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　　USGS数据(jù )显示，2024年全球钴矿产(chǎn )量约为28.8万(wàn )金(jīn )属吨，其(qí )中刚果(金)钴矿产量约(yuē )为(wéi )22万金属(shǔ )吨(dūn )，同比增长约25%，全球市场占比(bǐ )达(dá )到76.4%。国(guó )信(xìn )证券研报称，若按照2024年的产量(liàng )作(zuò )为(wéi )依据(jù )，刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间(jiān )，至少将(jiāng )影响今年全球钴原料供应达10万金(jīn )属(shǔ )吨以上(shàng )，或将造成国内钴原料(liào )供应短缺(quē )的(de )局面。从(cóng )全年维度来看，对钴(gǔ )价持乐观(guān )态(tài )度，预计(jì )国内电钴价格有望重(chóng )回(huí )25万元/吨(dūn )上(shàng )方运行。另外从长期来看，刚(gāng )果(guǒ )(金)可能(néng )实(shí )施钴出口配额来提升对于钴的(de )定(dìng )价(jià )权，钴(gǔ )价中枢有望抬升。

　　根据高工(gōng )锂(lǐ )电，2025年(nián )1-4月，国内固态电池行业的扩产规(guī )划(huá )规模超过50GWh，拟投资总额约150亿元(yuán )。申万宏(hóng )源(yuán )证券电新(xīn )团队认为，考虑到目(mù )前国内首(shǒu )条(tiáo )0.1GWh干法电极产线已正式投入运营(yíng )，同时行(háng )业(yè )内诸多厂商纷纷聚焦硫化物技(jì )术(shù )路线，看(kàn )好干法设备和硫化物电解质是(shì )全(quán )固(gù )态电池(chí )的核心增量。

　　上市公司中，天(tiān )岳先进(jìn )碳化硅衬底可广泛应用于电动汽(qì )车(chē )、AI数据中心、光伏系统、AI眼镜(jìng )、轨道交(jiāo )通(tōng )、电网、家电及先进通信基站(zhàn )等领域。公(gōng )司已跻身为国际知名半导体公(gōng )司(sī )的重要(yào )供(gòng )应商，公司的产品亦在国际上(shàng )获(huò )得广泛(fàn )认(rèn )可。芯联集成8英寸碳化硅产线(xiàn )顺(shùn )利(lì )推进中(zhōng )，相关产品已陆续通过相关验证(zhèng )，预计下(xià )半年开始量产。英诺激光依托固(gù )体(tǐ )及超快激光器优势，主要布局(jú )消费电子(zǐ )、3D打印、生(shēng )物医疗、光伏、Micro LED、半(bàn )导体等行(háng )业(yè )。在半导体领域提供的主要产(chǎn )品(pǐn )为碳化(huà )硅(guī )退火制程的激光器，客户以国(guó )外(wài )知名半(bàn )导(dǎo )体装备公司为主。

　　根据CFM闪(shǎn )存(cún )市(shì )场报道(dào )，现货旧制程DRAM资源供应缺货涨价(jià )延(yán )续，存(cún )储厂商针对渠道内存条、行业内(nèi )存(cún )条及LPDDR4X等产品现货价格坚定持报(bào )涨态度。甬(yǒng )兴证券研(yán )报称，受益于供应端(duān )推动涨价(jià )、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需(xū )求上升(shēng )，产业链有望探底回升。

　　USGS数(shù )据(jù )显示，2024年(nián )全球钴矿产量约为28.8万金属吨，其(qí )中(zhōng )刚果(金(jīn ))钴矿产量约为22万金属吨，同比增(zēng )长(zhǎng )约25%，全(quán )球市场占比达到76.4%。国信证券研报(bào )称(chēng )，若按照(zhào )2024年的产量作为依据，刚果(金)禁(jìn )止(zhǐ )钴原料出(chū )口7个月时间，至少将(jiāng )影响今年(nián )全(quán )球钴原料供应达10万金属吨以上(shàng )，或将造(zào )成(chéng )国内钴原料供应短缺的局面。从(cóng )全年维(wéi )度(dù )来看，对钴价持乐观态度，预计(jì )国(guó )内电钴(gǔ )价格有望重回25万元/吨上方运行。另(lìng )外从长(zhǎng )期来看，刚果(金)可能实施钴出口(kǒu )配(pèi )额来提升(shēng )对于钴的定价权，钴(gǔ )价中枢有(yǒu )望(wàng )抬升。

　　智能算力规模的快(kuài )速增长直(zhí )接(jiē )催生了对高效散热技术的迫切(qiē )需(xū )求。国(guó )泰(tài )海通证券表示，AI算力需求快速(sù )增(zēng )长，数(shù )据(jù )中心液冷有望加速发展。随着AI应(yīng )用(yòng )快速发(fā )展，算力密度提升，算力设备、数(shù )据中心(xīn )机柜对散热需求大幅增长，液冷(lěng )技(jì )术加速导(dǎo )入。国信证券认为，AI时代，算(suàn )力(lì )芯片功率(lǜ )持续提升，设备功率(lǜ )密度触及(jí )传(chuán )统风冷降温方式极限，液冷技(jì )术(shù )应用大(dà )势(shì )所趋。当前阶段，液冷应用主(zhǔ )要(yào )采用冷(lěng )板(bǎn )式技术；浸没式方案是长期发展(zhǎn )方(fāng )向。同(tóng )时，国内PUE考核趋严，运营商液冷(lěng )白(bái )皮书规(guī )划有望进一步加速国内液冷应用(yòng )。

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