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　　13.36亿元(yuán )大动作(zuò )，垣信发(fā )布火箭采购招标(biāo )

　　今年(nián )以来，海(hǎi )内外科技巨头加(jiā )码布局AI编(biān )程。民生(shēng )证券吕伟认为，AI编程目前已经成为(wéi )AI最先落地的核心(xīn )应用之一(yī )，国内外(wài )多个科技巨头推(tuī )出AI编程相(xiàng )关产品，AI或将率先颠覆他(tā )的“创造(zào )者”——AI编程。IDE作为AI编程(chéng )的核心入(rù )口和底(dǐ )座，未来(lái )有望进一(yī )步加速发(fā )展，建(jiàn )议重点关(guān )注国内领军企业(yè )。

　　东(dōng )北证券研(yán )报指出，全球地(dì )缘政治局(jú )势仍处紧(jǐn )张态势。强大的(de )军事实力是国家发(fā )展的有力支撑，在全球地(dì )缘政治紧(jǐn )张局势下，各国(guó )不断强化(huà )军备竞赛(sài )，重视军工建设(shè )。在当下(xià )时点，“十四五(wǔ )”计划进(jìn )入最后一(yī )年，军(jun1 )工行业扰(rǎo )动因素已(yǐ )基本消除(chú )，下游(yóu )需求呈恢(huī )复性增长，同时(shí )2027年建设目(mù )标迫在眉(méi )睫，中长期目标(biāo )也对行业(yè )发展提供(gòng )明确指引：2035年基(jī )本实现国防和军队(duì )现代化，2050年把人(rén )民军队全(quán )面建成世(shì )界一流军队。伴(bàn )随需求恢(huī )复，产能(néng )结构逐步优化，国防军工(gōng )板块有(yǒu )望得到大(dà )幅改善，安全边际(jì )高，具(jù )备长期成(chéng )长确定性(xìng )。

　　中(zhōng )泰证券(quàn )孙颖指出(chū )，关税政策影响(xiǎng )下，提振(zhèn )内需逻辑(jí )不断强化，煤炭(tàn )、金属等(děng )矿山开采(cǎi )力度或进一步加(jiā )大，基建和国家重(chóng )点产业战略(如西(xī )部大开发(fā )、煤化工(gōng )等)投资建设有望(wàng )获政策加(jiā )码支持，刺激民爆需求攀(pān )升，重视(shì )新疆、西藏民爆(bào )机遇。

　　公司方(fāng )面，新(xīn )国都控股(gǔ )子公司上(shàng )海拾贰区(qū )信息技(jì )术有限公(gōng )司重点布局开展(zhǎn )通用智能(néng )体技术研(yán )发，发展多模态(tài )AI产品，已(yǐ )发布首款(kuǎn )AI“数字员工”产(chǎn )品，可为国内的企(qǐ )业及商户提供高(gāo )效运营的(de )各类解决(jué )方案，该产品现(xiàn )已初步在(zài )数字营销(xiāo )、短视频电商、品牌代运(yùn )营、MCN等(děng )行业实现(xiàn )商业化落(luò )地。信雅(yǎ )达已形(xíng )成一套比(bǐ )较完整的(de )AI产品体系(xì )，包括(kuò )智能体应(yīng )用开发平台。

　　《表面(miàn )工程与再(zài )制造》编辑部和(hé )《材料保护》编辑(jí )部定于2025年7月25日-27日(rì )在河南南阳召开“军工装备再制造(zào )技术应用(yòng )专题论坛(tán )”。会议将邀请(qǐng )国内军工(gōng )装备领域的专家学者就军(jun1 )工装备再(zài )制造技(jì )术的最新(xīn )研究成果(guǒ )及发展趋(qū )势进行(háng )广泛交流(liú )和讨论，推动军工(gōng )领域装(zhuāng )备再制造(zào )技术的高质量发(fā )展。

　　东北证券(quàn )研报指出，全球(qiú )地缘政治局势仍处(chù )紧张态势。强大(dà )的军事实力是国家(jiā )发展的有力支撑(chēng )，在全球(qiú )地缘政治(zhì )紧张局势下，各(gè )国不断强(qiáng )化军备竞赛，重视军工建(jiàn )设。在当(dāng )下时点(diǎn )，“十四(sì )五”计划(huá )进入最后(hòu )一年，军工行业(yè )扰动因素已基本消(xiāo )除，下(xià )游需求呈(chéng )恢复性增长，同(tóng )时2027年建设(shè )目标迫在(zài )眉睫，中长期目(mù )标也对行业发展提(tí )供明确指引：2035年(nián )基本实现国防和军(jun1 )队现代化，2050年把(bǎ )人民军队(duì )全面建成(chéng )世界一流军队。伴随需求(qiú )恢复，产能结构逐步优化(huà )，国防军(jun1 )工板块(kuài )有望得到(dào )大幅改善(shàn )，安全边(biān )际高，具备长期(qī )成长确定性。

　　近日，中国招投(tóu )标公共服务平台(tái )发布了《2025年运载火(huǒ )箭发射服务采购(gòu )项目》招标公告，拟采购一箭10星/一(yī )箭18星两种搭载规格(gé )的火箭发射服务(wù )，共计7次(cì )发射服务(wù )、发射卫星94颗，招标金额(é )13.36亿元。招标人为上海垣信(xìn )卫星科技(jì )有限公(gōng )司(下称“垣信卫星(xīng )”)。这是(shì )垣信卫(wèi )星2025年的第(dì )二轮火箭发射服务(wù )招标。

　　长城(chéng )证券认为，伴随(suí )OpenAI以及谷歌(gē )等海外巨(jù )头持续推进AI智能(néng )体进展，多模态推(tuī )理能力进一步提(tí )升，随着推理计算(suàn )能力的要求进一(yī )步提高将(jiāng )带来算力(lì )需求的爆发增长(zhǎng )，持续看(kàn )好AI智能体及相关算力环节(jiē )投资机会(huì )。

　　华创证券(quàn )分析指出(chū )，未来3年(nián )漂浮式(shì )主要任务(wù )仍处于从样机试验(yàn )到规模(mó )化商用的(de )技术攻关和成本(běn )下降的质(zhì )变阶段；2026年起，漂浮式装(zhuāng )机规模将正式进入(rù )量变阶段。预计(jì )2026-2030年，全球漂浮式新(xīn )增装机由2GW增长至(zhì )12.2GW，复合年(nián )均增长率(lǜ )为57.3%；我国浮式新(xīn )增装机将(jiāng )由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复合年均增长(zhǎng )率为79.5%，成(chéng )为浮式(shì )市场的主(zhǔ )导力量。

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