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A股稳赢要闻午评：三大指数集体上涨，创指涨1.22%，沪指一度站上3400点，北证50涨1.08%！创新药爆发，近3700股上涨，成交8386亿放量755亿在线播放演示：

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　　东吴证券指出，覆铜(tóng )板(bǎn )行业兼具周(zhōu )期性和成长性，AI高景气带(dài )来新机遇。覆铜板产业(yè )链上下游特性(xìng )导致覆铜(tóng )板(bǎn )行(háng )业周期性(xìng )波动，当下周(zhōu )期呈修复态(tài )势(shì )：上游原(yuán )材料价格稳中有升，覆铜(tóng )板(bǎn )销售单价(jià )提(tí )高；下游主要产品需求(qiú )回暖，推动(dòng )覆(fù )铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高速(sù )覆铜板成长注入新的动(dòng )力(lì )，带来结构(gòu )性成长机遇：AI服务器持续(xù )升级，覆(fù )铜(tóng )板单机价值(zhí )量提升显著；800G交换机将(jiāng )迎(yíng )来(lái )大规模放(fàng )量，为高频高(gāo )速覆铜板价(jià )值(zhí )量提升赋(fù )能。

　　光大证券认为，钨(wū )未来需求(qiú )有(yǒu )望实现多点开花。展望(wàng )钨金属的未(wèi )来(lái )需求情况，有数个非常具有潜力的(de )增(zēng )长点。光伏(fú )钨丝：相较于传统高碳(tàn )钢(gāng )丝，钨丝的(de )细径化潜力大，能够有效(xiào )降低硅片(piàn )损(sǔn )耗，满足大(dà )尺寸、薄片化(huà )硅片切割(gē )要(yào )求(qiú )；军工用(yòng )钨：国防科工(gōng )局最新数据(jù )显(xiǎn )示，2025年7月(yuè )军工材料采购计划中，硬(yìng )质(zhì )合金刀具(jù )、穿甲弹芯等钨制品订单(dān )同比增长42%；可(kě )控核聚变：钨及其合金因其优异的(de )高(gāo )温性能、抗(kàng )辐照性能和机械性能，成(chéng )为核聚变反(fǎn )应堆中关键部件的理想候(hòu )选材料。

　　光大证券(quàn )认为，钨未来(lái )需求有望(wàng )实(shí )现(xiàn )多点开花(huā )。展望钨金属(shǔ )的未来需求(qiú )情(qíng )况，有数(shù )个非常具有潜力的增长点(diǎn )。光伏钨丝(sī )：相较于传统高碳钢丝，钨丝的细径(jìng )化(huà )潜力大，能够有效降低硅片损耗，满(mǎn )足大尺寸、薄片化硅片切割要求；军(jun1 )工用钨：国(guó )防科工局最新数据显示，2025年7月军工(gōng )材(cái )料采购计划(huá )中，硬质合金(jīn )刀具、穿(chuān )甲(jiǎ )弹(dàn )芯等钨制(zhì )品订单同比增(zēng )长42%；可控核(hé )聚(jù )变：钨及(jí )其合金因其优异的高温性(xìng )能、抗辐照(zhào )性(xìng )能和机械性能，成为核(hé )聚变反应堆(duī )中(zhōng )关键部件的理想候选材料。

　　人(rén )工(gōng )智能带来历(lì )史性变革，未来十年行(háng )业(yè )将迎来发展(zhǎn )关键期

　　上海证券分析(xī )师吴婷婷(tíng )称(chēng )，近期国内(nèi )外产业端迎来(lái )密集催化(huà )，产(chǎn )业潮起入(rù )局者明显增多(duō )，国内华为(wéi )、字节、比(bǐ )亚迪、小米、广汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科(kē )技(jì )厂商纷纷加码具身智能(néng )，海外特斯(sī )拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智(zhì )能公司的涌(yǒng )现推动通用机器人大模(mó )型(xíng )的发展，助(zhù )力人形机器人实现具身智(zhì )能，人形(xíng )机(jī )器人产业链(liàn )进入“百花齐(qí )放，百家(jiā )争(zhēng )鸣(míng )”阶段，目前人形机器(qì )人进入工业(yè )场(chǎng )景，已经(jīng )成为国内外确定性较高的(de )应用趋势，人(rén )形机器人商业化落地可(kě )期，建议关(guān )注(zhù )受益的国内零部件厂商。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，截至(zhì )7月2日，军工ETF龙头近1周日(rì )均(jun1 )成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙头近2周(zhōu )规模增长(zhǎng )3.80亿(yì )元，实现显(xiǎn )著增长，新增(zēng )规模位居(jū )可(kě )比(bǐ )基金前2。份额方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周(zhōu )份(fèn )额增长1280.00万(wàn )份，新增份额位居可比基(jī )金前2。资金(jīn )流(liú )入方面，拉长时间看，军工ETF龙头近(jìn )10个(gè )交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　公司方面，通灵股份主要产品为太(tài )阳(yáng )能光伏组件(jiàn )接线盒和汽车外饰件。公(gōng )司是全球(qiú )光(guāng )伏接线盒行(háng )业龙头，2024年全(quán )球市占率(lǜ )为(wéi )9.4%。钧达股份(fèn )主营业务为光(guāng )伏电池片的(de )研(yán )发、生产(chǎn )和销售，主打新一代N型TOPCon太(tài )阳能电池，产(chǎn )品性能达国际先进水平(píng )，具备较强(qiáng )市(shì )场竞争力。

　　近日，阿里正式发(fā )布(bù )了全新的通(tōng )义千问AI编程大模型Qwen3-Coder。这(zhè )是(shì )迄今为止最(zuì )具代理能力的代码模型，编程能力(lì )登(dēng )顶全球开源(yuán )模型阵营。

　　东北证(zhèng )券(quàn )研(yán )报指出，全球地缘政治(zhì )局势仍处紧(jǐn )张(zhāng )态势。强(qiáng )大的军事实力是国家发展(zhǎn )的有力支撑(chēng )，在全球地缘政治紧张局(jú )势下，各国(guó )不(bú )断强化军备竞赛，重视军工建设。在(zài )当下时点，“十四五”计划进入最后(hòu )一年，军工(gōng )行业扰动因素已基本消除(chú )，下游需(xū )求(qiú )呈恢复性增(zēng )长，同时2027年建(jiàn )设目标迫在(zài )眉(méi )睫，中长(zhǎng )期目标也对行业发展提供(gòng )明(míng )确指引：2035年基本实现国防和军队现(xiàn )代化，2050年把(bǎ )人(rén )民军队全面建成世界一流军队。伴(bàn )随(suí )需求恢复，产能结构逐步优化，国(guó )防(fáng )军工板块有(yǒu )望得到大幅改善，安全边(biān )际高，具备(bèi )长期成长确定性。

　　山(shān )西证券表(biǎo )示(shì )，物联网产(chǎn )业链包括感知(zhī )识别层、网(wǎng )络(luò )传输层、平台管理层、应用服务层(céng )。中国物联(lián )网市场规模到2028年将增至3264.7亿(yì )美元，随着(zhe )AI渗(shèn )透加速，物联网行业有望再次迎来(lái )蓬(péng )勃发展。

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