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波音获美国政府授予28亿美元的卫星合同，开发并生产两颗卫星！将为美国总统和联合全球战略部队提供天基核、指挥、控制和通信服务在线播放演示：

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　　东吴证券指出，覆铜板行业兼(jiān )具(jù )周期性和成(chéng )长(zhǎng )性，AI高景气带来(lái )新机遇。覆铜板产业链上(shàng )下游特性导致(zhì )覆(fù )铜板行业周(zhōu )期(qī )性波动，当下(xià )周期呈修复态势：上游原(yuán )材(cái )料价格稳中有(yǒu )升(shēng )，覆铜板销(xiāo )售(shòu )单价提高；下(xià )游主要产品需求回暖，推(tuī )动(dòng )覆铜板需求(qiú )增(zēng )长。同时AI产业(yè )蓬(péng )勃发展，为高(gāo )频高速覆铜板成长注入新(xīn )的动力，带来(lái )结(jié )构性成长机(jī )遇(yù )：AI服务器持续升(shēng )级，覆铜板单机价值量提(tí )升显著；800G交换(huàn )机(jī )将迎来大规(guī )模(mó )放量，为高频(pín )高速覆铜板价值量提升赋(fù )能(néng )。

　　行业兼(jiān )具(jù )周期性和成(chéng )长(zhǎng )性，AI高景气带(dài )来新机遇

　　近日，国资(zī )央(yāng )企助力西藏(cáng )高(gāo )质量发展推进(jìn )会(huì )在拉萨召开。“十四五”以来，中央企(qǐ )业全面贯彻新(xīn )时(shí )代党的治藏(cáng )方(fāng )略，不断加大援(yuán )藏力度，从项目、资金、产业、人才、技(jì )术、就业等(děng )方(fāng )面大力支持西(xī )藏工作。2021年以来，中央企(qǐ )业(yè )在藏累计投资(zī )项(xiàng )目8833个，完成(chéng )投(tóu )资1457.86亿元。推进(jìn )会上，还举行了中央企业(yè )援(yuán )藏重点项目(mù )签(qiān )约仪式。16家中(zhōng )央(yāng )企业与西藏签(qiān )署75个产业项目投资协议，项目总投资3175亿(yì )元(yuán )。预计2027年底(dǐ )前(qián )完成投资999亿元，同时三家中央企业与西藏(cáng )方面签署相关(guān )领(lǐng )域援藏协议(yì )。

　　光大证券(quàn )认为，钨未来需求有望实(shí )现(xiàn )多点开花。展(zhǎn )望(wàng )钨金属的未(wèi )来(lái )需求情况，有(yǒu )数个非常具有潜力的增长(zhǎng )点(diǎn )。光伏钨丝(sī )：相较于传统高(gāo )碳(tàn )钢丝，钨丝的(de )细径化潜力大，能够有效(xiào )降低硅片损耗(hào )，满足大尺寸(cùn )、薄片化硅片切割(gē )要求；军工用钨：国防科(kē )工局最新数据(jù )显(xiǎn )示，2025年7月军(jun1 )工(gōng )材料采购计划(huá )中，硬质合金刀具、穿甲(jiǎ )弹(dàn )芯等钨制品订(dìng )单(dān )同比增长42%；可(kě )控核聚变：钨(wū )及其合金因其优异的高温(wēn )性(xìng )能、抗辐照(zhào )性(xìng )能和机械性能(néng )，成为核聚变反(fǎn )应堆中关键部件的理想候(hòu )选材料。

　　半(bàn )导体产业是(shì )现(xiàn )代科技的基石。随着人工智能新一轮的爆(bào )发式发展，半(bàn )导(dǎo )体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算力、智能驾(jià )驶等诸多产业的核心和底(dǐ )座(zuò )，也正成为全(quán )球(qiú )各主要国家(jiā )竞(jìng )逐的新战场。国信证券表示，台积电上(shàng )调(diào )2025年收入增速(sù )预(yù )期，关注半导(dǎo )体(tǐ )底部配置机遇(yù )。台积电预计AI需求持续强(qiáng )劲，非AI需求温(wēn )和(hé )复苏，并将(jiāng )2025年(nián )公司整体收入增速由之前的25%左右上调到30%左(zuǒ )右。半导体景(jǐng )气(qì )度较高，AI和(hé )国(guó )产化打开国内(nèi )成长空间。

　　据媒体报(bào )道(dào )，截至7月2日，军工ETF龙头近1周(zhōu )日(rì )均成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙头近2周(zhōu )规(guī )模增长3.80亿元(yuán )，实现显著增长(zhǎng )，新增规模位居(jū )可比基金前2。份额方面，军工ETF龙头近2周(zhōu )份(fèn )额增长1280.00万份(fèn )，新增份额位居可比基金前2。资金流入方面(miàn )，拉长时间看(kàn )，军工ETF龙头近(jìn )10个(gè )交易日内，合(hé )计“吸金”3586.22万元。

　　供(gòng )需(xū )两端多重因素(sù )共同推动，这(zhè )类(lèi )战略资源价格(gé )屡创历史新高

　　上市公(gōng )司(sī )中，超捷股(gǔ )份(fèn )是上海紧固件(jiàn )制造业的骨干企(qǐ )业之一，目前在按计划批(pī )量交付客户包(bāo )括(kuò )箭体大部段(duàn )(壳(ké )段)、卫星整流罩等产品，2025年一季度公司商(shāng )业航天业务营(yíng )收(shōu )同比、环比(bǐ )均(jun1 )实现大幅度增(zēng )加，已实现盈利。臻镭科(kē )技(jì )系卫星互联网(wǎng )核心芯片及元(yuán )器(qì )件供应商之一(yī )，产品主要应用于卫星及(jí )卫(wèi )星通信载荷(hé )，产品在轨运行(háng )良好，客户认可(kě )度高，公司有望充分受益(yì )于商业航天市(shì )场(chǎng )的扩大。

　　东吴证券指出，覆铜板行业兼具周期性和(hé )成长性，AI高景(jǐng )气(qì )带来新机遇(yù )。覆铜板产业链(liàn )上下游特性导致覆铜板行(háng )业(yè )周期性波动，当下周期呈修(xiū )复(fù )态势：上游原(yuán )材料价格稳中有升，覆铜(tóng )板销售单价提(tí )高(gāo )；下游主要产(chǎn )品需求回暖，推(tuī )动覆铜板需求增长。同时(shí )AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高速(sù )覆(fù )铜板成长注入(rù )新的动力，带来结构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器(qì )持(chí )续升级，覆(fù )铜(tóng )板单机价值量(liàng )提升显著；800G交换机将迎来(lái )大(dà )规模放量，为(wéi )高频高速覆铜(tóng )板(bǎn )价值量提升赋(fù )能。

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