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　　近日，智(zhì )能眼镜相关消息不断。7月(yuè )22日，AR眼镜链主企业(yè )XREAL，正(zhèng )式在京东、天猫平(píng )台同步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首创(chuàng )光(guāng )学引擎与X1空间计算芯(xīn )片(piàn )的旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息(xī )，知情人士称，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收购(gòu )雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股(gǔ )权(quán )，加码AI智能眼镜业务(wù )。中原证券表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳硬件载(zǎi )体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重(chóng )磅新品陆续发布，多(duō )款(kuǎn )AI眼镜新品放量在即(jí )，有望推动全球AI眼(yǎn )镜出(chū )货量快速增长，根(gēn )据(jù )wellsennXR的数据，预计2025年全球(qiú )AI眼(yǎn )镜销量达到350万台，同比(bǐ )增长230%，预计2026年将达(dá )到千万台，建议关(guān )注SoC、存储器、光学、电(diàn )池(chí )、镜(jìng )片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核心环节投资机会(huì )。

　　据媒体报道，截(jié )至7月2日，军工ETF龙头(tóu )近1周(zhōu )日(rì )均成交1.49亿元。规模(mó )方(fāng )面(miàn )，军工ETF龙头近2周规(guī )模增长3.80亿元，实现(xiàn )显著(zhe )增长，新增规模位(wèi )居(jū )可比基金前2。份额方(fāng )面(miàn )，军工ETF龙头近2周份(fèn )额增(zēng )长1280.00万份，新增份额(é )位居可比基金前2。资金(jīn )流入方面，拉长时(shí )间(jiān )看(kàn )，军工ETF龙头近10个交易(yì )日内，合计“吸金(jīn )”3586.22万(wàn )元。

　　今年以来(lái )，海内外科技巨头(tóu )加码(mǎ )布(bù )局AI编程。民生证券(quàn )吕(lǚ )伟(wěi )认为，AI编程目前已(yǐ )经成为AI最先落地的(de )核心(xīn )应用之一，国内外(wài )多(duō )个科技巨头推出AI编程(chéng )相(xiàng )关产品，AI或将率先(xiān )颠覆(fù )他的“创造者”——AI编程。IDE作为AI编程(chéng )的核(hé )心入口和底座，未(wèi )来(lái )有望(wàng )进一步加速发展，建议重点关注国内(nèi )领军(jun1 )企业。

　　据媒体(tǐ )报道，南京召开脑(nǎo )机接(jiē )口(kǒu )产业培育大会，发(fā )布(bù )了(le )《南京市推进脑机(jī )接口产业创新突破(pò )行动(dòng )方案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案》明确，2027年(nián )打造成为脑机接口(kǒu )领域(yù )科研和转化高地，2030年成为全国脑机接(jiē )口产(chǎn )业创新高地。有研(yán )究(jiū )机构(gòu )预测，2040年我国脑机(jī )接口行业市场规模(mó )有望(wàng )超过1200亿元。

　　上(shàng )海证券分析师吴婷(tíng )婷称(chēng )，近期国内外产业端(duān )迎(yíng )来(lái )密集催化，产业潮(cháo )起入局者明显增多(duō )，国(guó )内华为、字节、比(bǐ )亚(yà )迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁(yǐ )等车企、科技厂商(shāng )纷纷(fēn )加码具身智能，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商(shāng )业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工(gōng )智能(néng )公司的涌现推动通(tōng )用机器人大模型的(de )发展(zhǎn )，助力人形机器人(rén )实现具身智能，人(rén )形机(jī )器(qì )人产业链进入“百(bǎi )花(huā )齐(qí )放，百家争鸣”阶(jiē )段，目前人形机器(qì )人进(jìn )入工业场景，已经(jīng )成(chéng )为国内外确定性较高(gāo )的(de )应用趋势，人形机(jī )器人(rén )商业化落地可期，建议关注受益的国(guó )内零(líng )部件厂商。

　　电(diàn )池(chí )的能量密度提升一直是(shì )锂电池与材料公司(sī )的重(chóng )点研发方向之一，在锂金属负极全固(gù )态电(diàn )池到来之前，硅基负(fù )极(jí )是(shì )为数不多能大幅提(tí )升能量密度的解决(jué )方案(àn )。过去的一段时期(qī )，硅碳负极膨胀力、循(xún )环(huán )寿命等问题逐渐得(dé )到改(gǎi )善，新一代基于多(duō )孔碳的硅碳负极开(kāi )始批(pī )量应用。中信证券(quàn )指(zhǐ )出，硅基负极材料作为(wéi )理想的下一代负极(jí )材料(liào )，在目前技术收敛(liǎn )、下游应用积极的(de )情况(kuàng )下，除硅碳负极企业(yè )本(běn )身(shēn )外，原材料(碳材料(liào )、硅烷、包覆材料(liào )等)、设备等都是值得关(guān )注的关键环节。

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