàn )式从规模生产(chǎn )转向(xiàng )规模(mó )定制。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，利柏特承接的(de )核电气体分离装置用于(yú )核电(diàn )制氦，是热核(hé )聚变(biàn )实验堆辅助装(zhuāng )备之(zhī )一。航天晨光瞄准核聚(jù )变能源战略方向，与(yǔ )国内(nèi )核聚变行业的科研(yán )院所(suǒ )深度绑定，形(xíng )成技(jì )术创新能力与工程(chéng )实施(shī )能力深度整合的协作(zuò )模式，并承制了目(mù )前国(guó )内最大的核聚(jù )变试(shì )验装(zhuāng )置BEST关键部件杜(dù )瓦系(xì )统，突破了超大型装(zhuāng )置高精度装配制造的关(guān )键工(gōng )艺瓶颈，填补(bǔ )核聚(jù )变国际空白和(hé )中国(guó )核电(diàn )(裂变领域)的国内空(kōng )白，力争形成核聚变(biàn )高端(duān )装备技术制造体系(xì )。精(jīng )达股份参股的(de )上海(hǎi )超导申请的上市辅(fǔ )导工(gōng )作已完成。

　　这一(yī )调整将有效遏制恶(è )性价(jià )格竞争，推动(dòng )行业(yè )从“价格战”转向(xiàng )“价(jià )值战”。光大证券王(wáng )明瑞认为，集采“反内(nèi )卷”将价格战升级(jí )为价(jià )值战，具备稳(wěn )定生(shēng )产能(néng )力、质量控制体系(xì )完善、成本控制能力(lì )强的(de )头部企业将持续受(shòu )益，尤其在此前集(jí )采发(fā )生价格乱象的领域(yù )，看(kàn )好头部优质企业的市(shì )场份额有望进一步(bù )集中(zhōng )。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，顺(shùn )网科技旗下控(kòng )股子(zǐ )公司浮云科技集休闲(xián )游戏的研发、出版与运(yùn )营于(yú )一体，打造了(le )多款(kuǎn )广受欢迎的精(jīng )品游(yóu )戏。公司与腾讯长期保(bǎo )持友好合作关系。盛(shèng )天网(wǎng )络旗下原创IP机甲美(měi )少女(nǚ )与经典GVG格斗玩(wán )法的(de )3D竞技游戏《星之翼(yì )》已(yǐ )于2024年11月21日正式在日本(běn )发行，计划于2025年在(zài )韩国(guó )及东南亚地区(qū )发行(háng )。恺(kǎi )英网络子公司(sī )闲趣(qù )互娱获得传奇IP独家授(shòu )权。根据艾瑞数智的数(shù )据，传奇游戏核心(xīn )用户(hù )(近一年对传奇(qí )游戏(xì )产生(shēng )贡献的活跃用户)规(guī )模超5000万，2001年到2024年上半(bàn )年，国内传奇游戏流水(shuǐ )超3700亿(yì )元，其中2305亿来(lái )自私(sī )服流水，2024年-2030年潜在(zài )年均(jun1 )价值预计达285亿。

　　AI需求爆发拉动该产(chǎn )业链(liàn )量价齐升，机(jī )构指(zhǐ )出目(mù )前多家公司订(dìng )单强(qiáng )劲

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证(zhèng )券指出，海外(wài )扩产(chǎn )周期拉长，高(gāo )阶PCB供(gòng )需缺(quē )口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分(fèn )别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一半以上的规模(mó )。根(gēn )据扩产规划，2025年开(kāi )始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将扩大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有(yǒu )望维持数年的(de )高景(jǐng )气度。

未来产(chǎn )业的(de )重要(yào )组成部分，互联网(wǎng )大厂“抢投”该领域(yù )

　　申万宏源表示，随(suí )着技(jì )术的持续突破(pò )、政(zhèng )策不断落地以及国(guó )内招投标加速，核聚变技(jì )术的工程化与商业(yè )化进(jìn )程有望加快，坚定(dìng )看好(hǎo )可控核聚变全(quán )产业(yè )链投资机会。1)长期来(lái )看，核聚变被誉为“终(zhōng )极能(néng )源”，具备能(néng )量密(mì )度高、清洁环(huán )保、原材(cái )料易得等优势，能(néng )有效解决传统能源的(de )诸多(duō )问题，是未来能源(yuán )的必(bì )然选择。2)中期(qī )来看(kàn )，2025-2030年全球进入实验(yàn )堆建设高峰期，我国在超(chāo )导材料等产业链关(guān )键环(huán )节技术突破显(xiǎn )著，国产(chǎn )化进程不断加(jiā )速；3)短期来看，行业政策(cè )信号明确，国内招投标(biāo )不断(duàn )落地。中信证(zhèng )券研(yán )报认为，核聚变当(dāng )前正(zhèng )处于投资加速的过程中，中美均大力发(fā )展，核聚变将迎来新一(yī )轮加(jiā )速发展期。

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