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　　华安证券表示，“AI+X产品”模式引发玩具市场裂变(biàn )。AI玩具(jù )是“AI+玩具”的融合(hé )产品。与传(chuán )统的玩具产品相比(bǐ )，AI玩具(jù )通过搭载大型模型，可以(yǐ )通过(guò )语音识别、图像识(shí )别(bié )、自(zì )然语言处理、深度学习、情感(gǎn )分(fèn )析等技术，实现交(jiāo )互和(hé )反馈，提供个性化的学习(xí )和娱乐(lè )体验。市场规模方(fāng )面，华安证(zhèng )券认为，AI玩具量价(jià )齐升，市场有望十倍扩容。具(jù )体看，价格方面AI玩具定价(jià )为普通(tōng )玩具(jù )几倍到几十倍不等(děng )，量方(fāng )面AI玩具有望创造新需求新(xīn )市场(chǎng )。

　　上市公司中(zhōng )，高争(zhēng )民爆已发展成为西藏自治(zhì )区一(yī )家(jiā )同时具备科研、生(shēng )产、销售、仓储、运输民爆物(wù )品和矿(kuàng )山总承包及爆破作(zuò )业服(fú )务双一(yī )级资质“全产业链(liàn )一体化(huà )”国有控股上市公司，凭借独(dú )特的区位优势和产(chǎn )业布局(jú )，在(zài )区域市场占据主导(dǎo )地(dì )位。公司致力于推行民爆一体(tǐ )化服(fú )务模式，是西藏自(zì )治(zhì )区一(yī )家集研、产、销、运、服(fú )全产(chǎn )业(yè )链于一体的综合服(fú )务企(qǐ )业。保利联合主要业务范(fàn )围是民(mín )爆器材产品研发、生产(chǎn )、销售(shòu )、爆破、配送、工(gōng )程技术(shù )服务、设计及施工等一(yī )体化经(jīng )营业务、生态产业(yè )运营管(guǎn )理业(yè )务。

　　Canalys最新报告(gào )预(yù )计，2025年中国市场L2级及以上功能(néng )渗透(tòu )率将达62%，较2024年显著(zhe )提(tí )升，高速NOA与城市NOA分别达到10.8%和9.9%。预计(jì )2027–2028年，城市NOA增速将反(fǎn )超高(gāo )速NOA ，市场结构快速演变，将重塑(sù )SoC竞争格局。

　　AI电(diàn )商通(tōng )过智能(néng )选品、AI导购、个性(xìng )化推荐(jiàn )等功能重塑传统电商生(shēng )态。国(guó )金证券表示，当前(qián )电商零(líng )售行(háng )业发展步入成熟期(qī )，规模(mó )角度来看较难实现快速增(zēng )长，因此核心关注AI等新(xīn )技(jì )术能(néng )否带来变现效率及成本端(duān )的优(yōu )化(huà )提升，建议关注头(tóu )部零(líng )售及互联网公司。

　　算(suàn )力上天(tiān )！“三体计算星座(zuò )”成(chéng )功发射(shè )

　　机构指出，2025年(nián )一季度(dù )民爆利润大幅提升。据(jù )悉，2025年(nián )一季度，民爆生产(chǎn )企业累(lèi )计实(shí )现炸药产量89.98万吨，同(tóng )比+1.5%，累计实现利润总额13.13亿元，同比(bǐ )+23.03%，累计实现爆破服(fú )务(wù )收入(rù )72.41亿元，同比增长35.52%。中长期(qī )看，民(mín )爆行业迎龙头并购(gòu )整合(hé )加速、西部大开发、新疆(jiāng )能源保(bǎo )供基地、“一带一(yī )路”出海等(děng )多重发展机遇。

　　今年(nián )一季度，腾讯向字节跳(tiào )动购买(mǎi )了价值约20亿元的GPU(图(tú )形处理(lǐ )器)算(suàn )力资源，这批资源(yuán )以(yǐ )英伟(wěi )达H20卡和服务器为主，腾讯(xùn )元宝(bǎo )目前的更新主要使(shǐ )用(yòng )来自(zì )字节的卡。除了腾讯，一(yī )位知(zhī )情(qíng )人士称，阿里也在(zài )今年(nián )一季度DeepSeek爆红之后，向字节(jiē )跳动下(xià )了GPU订单。多位接近(jìn )字节(jiē )跳动人(rén )士称，字节跳动在(zài )去年囤(dùn )积了大约10万个GPU模组。一(yī )位服务(wù )器厂商人士称，据(jù )其估算(suàn )，这(zhè )批GPU资源总价值在1000亿(yì )元(yuán )左右(yòu )。

　　据中研普华产业研(yán )究院(yuàn )数据显示，预计2025年(nián )中(zhōng )国汽(qì )车芯片市场规模或达950.7亿元(yuán )。国(guó )泰(tài )君安证券指出，在(zài )MCU、智(zhì )能功率器件、电源管理芯(xīn )片等高(gāo )端芯片领域，国外(wài )厂商(shāng )占据主导地位，高端汽车(chē )芯片国(guó )产化势在必行。

　　东(dōng )吴证券(quàn )认为，中国已经逐(zhú )步实现(xiàn )算力降本、模型平权，数(shù )据有(yǒu )望成为中国AI产业弯道超车(chē )的主(zhǔ )要抓手。DeepSeek有望破除(chú )公(gōng )共数(shù )据放开障碍，推动数据要(yào )素市(shì )场化，建议关注数据(jù )基础(chǔ )设施、数据标注、数据运(yùn )营相(xiàng )关(guān )标的，以及拥有独(dú )特高(gāo )质量数据集的公司。

　　一季度(dù )上海重返“外贸第一城(chéng )”

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