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　核聚变行业会议将召开，机构称(chēng )核聚变(biàn )商业化进程(chéng )有望加(jiā )快

　　机构指(zhǐ )出，英(yīng )伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式(shì )增长，目前多(duō )家AI-PCB公司(sī )订单强劲，满产满销，正在大力(lì )扩产，二、三(sān )季度业(yè )绩高增长有(yǒu )望持续(xù )，

　　财通证(zhèng )券表示，从全球云基础设施投资(zī )情况来(lái )看，2025年(nián )四大云(yún )服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过(guò )3200亿美元(yuán )，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设(shè )施投入(rù )正迎来(lái )高速增长。我国三大互联网云厂(chǎng )商资本(běn )开支合(hé )计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭借全球化收(shōu )入支撑(chēng )更大开(kāi )支，但(dàn )国内高增速(sù )反映国(guó )产算力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续加(jiā )速发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧(cè )需求持续演进，有望带来更广阔(kuò )成长空(kōng )间。

　　上市公司(sī )中，键(jiàn )凯科技(jì )深耕医(yī )用药用(yòng )聚乙二醇，聚乙二醇伊利替康是(shì )公司自(zì )主研发(fā )的小分(fèn )子长效抗癌一类创新药物，并自(zì )主开发(fā )创新的(de )聚乙二(èr )醇化药物和(hé )第三类(lèi )医疗器(qì )械，填(tián )补了国内长期缺乏规模化生产高(gāo )质量医(yī )用聚乙(yǐ )二醇的(de )空白。汉商集团拥有以生物活性创面修(xiū )复、微(wēi )创及介(jiè )入治疗器械(xiè )为特点(diǎn )的产品(pǐn )体系，主要产(chǎn )品可吸收医用膜、可吸收骨折内(nèi )固定螺(luó )钉等是(shì )适用于(yú )产科、骨科等手术医疗器械，具(jù )有较强(qiáng )的市场(chǎng )竞争力(lì )。

　　申万(wàn )宏源表(biǎo )示，随(suí )着技术(shù )的持续突破、政策不断落地以及(jí )国内招(zhāo )投标加(jiā )速，核(hé )聚变技(jì )术的工程化与商业化进程有望加(jiā )快，坚(jiān )定看好(hǎo )可控核聚变(biàn )全产业(yè )链投资(zī )机会。1)长期来(lái )看，核聚变被誉为“终极能源”，具备(bèi )能量密(mì )度高、清洁环保、原材料易得等优势，能有效(xiào )解决传(chuán )统能源(yuán )的诸多问题(tí )，是未(wèi )来能源(yuán )的必然(rán )选择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实(shí )验堆建(jiàn )设高峰(fēng )期，我(wǒ )国在超(chāo )导材料等产业链关键环节技术突(tū )破显著(zhe )，国产(chǎn )化进程不断(duàn )加速；3)短期来(lái )看，行(háng )业政策(cè )信号明确，国内招投标不断落地(dì )。中信(xìn )证券研(yán )报认为(wéi )，核聚变当前正处于投资加速的(de )过程中(zhōng )，中美(měi )均大力(lì )发展，核聚(jù )变将迎(yíng )来新一(yī )轮加速(sù )发展期。

　　上市公司中，横店(diàn )东磁技(jì )术路线(xiàn )以N型TOPCon为(wéi )主，重点通过开发相关技术，并逐步技(jì )改产线(xiàn )以提升(shēng )电池效率、组件功(gōng )率。通(tōng )威股份(fèn )已形成8万吨高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背(bèi )接触(BC)电(diàn )池、钙(gài )钛矿/硅(guī )叠层电池等技术路线研发的全面(miàn )布局，并在N型(xíng )电池方(fāng )面持续突破(pò )，各项(xiàng )产品指(zhǐ )标处于(yú )行业领先。

　　华龙证券认为，人形机(jī )器人板(bǎn )块近期(qī )催化因素较多，指数有所修复。行业趋(qū )势未变(biàn )，已进(jìn )入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本(běn )→场景(jǐng )渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投(tóu )资主线(xiàn )。建议(yì )围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感器(qì )、电机(jī )及减速(sù )器等，尤其(qí )关注与(yǔ )特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头有供应链合作的公司；②有望场(chǎng )景落地(dì )的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧(huì )物流等(děng )；③政(zhèng )策催化(huà )下的并购重组标的。

　　近日，在国新(xīn )办新闻(wén )发布会(huì )上，国(guó )家医疗保障局副局长施子海在回(huí )应记者(zhě )提问时(shí )表示，近期第十一(yī )批集采(cǎi )工作已(yǐ )经启动(dòng )，国家医保局研究优化具体规则(zé )，在中(zhōng )选规则(zé )方面，优化价差的计算“锚点”，不再简单的(de )以最低(dī )报价作(zuò )为参考，同(tóng )时，对(duì )于报价(jià )最低的(de )中选企业，要公开说明报价的合理性，并承诺(nuò )不低于(yú )成本报(bào )价。

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