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　　合成生物(wù )被视为(wéi )继“DNA双螺旋结构(gòu )的(de )发现”和“人类基因组计划”之后的(de )第(dì )三次生物技术革(gé )命，是(shì )全球生物技术领域的最(zuì )前沿。华(huá )安证券指出，随(suí )着生物(wù )制造产(chǎn )业落地的需求不(bú )断变强(qiáng )，新的纲领性文件有望出(chū )现，进(jìn )一步指导行业发(fā )展、完(wán )成合成(chéng )生物学产业的健康(kāng )价值循(xún )环。另一方面，通过机(jī )器学习(xí )模型和算法，AI可(kě )以(yǐ )在短时(shí )间内分析大量数据并对(duì )生物系(xì )统(tǒng )进行建模、仿真(zhēn )，从而(ér )快速评估设计方案和实(shí )验条件(jiàn )、预测与优化研发(fā )结果，减少实(shí )验的盲目性和重(chóng )复性，随(suí )着国内AI技术不断发展，其将为(wéi )合成生物学的研(yán )究提供(gòng )有力支(zhī )持。

　　华鑫证(zhèng )券(quàn )毛正分(fèn )析指出，随着人工智能(néng )的兴起(qǐ )，对高算力和带(dài )宽(kuān )的需求(qiú )推动了存储的发展。相(xiàng )较于传(chuán )统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延(yán )迟(chí )和低功耗，突破(pò )了传统(tǒng )内存的(de )限制，适应AI时代(dài )的新需(xū )求(qiú )。目前全球市场由海力(lì )士、三(sān )星和美光主导，中国厂(chǎng )商也在(zài )积极推进HBM国产化(huà )，市场供(gòng )需缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价周期(qī )叠加AI驱动下，HBM价(jià )格(gé )预计继(jì )续上涨，市场规模预计(jì )在2024年达(dá )到(dào )约70亿美金。值得(dé )一提的(de )是，今年5月，SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也几乎(hū )已(yǐ )经全部预定。

　　华鑫(xīn )证券毛(máo )正分析指出，随着人工(gōng )智能的(de )兴起，对高算力(lì )和(hé )带宽的(de )需求推动了存储的发展(zhǎn )。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带宽、低(dī )延迟和低功耗，突破了(le )传统内存的限制，适应(yīng )AI时代的(de )新(xīn )需求。目前全球市场由(yóu )海力士(shì )、三星和美光主(zhǔ )导，中(zhōng )国厂商也在积极推进HBM国产(chǎn )化，市(shì )场供需缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预(yù )计继续上涨，市场规模(mó )预计在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提的是，今年5月，SK海力(lì )士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士(shì )的HBM芯片(piàn )已经售罄，同时，2025年的(de )HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎已经全部预定。

　　这个蓝(lán )海新赛道总规模(mó )有望达(dá )百亿美元量级

　　据媒体(tǐ )报道，阶跃星辰正式发布并开(kāi )源3D大模(mó )型——Step1X-3D，模型总(zǒng )参(cān )数量达(dá )4.8B(几何模块1.3B，纹理模块3.5B)，可生成(chéng )高保真、可控的3D内(nèi )容。

　　跨境电商兴起，这一(yī )必要基(jī )础(chǔ )设施走向台前

　　产能(néng )已全部售罄，AI浪潮下该(gāi )半导体(tǐ )细(xì )分领域供需缺口持续扩(kuò )大

　　第三次生物技术(shù )革命，这个产业落地需求不断变(biàn )强

　　腾讯、阿里、字节跳动(dòng )抢购算(suàn )力资源

　　东吴(wú )证(zhèng )券认为(wéi )，中国已经逐步实现算(suàn )力降本(běn )、模型平权，数据(jù )有望成(chéng )为中国AI产业弯道超车的(de )主要抓(zhuā )手(shǒu )。DeepSeek有望破除公共(gòng )数据放(fàng )开障碍，推动数据要素(sù )市场化(huà )，建议关注数据基础设施(shī )、数据(jù )标注、数据运营(yíng )相关标(biāo )的，以及拥有独特高质量(liàng )数据集(jí )的公司。

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