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　　今年一(yī )季度，腾(téng )讯(xùn )向字节跳动购买了价(jià )值约20亿元(yuán )的GPU(图形处理器)算力资(zī )源，这批(pī )资源以英伟(wěi )达(dá )H20卡和服务(wù )器为主，腾讯元宝目(mù )前的更新(xīn )主(zhǔ )要使用来自字节的卡(kǎ )。除了腾(téng )讯，一位知(zhī )情人士称(chēng )，阿里也在今年一季(jì )度(dù )DeepSeek爆红之后(hòu )，向字节跳动下了GPU订(dìng )单。多位(wèi )接(jiē )近字节跳动(dòng )人士称，字节跳动在去年囤积(jī )了大约10万(wàn )个(gè )GPU模组。一位服务器厂(chǎng )商人士称(chēng )，据其估算，这批GPU资(zī )源总价值(zhí )在1000亿元左右(yòu )。

　　华安(ān )证券表示，“AI+X产品”模式引发(fā )玩(wán )具市场裂变。AI玩具是(shì )“AI+玩具”的融合产品(pǐn )。与传统(tǒng )的(de )玩具产品相比，AI玩(wán )具(jù )通过搭载(zǎi )大型模型，可以通过(guò )语音识别(bié )、图像识别、自然语言(yán )处理、深度学习、情(qíng )感分析等(děng )技(jì )术，实现交互和反馈(kuì )，提供个(gè )性化的学习和娱乐体(tǐ )验(yàn )。市场(chǎng )规模方面，华(huá )安证券认(rèn )为，AI玩具量价齐升，市场有望(wàng )十(shí )倍扩容。具体看，价(jià )格方面AI玩(wán )具定价为普(pǔ )通玩具几(jǐ )倍(bèi )到几十倍不等，量(liàng )方(fāng )面AI玩具有(yǒu )望创造新需求新市场(chǎng )。

　　东(dōng )吴(wú )证券认为，中国已经(jīng )逐步实现算力降本、模型平权(quán )，数据有望成为中国AI产(chǎn )业弯道超(chāo )车的主要抓手。DeepSeek有望(wàng )破(pò )除公共(gòng )数据放开障(zhàng )碍(ài )，推动数(shù )据要素市场化，建议(yì )关注数据(jù )基(jī )础设施、数据标注、数据运营(yíng )相关标的，以及拥有(yǒu )独(dú )特高质量数据集的(de )公(gōng )司。

　　上市公司中，中芯国(guó )际主要从(cóng )事(shì )集成电路晶(jīng )圆代工业(yè )务，以及相关的设计(jì )服务与 IP 支(zhī )持(chí )、光掩模制造、凸块(kuài )加工及测(cè )试等配套服务。蓝英(yīng )装(zhuāng )备精密清洗设备面(miàn )向(xiàng )的高端芯(xīn )片制造行业企业客户(hù )包括光刻(kè )机(jī )制造企业的合资(参股(gǔ ))公司，该客户负责制(zhì )造光刻机(jī )的(de )核心光学系统。

　　创纪录！国家电网2024年电网投资(zī )将首超6000亿(yì )元

　　据媒体(tǐ )报道，国(guó )家电网公司26日披露，为加快构(gòu )建(jiàn )新型电力系统，促进(jìn )新能源高(gāo )质量发展，推动大规(guī )模(mó )设备更新改造，国(guó )家(jiā )电网公司(sī )今年全年电网投资将(jiāng )首次超过(guò )6000亿(yì )元，今年比去年新增(zēng )711亿元。据介绍，今年(nián )新增投资(zī )主(zhǔ )要用于特高压交直流(liú )工程建设(shè )、加强县域电网与大(dà )电网联系(xì )、电网数字化(huà )智能化升(shēng )级，更好保障电力供(gòng )应、促进(jìn )西(xī )部地区大型风电光伏(fú )基地送出(chū )、提升电网防灾抗灾(zāi )能(néng )力、改善服务民生(shēng )。

　　国产(chǎn )大模型在应用端的能(néng )力持续提(tí )升(shēng )，算力需求持续强化(huà )，据CIO预计，中国AI算力(lì )支出将从(cóng )2024年(nián )的180亿美元增长至2029年的(de )900亿美元。甬兴证券认为，底层(céng )计算能力(lì )不断提升推动(dòng )大模型能(néng )力持续提升，算力产(chǎn )业链将持(chí )续(xù )受益。

　　这个蓝海(hǎi )新赛道总(zǒng )规模有望达百亿美元(yuán )量(liàng )级

　　全球首颗5nm智(zhì )驾(jià )芯片流片(piàn )成功！国产汽车芯片(piàn )迎催化良(liáng )机(jī )

　　国盛证券认为，2024年年初我国电网投资(zī )预算约5600亿(yì )元(yuán )，此次年中会议将整(zhěng )个投资额(é )较年初预期上调400亿元(yuán )至6000亿元以(yǐ )上，国家电网(wǎng )在逐步加(jiā )大电网投资额，看好(hǎo )未来电网(wǎng )的(de )建设。此次年内调高(gāo )电网建设(shè )投资额，重点关注电(diàn )网(wǎng )特高压超高压及高(gāo )压(yā )的一次设(shè )备及核心零部件供应(yīng )商，电网(wǎng )二(èr )次设备，配网及数字(zì )化发展。

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