上市公司(sī )中,东微半导(dǎo )推进主营产品高(gāo )压超(chāo )级结MOSFET、中(zhōng )低压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技术迭代(dài )和产(chǎn )品升级,同时持续加大市场开(kāi )拓力度。2024年,公(gōng )司逐(zhú )步扩大生(shēng )产规模,产量呈(chéng )不断(duàn )提高的趋势,功(gōng )率半导体的产(chǎn )销比达到93.81%,达到(dào )较高(gāo )水平。供应端,公司与华虹半(bàn )导体、粤芯半导(dǎo )体及(jí )DBHitek等厂商继续保持(chí )稳定的合作关(guān )系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯片已应(yīng )用于AI玩具。茂(mào )莱光学为光刻机(jī )光学(xué )系统提供(gòng )用于匀光、中继照明(míng )模块的光学器件(jiàn )、投(tóu )影物镜,以及用于工件台(tái )位移(yí )测量系统的棱(léng )镜(jìng )组件,是光刻(kè )机实现光线均匀(yún )性与(yǔ )曝光成像的核心(xīn )模块。
公(gōng )司方面,通灵股(gǔ )份主(zhǔ )要产品为太阳能(néng )光伏组件接线(xiàn )盒和汽车外饰件(jiàn )。公(gōng )司是全球光伏接(jiē )线盒行业龙头(tóu ),2024年全球市占率(lǜ )为9.4%。钧达股份(fèn )主营业务为光伏电池(chí )片的研发、生产(chǎn )和销(xiāo )售,主打(dǎ )新一代N型TOPCon太阳能(néng )电池(chí ),产品性能达(dá )国(guó )际先进水平,具备较强市场竞(jìng )争力(lì )。
近期,焦(jiāo )煤供给出现了(le )实质性收缩。首(shǒu )先,国内生产受限。5月底6月初,焦(jiāo )煤主产区山西省(shěng )先后(hòu )发生四起矿难,安监力度升级(jí ),部分焦煤大矿(kuàng )生产(chǎn )减量。最(zuì )近主产区汛期降雨频(pín )繁,对部分露天(tiān )矿生(shēng )产及运输(shū )产生持续制约,影响(xiǎng )了煤炭的生产(chǎn )与(yǔ )运输,导致供(gòng )给恢复偏慢。其(qí )次,进口量环比下(xià )降(jiàng )。蒙古政坛波(bō )动,叠加5-6月蒙煤(méi )贸易(yì )商亏损严重,通(tōng )关量环比连续(xù )回落,7月11日-15日蒙(méng )煤因(yīn )节日闭关,进一(yī )步影响了进口(kǒu )量。
光大证(zhèng )券认(rèn )为,钨未(wèi )来需求有望实现多点(diǎn )开花。展望钨金(jīn )属的(de )未来需求(qiú )情况,有数个非常具(jù )有潜力的增长(zhǎng )点(diǎn )。光伏钨丝:相较于传统高碳(tàn )钢丝(sī ),钨丝的细径(jìng )化(huà )潜力大,能够(gòu )有效降低硅片损(sǔn )耗,满足大尺寸、薄(báo )片化硅片切割(gē )要求;军工用钨(wū ):国(guó )防科工局最新数(shù )据显示,2025年7月(yuè )军工材料采购计(jì )划中(zhōng ),硬质合(hé )金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨制品订单同比(bǐ )增长(zhǎng )42%;可控核(hé )聚变:钨及其合金因(yīn )其优异的高温(wēn )性(xìng )能、抗辐照性(xìng )能和机械性能,成为(wéi )核聚变反应堆(duī )中(zhōng )关键部件的理(lǐ )想候选材料。
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